美股13F報告! 股神.橋水Q2減持科技股!?

巴菲特蘋果持倉砍半!  Q2清倉Snowflake 加碼增持西方石油

股神巴菲特執掌的波克夏(BRKA-US) 週三2024/8/14提交13F報告，波克夏減持頭號重倉股蘋果近3.9億股、市值820億美元；清倉Snowflake612萬股、8.4億美元；第五大重倉股雪佛龍減持437萬股、6.8億美元；

增持最多的是第6大重倉股西方石油，增持726萬股、近4.6億美元，遠超一季度增持的430萬股，其次是安達保險，增持超110萬股；新進美妝公司Ulta Beauty 69萬股。

◆波克夏 Q2 主要持股變動：

• 減碼：蘋果 (AAPL-US)、雪佛龍 (CVX-US)、第一資本金融 (COF-US)
• 清倉：派拉蒙 B 股 (PARA-US) 、Snowflake (SNOW-US)
• 加碼：西方石油 (OXY-US)、安達 (CB-US)、SiriusXM (SIRI-US)
• 新增：Ulta Beauty (ULTA-US) 、HEICO (HEI-US)

波克夏目前擁有約69.0106萬股化妝品連鎖店Ulta Beauty股票，截至第二季末價值2.663億美元。Ulta Beauty 2024年表現不佳，迄今跌幅達32%。消息傳出後，該公司股價在盤後交易中上漲超過12% 。

航空航太和電子公司 Heico 也被波克夏買入約 104 萬股。

2024/6/30，波克夏持有西方石油股份 2.553 億股，截至3月底的股份為2.480億股。波克夏持有的 Sirius XM股份達1.329億股，高於上一季的3,670萬股。

截至第二季末，波克夏持有雪佛龍股票1.167億股，低於第一季結束時的1.21 億股。

波克夏將蘋果部位砍掉近一半，蘋果公司在年中仍是其最大持股。波克夏海瑟威也削減在美國銀行的股份，自7月中旬以來，該持股減少8.8%。 波克夏出清影視巨擘派拉蒙和Snowflake。

橋水Q2持股出爐! 猛砍蘋果持倉七成 輝達也被減持

橋水週三8/14遞交給美國監管機關的13F文件顯示，無論是減持股份的市值，還是投資組合比率變動幅度（與第一季相比），蘋果都是橋水第二季減持最多的個股。

第二季橋水減持蘋果137.3萬股、市值約2.89億美元，減持規模最大，持股數較第一季銳減74.5%，持倉降至46.9萬股，佔投資組合的比重從1.6%降至0.52%，持倉排名第38位。

以減持股份的市值看，推出明星減肥藥替爾泊肽的禮來(LLY-US) ，是僅次於蘋果的減持第二大個股，減持超18萬股、市值近1.7億美元。上季橋水減持禮來近18.5萬股，市值約1.67億美元，持股數較第一季驟降65.9%，持倉排名第44 位。

橋水的第3大減持個股是Google母公司Alphabet(GOOG-US)，當季出脫近82.9 萬股，市值約1.51億美元，持股數較第一季下降15.4%，持倉位居第3。

在橋水重倉股中，第4大重倉股輝達也被減持，當季持倉下降將近49萬股，較第一季降近7%。

拼多多被拋近29萬股、持倉降近19%；增持亞馬遜近160萬股、持股激增152%，為第6大重倉股，第7大重倉股微軟被增持51萬股、增幅88%，還增持博通和AMD。

上季橋水大舉增持兩大重倉股亞馬遜(AMZN-US) 和微軟(MSFT-US)。

亞馬遜被增持近160萬股，市值約3.09億美元，持股數較第一季激增約152.5%。

微軟被增持約51萬股，市值約2.28億美元，持股數較第一季暴增88.1%。

橋水還增持晶片股AMD(AMD-US)42萬股，持股數較第一季大增近62%。

• 橋水創辦人-達里歐

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年收逾1835億! 蘋果再施壓騰訊與字節跳動 防抽不到”蘋果稅”

最近幾個月，蘋果因為「蘋果稅」的問題，先警告騰訊(00700-HK)，又威脅字節跳動，不斷施壓它們對微信、抖音作出根本性改變。蘋果稅指的是應用程式開發者須向蘋果支付15%至30%的抽成。

騰訊首次承認正在與蘋果就微信小遊戲的收入事宜進行談判，騰訊 ADR (TCEHY-US)下滑3.35%至每股47.34美元。

但小程式的廣泛使用，逐漸撕開「蘋果稅」的防禦，讓不少中小廠商得到喘息機會，蘋果因此強勢要求騰訊、字節跳動「堵住漏洞」，否則就暫停微信和抖音的軟體更新。

• 微信小遊戲

最早起因是2024年5月，蘋果警告騰訊稱恐拒絕微信的必要更新，除非騰訊刪除迷你遊戲開發者用來在蘋果平台外接受付款的連結。隔月，蘋果再次警告字節跳動，除非後者也能封堵類似的支付漏洞，否則不接受抖音的更新。

到8月，蘋果又一次向騰訊、字節跳動施壓，要求兩家公司封堵漏洞，不准把使用者引向外部支付系統，從而規避30%的蘋果稅。如果不修補漏洞，App Store 將拒絕微信和抖音後續上架更新。

對於蘋果的「霸權行為」，中國互聯網巨頭騰訊就曾多次和蘋果發生直接衝突。2017 年，蘋果就認定微信公眾號的打賞，是「虛擬支付」的一環，所以也要徵收30%的蘋果稅，但騰訊則表示打賞的錢都給了作者，這是個人與個人之間的饋贈，沒有獲利，就不屬於商業行為。

雙方各執一詞下，最終騰訊直接關掉iOS版的打賞功能，不過兩個科技巨投的直接較量，還是得由最高層來解決，蘋果執行長庫克在訪問中國期間還特意造訪騰訊，雙方最終各退一步。

根據數據統計機構 Sensor Tower 報告，2023年蘋果稅的全球收入約 223.4 億美元(約7290億台幣)，其中中國市場貢獻超過400億人民幣(約 1835 億台幣)，中國市場的蘋果稅額度冠絕全球。

根據互聯網資訊透露，目前蘋果稅政策根據地區不同，價格也不同，中國市場最高徵收30%、美國市場27%、歐盟市場17%、日本和韓國市場則為26%。

蘋果也要搶進”機器人”市場! 但居然只是桌上型機器人

彭博：蘋果最早2026年或2027年推出桌上型機器人

◆蘋果開發新產品拚營收 桌上機器人有影?

《彭博》記者 Mark Gurman 報導，為了拓展新的收入來源，蘋果目前正研發桌上機器人，外型上像是有著機械手臂的iPad。

蘋果首款支援 Apple Intelligence 的家用設備是桌上機器人，蘋果目前有一個由數百人組成的團隊在研發這款設備，這款設備的開發由原汽車業務 (Apple Car) 負責人 Kevin Lynch 帶領，執行長Tim Cook是該設備的支持者。

◆亞馬遜和Meta相繼叫停，但蘋果推進桌面機器人專案開發

蘋果更想把這個機器人當人智慧家庭的指揮中心、視訊會議工具和可遠端控制的家庭安全裝置。

該項目代號爲 J595，該設備用機械手臂移動大型螢幕，藉著致動器調整類似於iPad的螢幕上下傾斜程度，並使其完成360度旋轉。

對照起來，有點像亞馬遜會隨著使用者頭部移動的智慧螢幕Echo Show 10，Meta類似的產品Portal則已經停產。

• Echo Show 10-亞馬遜智慧螢幕

• Meta Portal

• MetaPortal Go

據消息人士透露，蘋果現在決定優先開發這款設備，並計劃最早在2026年或 2027年首次亮相，希望將價格降至1,000美元左右 (約台幣32,004元)。

2022年這個研發專案就被批准了，但直到近幾個月才加速推進，原因很可能是擴大Apple Intelligence的應用與變現能力，並在賜死蘋果自駕車之後，找到新的成長機會。

◆產品功能

這款桌面設備將提供多種現代智慧家庭所需的功能，包括：

• 旋轉顯示屏：提供最佳的觀看角度。
• 語音指令：通過Siri控制智慧家庭設備。
• 整合多種智慧家庭產品：提供全面的家庭管理。
• 先進的安全監控功能：提升家庭安全性。

控制桌上機器人的方式，就是透過Siri和2024年即將推出的Apple Intelligence，讓機器人聽懂指令，並具備語音辨識功能。場景可能是，在視訊會議中，透過指令讓機器人「看著我」，或是對準不同的焦點。

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