興哥就事論事 EP259 AI是”隱藏版”川普概念股
輝達市值突破3.6兆美元 黃仁勳躋身全球富豪第9名! 全球最有價值企業! 輝達市值破3.6兆美元 超越蘋果和微軟 輝達2024/11/7上揚2.25%、收148.88美元，股價連續第二個交易日刷新歷史收盤高，成為史上首家市值超過3.6兆美元的企業，擊敗蘋果在2024/10/21寫下的市值歷史高(3.57兆美元)。蘋果11/7市值來到3.439兆美元。 輝達如今已超越禮來(Eli Lilly)、沃爾...
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興哥就事論事 EP258 輝達一度登全球市值第一
輝達一度擠下蘋果 重返全球市值龍頭寶座 輝達早盤漲1.4％，市值達3.37兆美元，蘋果早盤跌0.9％，市值為3.34兆美元，輝達一度超越蘋果，成為全球市值最高的公司，僅管收盤仍是蘋果居市值之冠，已是輝達自10月底以來，第二次短暫超越蘋果，輝達市值曾於2024年6月超越微軟，首度成為全球市值最高的企業。 輝達收盤上漲0.48%、收136.05美元；蘋果收盤下跌0.40%、收222.01美元。輝達20...
興哥就事論事 EP257 不要惹台積電
英特爾.三星第三季財報失色 英特爾Q3財報失色 認列重整費用 嚴重衝擊獲利 18A製程有2個新客戶 財測優 盤後一度漲逾9% 英特爾10/31盤後宣布的第三季財報失色，因計入近 190 億美元重組費用的拖累，獲利低於預期，但資料中心與 AI 營收超預期，而且第四季財測良好，執行長季辛格 透露 18A 製程贏得兩個新客戶，英特爾盤後一度跳漲超過 9%，爾後漲幅收斂，盤後收盤勁揚6.92%至...
興哥就事論事 EP256 電動車噹噹來
歐對中電動車加徵5年關稅即將生效! 歐盟加徵中國電動車「反補貼稅5年」 稅率最高達45.3% 歐盟正式對中國電動車加徵5年反補貼稅!強調持續協商 歐盟2024/10/29表示，對中國補貼電動車政策進行調查後，將從2024/10/31前對進口中國電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅，合計一般關稅後最高將達45.3%，而在雙方達成解決之道前，此課稅政策將持續長達5年。歐盟官員表示，該決定週二正式交付...
興哥就事論事 EP255輝達、台積電也鬧”白手套”!?
輝達跟台積電難兄難弟，齊上演遭"白手套"轉賣晶片事件! 輝達晶片流向俄羅斯？印度藥廠涉出口大量戴爾伺服器轉售 根據《彭博》最新報導，受到國際制裁的俄羅斯，被發現至今仍可購入輝達高階AI晶片，主要就是受到隱身於印度孟買一家製藥廠「希瑞亞生命科學（Shreya Life Sciences）」暗中幫助。希瑞亞生命科學於2024年4月至8月期間向俄羅斯出口1111台由戴爾（Dell）生產的PowerEdg...
興哥就事論事 EP253庫克出馬拚蘋果AI登”陸”
庫克促蘋果AI落地中國? 傳可能洽談Apple Intelligence落地事宜 庫克時隔半年重回中國 現身北京Apple王府井零售店 蘋果執行長-庫克-時隔半年再度造訪中國大陸，外界關注，由於蘋果2024年9月新推出的重磅功能Apple Intelligence目前尚不支援陸版新機iPhone 16，庫克此行將致力進一步推進大陸市場業務。 庫克10/21晚間發布微博，表示「很高興再次回到北京，我...
興哥就事論事 EP252金正恩VS.尹錫悅動作?
南北韓情勢緊急升溫! 北韓炸毀連接兩韓鐵公路 南韓譴責、前線射擊示警 金小胖是真被惹怒了還是在虛張聲勢? 北韓10/15炸毀連接兩韓的京義線、東海線鐵路部分區間，京義線被炸毀的長度約70公尺，東海線稍微短一些，北韓軍方宣布將完全切斷兩韓之間的陸路交通，以穩固防衛態勢。推測鐵路沿線數十個地洞放置的炸藥達數千公斤，但實際爆破規模較預想小，南韓不排除北韓可能只是作秀，「為了證明他們確實在切斷道路」 開炸...
興哥就事論事 EP251 輝達貼緊緊蘋果!
蘋果該如何接招?頻丟”新品暗示”搏眼球? 蘋果下一代 iPhone SE預計將於2025 年春季亮相 蘋果公司平價版的iPhone SE將迎來重大改革，預計將於2025年春季推出第四代機型。即將推出的機型將與前代機型區別較大，引入更高階iPhone的多項功能，同時保持其作為蘋果產品系列中最經濟實惠的新機型的地位。 螢幕大幅提升、配備OLED螢幕 iPhone SE 4將採用與iPhone 14類似...
興哥就事論事 EP250 特斯拉大跌?
特斯拉”Cybercab”不夠貼近現實? 股價大跌市值蒸發! 特斯拉發表Cybercab後股價重挫?市值.馬斯克身價跟跌 Cybercab過於模糊?馬斯克畫”夢想大餅”投資人不買單? 外界期待已久的特斯拉-最新無人駕駛計程車「Cybercab」10日亮相，售價不到3萬美元。因馬斯克未提供收入或市場規模的預測，也沒有詳細說明”無人駕駛汽車上路面臨的監管障礙”，導致特斯拉股價大跌，11日重摔近9% 馬...
興哥就事論事 EP249 Meta股價創新高
押注AI奏效! Meta股價創新高! 祖克柏躍升全球第2富豪 臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）押注人工智慧AI技術奏效，推動業績蒸蒸日上，股價節節走高，個人身家財富在10/3一舉超越亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezo），首度躍居全球第2大富豪。 ◆超車貝佐斯! 祖克柏晉升「2000億美元俱樂部」 祖克柏發表旗下第一款擴增實境智慧眼鏡原型機「Orion」後，獲得好...
興哥就事論事 EP248 老黃一席話 輝達瘋狂?
輝達兩大利多! 利多一：黃仁勳稱Blackwell投產 需求"瘋狂" 輝達.台積電ADR嗨 輝達聲稱次世代Blackwell架構繪圖處理器(GPU)的需求可以「瘋狂」(insane)來形容，股價應聲跳高。 輝達執行長黃仁勳(Jensen Huang) 2024/10/2接受專訪，Blackwell晶片一如規劃進入全面量產，需求「瘋狂」，「每個人都想拿到最多貨、想要衝第一」。黃仁勳：科技進展速度變得...
興哥就事論事 EP247 市場黑天鵝?
興哥就事論事 EP247 市場黑天鵝? Q1：台股成交量出不來，市場在等什麼(還有什麼黑天鵝)？(10月有注意哪些總經消息該留意?)何時才能在衝高？ Q2.AI族群在全球資金拉抬下已漲多，最近也沒有什麼新的利接下來Q4進入作夢行情，盤面主流漲誰？ Q3：美元轉弱、中國市場寬鬆，鐵礦，玻璃，水泥價格起漲，這一波行情能夠持續嗎？傳產股回春？(傳產股誰能低接?) Q4：中國人行大放水，讓市場信心明顯提升...
興哥就事論事 EP246 陸股火火火5%
陸股再噴5% 全球新多頭指標 陸股飆漲！ 上交所「爆單」當機股民嗨喊：好像坐火箭。在習近平召開經濟工作會議後，中國大陸再宣布降準2碼，預估可以為市場帶來1兆人民幣的資金活水。這也使得大陸股市持續大漲，上證指數時隔三個月，重回三千大關，創業板上周五還一度大漲近12%，打破歷史紀錄。證交所還因為爆單，系統一度出現當機。 上海證券交易所，就疑似因交易量太多，平臺出現當機，有網友用「甄嬛回宮」形容A股，甚...
興哥就事論事 EP245 Meta深夜炸場
最強AR眼鏡來了! 黃仁勳親自站台 Meta推便宜VR裝置、新款AR眼鏡! 激勵股價漲0.88% 盤後續漲 2024/09/25「Meta Connect 」年度大會，在美國登場，由執行長祖克柏發表主題演講，推出廉價版虛擬實景（VR）視像頭戴裝置Quest 3S，以及新款智能眼鏡Orion，希望增加Reality Labs的收入。輝達執行長黃仁勳也出現在大會播放的影片中，試戴最新的Orion眼鏡。...
興哥就事論事 EP244 台積電前進中東
台積電前進中東？外媒爆考慮在阿聯建廠 規模上看3.2兆 「華爾街日報」報導，晶片巨擘-台積電在阿拉伯聯合大公國興建巨大廠區進行討論，可能於未來幾年內帶動產業轉型，成為中東地區人工智慧（AI）相關投資的基石。相關計畫將由發展國內科技業的阿聯資助，阿布達比政府的全資投資機構穆巴達拉發展公司將會發揮核心作用。 成本激增，一座尖端晶片廠可能得耗資達200億美元。因此阿聯設廠計畫可能是涵蓋多個廠房的工廠群，...
興哥就事論事 EP243 航運走入”傳統旺季”!
全台首檔航運ETF今掛牌 全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收(00960)20日掛牌，早盤走揚近1.5%，最高價飆上15.2元，最新市價報15.08元，不但股價守在發行價15元之上，並未破發，成交量更達2萬張，「價量齊揚」受投資人關注。 根據野村投信9月19日資料，00960每單位淨值收在15.32元，較前一日漲幅2.27%，這是自9月12日淨值跌破發行價以來，反彈強勁並寫上最高。與市價1...
興哥就事論事 EP242 蘋果受敵!華為來了!
華為”三摺機”正式問世!公布售價主打”高階”尬蘋果 華為全球首款三摺手機售價9萬起跳 就是要叫陣蘋果!不只發表會撞期!連”開賣日”都同天! 蘋果iPhone 16在2024/09/10凌晨正式亮相，華為選在發表全球首款三摺疊手機Mate XT，開賣時間也巧合在20日，互別苗頭意味濃厚，針對外界關注的價格，售價自人民幣1萬9999元起跳，折合新台幣約9萬元左右，最貴1TB版本要價2萬3999元，折合...
興哥就事論事 EP241 AI暴跌
輝達上週市值蒸發4060億美元 「地表最重要晶片股」輝達上週五9/6重摔超過4%至每股102.83美元，該股在6個交易日中有4個交易日下跌，上週下挫14%市值蒸發4060億美元，對於 美國上市公司來說，這是前所未有的單週虧損，而且超過 AMD 和高通的總市值。 輝達突逢夾擊市值暴跌創紀錄 CNN歸納4原因 美國有線電視新聞網（CNN）提出4點原因說明。 輝達2024/9/3創下美國股市史上最大單日...
興哥就事論事 EP239 輝達重挫???
原因1:華爾街竟罕見出現「輝達財報趴」 輝達（Nvidia）28日下午發布上季財報時，有數十人聚集在紐約曼哈頓的一家運動酒吧盯著大螢幕觀看CNBC的即時報導，情景有如觀賞職業美式足球超級盃。這群人邊喝飲料邊看財報結果，互相討論持股。有分析師認為，輝達財報日促成開趴，聚會本身恐怕就是市場見頂的訊號。華爾街日報與金融時報記者都報導了運動酒吧裡熱鬧關心輝達財報的場景，提到酒吧裡的更多台電視是切換到財經頻...
興哥就事論事 EP238 聯發科新5G!
搶單神器！ 聯發科5G晶片進化,新旗艦產品10月亮相 聯發科全新5G旗艦晶片「天璣9400」預計10月亮相，業界傳出，天璣9400不僅是聯發科首款3奈米5G晶片，採用了台積電第二代3奈米節點製程來生產。在繪圖晶片（GPU）性能與能耗更是大躍進，價格也有望提高，是後續大咬AI手機商機的搶單利器。 聯發科天璣9400比高通Snapdragon 8 Gen 3 性能快30% 根據業界流傳的天璣9400上...
興哥就事論事 EP237 電動車大洗牌!
歐洲七月銷售:BMW以些微的優勢贏得電動車第一品牌 德國豪華車廠BMW2024/7月銷售超車特斯拉，領跑歐洲電動車市場，在其他汽車製造商舉步維艱之際延續強勁成長態勢；7月特斯拉銷量下滑16%，降至14,561輛，但寶馬純電動車款在歐盟的銷量激增逾33%，達到14,869輛，成為當地銷售冠軍；特斯拉在歐洲市占正逐漸被寶馬和Volvo等競爭對手蠶食。 歐洲開始不怕特斯拉了?大降陸製特斯拉關稅 對陸製特...
興哥就事論事 EP236 美國降息!黃金!美股!
黃金創歷史新高.美股暴漲最佳表現! 黃金突破2500美元創歷史新高 黃金價格2024/8/16每盎司突破2,500美元，飆升至歷史新高，8/16單日金價飆升2.2%，達每盎司2504美元，是因Fed下個月降息的預期不斷升溫，導致美元連續第四週下跌，同時中東局勢緊張，提振黃金的避險需求。 銀樓飾金牌價每錢10050元再創新高 今日銀樓飾金牌價也來到每錢10,050元，一舉突破7月17日的10,030...
興哥就事論事 EP235 美股13F報告!大咖方向一致?
美股13F報告! 股神.橋水Q2減持科技股!? 巴菲特蘋果持倉砍半! Q2清倉Snowflake 加碼增持西方石油 股神巴菲特執掌的波克夏(BRKA-US) 週三2024/8/14提交13F報告，波克夏減持頭號重倉股蘋果近3.9億股、市值820億美元；清倉Snowflake612萬股、8.4億美元；第五大重倉股雪佛龍減持437萬股、6.8億美元； 增持最多的是第6大重倉股西方石油，增持...
興哥就事論事 EP234 手機大戰!
谷歌向蘋果.三星開火! 大秀AI肌肉! Pixel 9系列整合人工智慧助手Gemini 一鍵召喚Gemini 北京時間2024/8/14凌晨， Google推出新款智慧型手機、手錶、耳機，其中手機深度整合自家AI助手Gemini，除了有意與蘋果、三星一較高下外，也搶在蘋果這次秋季新品發表會正式推出Apple Intelligence前大秀肌肉。 根據IDC的數據，截至2024年第二季，Google...
興哥就事論事 EP233 中美貿易戰 川普先暖身!
中國股市慘 外資落跑! 第二季度外國投資撤離中國幅度 創歷史新高 中共國家外匯管理局2024/8/9最新報告顯示，2024年4-6月，中國國際收支中的外國直接投資減少148億美元，前六個月則減少約50億美元。如果這種情況持續到2024年年底，將是至少自1990年有可比數據以來的首次年度淨流出。 財新網指出，這代表外商直接投資淨流出。其中，來華資金持有關聯企業債券的規模淨流出220億美元，則是歷史記...
興哥就事論事 EP232 輝達利空不跌
輝達再爆2大利空! 利空一：輝達遭爆大規模盜用YouTube訓練AI！ 每日消耗片量「多到數不盡」燒出版權爭議 《404 Media》獲得的內部 Slack 聊天、電子郵件和文件顯示， 輝達從YouTube 和其他幾個來源抓取影片，以編纂其人工智慧產品的訓練數據。 ◆輝達前員工爆料：公司曾要求員工從「抓影片訓練AI」 一位不願透露姓名的輝達前員工向404 Media透露， 輝達曾要求員工從Ne...
興哥就事論事EP227 Alphabet史上最大收購案
Google母公司Alphabet發動史上最大併購! Alphabet傳將斥資7500億-收購資安公司Wiz ◆華爾街日報：目前進行談判中很快會達成 根據華爾街日報報導，Google母公司Alphabet傳正洽談收購以色列資安新創公司Wiz，交易金額可能高達230億美元（約新台幣7,491億元），是字母有史以來最大的一筆收購案。 Alphabet併購Wiz兩大目的! 目的一：強化雲端業務 Goo...
興哥就事論事EP226 AI吃電怪獸
AI用電五年增八倍 超過核三廠兩部機組容量 經濟部7/15公布「2023年全國電力資源供需報告」，AI用電需求估從2023年24萬瓩增至2028年224萬瓩，五年成長約八倍，新增200萬瓩用電量已超過核三廠兩部機組容量。至2033年用電量將比2024年暴增812億度電。且2027年前夜間備用容量率低到僅有8％，約法定標準15％的一半。學者直指，「只要大型機組故障，就會限電。」 不畏缺電壓力 核三廠...
興哥就事論事EP225 台積電危機!!
三星證實2奈米製程首獲AI晶片訂單 從台積電搶下日本客戶 三星電子周二宣布，日本人工智慧（AI） Preferred Networks（PFN）已委託三星電子生產AI應用晶片，將採用三星電子2奈米晶圓製程和先進晶片封裝服務。這是三星電子所公開的第一份2奈米製程的晶圓代工訂單。晶片將用於大型語言模型等AI生成技術。 危機 1.PFN自2016年以來一直與台積電合作，台積電已經為PFN生產兩代處理器。...
興哥就事論事EP224 華爾街愛台積電棄輝達
AI首選股台積電被看好 目標價1200元 New Street對台積電持樂觀看法，稱其增長趨勢和估值都令人看好。 New Street在報告中表示，台積電是「該領域中最值得持有的股票，在我們的基本和樂觀情境中都提供了強勁的上行潛力。」。 據費拉古評估，12個月後，台積電每股股價上看新台幣1,200元，亦即比目前價位再漲大約19%。他給2026年台積電目標股價為新台幣1,470元。 輝達罕見被下調評...
興哥就事論事EP223 台積電要來雲林!!!
台積電CoWoS擴產 可望落腳雲林 台積電在嘉義的CoWoS先進封裝P1廠，在整地時發現遺址，因此停工，改興建P2廠，日前傳出台積電在屏東或者雲林覓地，希望能找到P1的替代場址，2日供應鏈傳出台積電可能已在雲林的虎尾園區覓地。 台積電在雲林早規劃?!2023年就有相關規劃 台積電先進製程廠傳落腳雲林-政院規劃擴大中科虎尾園區 行政院2024年2月召開首場的「半導體重要會議」，就規劃中科虎尾園區擴大...
興哥就事論事EP222 AI吃電怪獸
100％綠色電力行不通- 亞馬遜花207.5億買核能發電 世界最大的電商亞馬遜，曾經是RE100(100%綠色電力)的堅定擁護者，但是隨著雲端運算的耗能增加，以及綠能的不穩定，現在轉而購買核能。 2024年3月中旬，亞馬遜花費6.5億美元(約207.5億新台幣)，購買塔倫能源(Talen Energy)的資料中心園區，以獲得960百萬瓦的核能發電。 資料中心位在賓西法尼亞州的庫姆斯資料中心(Cum...
興哥就事論事EP221 摺疊手機大戰
大陸摺疊手機稱霸 銷量超車三星 全球摺疊手機霸主換人-三星銷量慘遭華為超車 大陸電信設備大廠華為強勢崛起，根據市場研究公司Counterpoint Research數據，華為首度登上全球摺疊機出貨量寶座，一舉超車長期穩坐冠軍的三星。數據顯示，全球摺疊智慧型手機2024年首季出貨量大增49%，創近6季來最大增幅，尤其華為出貨量大增257%、市占率衝破35%，一舉超越三星。 三星旗下Galaxy Z系...
興哥就事論事EP219 歐洲開啟降息潮
歐央開啟降息 下個降息聚焦美英 歐洲央行如期降息1碼 不對利率路徑做預先承諾 歐洲央行(ECB)2024/06/6如期宣布降息1碼(25個基點)，為2019年以來首次降息，也是為七大工業國(G7)中第二個降息的央行(加拿大昨降息)。不過該行表示，未來政策仍依賴經濟數據推進，沒有預先承諾特定的利率路徑，意味著7月不太可能連續降息。ECB此次利率決策公布後，存款機制利率自2023年9月以來的創紀錄新高...
興哥就事論事EP218 黃仁勳明牌
黃仁勳最「台」演說！五大重點力挺台灣供應鏈 黃仁勳台大演講 2024/6/2晚上大雨滂沱，台灣科技業大咖都聚集在台大體育館，都是為了挺「AI王者」輝達執行長黃仁勳。輝達重要供應鏈：鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、緯創董事長林憲銘、英業達董事長葉力誠、技嘉董事長葉培誠、研華董事長劉克振，以及遠到而來的美超微董事長梁見後都在台下。「這是我們第一次在晚上做keynote演講，也只有我、只有NVIDI...
興哥就事論事EP217 擂台招親”?半路殺出”
新新併生變中信金”? 台新金與新光金的「新新併」恐出現變化? 市場傳出新光金創辦人、大股東吳東進爭取「外援」，中信金表達有興趣，與吳東進親近、同為新光金大股東的大台北寬頻董事長林伯翰29日強調，新光金歡迎所有有意願者加入合併談判，期盼能擂台招親，謀取全體股東最大利益 遲遲談不攏?吳東進親自出馬找外援? 知情人士透露，吳東進在市場積極尋找金主，希望能引進外援，解決新壽增資、新光金台新金合併案二大難題...
興哥就事論事EP216 力拼台積電!!
看到台積電的成功?”成救經濟途徑? 抓住救命稻草?阿根廷總統5個月內”4度訪美” 馬不停蹄!阿根廷總統米雷伊連訪科技領袖 阿根廷總統米雷伊拚經濟，五個月內已經第四度訪問美國，本周將在加州拜訪蘋果執行長庫克、OpenAI執行長奧特曼、Google執行長皮伽、Meta執行長祖克柏等科技業領袖，尋求他們投資阿根廷的可能性，而米雷伊此行是為「在世界之中，重新定位阿根廷」，阿根廷的科技產業規模在拉丁美洲數一...
興哥就事論事EP215 全村剩下輝達與台積電
輝達漲破千元創新高 市值挑戰蘋果 美股道瓊跌605點 輝達突破1000美元創新高 道瓊工業指數下跌605.78點，跌幅1.53%，收於39065.26點，為2024年表現最差的一個交易日；標普500指數下跌0.74%，收於5267.84點；那斯達克綜合指數跌0.39%，收於16736.03。盤中早些時候，大盤指數和以科技股為主的基準指數均創下歷史新高。 「AI霸主」輝達週四迎輝煌里程碑，股價狂飆9...
興哥就事論事EP214 AI PC熱潮來襲!
微軟一手捲起AI PC發表熱潮-各大廠紛紛跟上 就是今晚!微軟揪9大咖共組「Copilot+ PC」生態圈 微軟開發者大會今天登場 發表AI PC願景 微軟在開發者大會宣布聯手3家晶片廠、6家OEM業者，共組「Copilot+ PC」生態圈，一起做大AI PC市場，以Copilot為核心服務，結合CPU、GPU、NPU的強大性能，目標未來一年要賣出5,000萬台AI PC。Open AI的最新技術...
興哥就事論事EP213 輝達多空交戰
輝達多空交戰 下周財報將分勝負 「索羅斯戰友」到底猛砍了多少輝達？答案來了：至少70%！ 2024/05/13前索羅斯副手、億萬富翁德魯肯米勒：人工智慧熱潮可能被過度炒作了，他削減了許多輝達持倉。最新的13F文件給了相關重要線索。2024/05/13公布的13F文件顯示，德魯肯米勒的家族辦公室在2024年第一季出售了超過44.1萬股的輝達股票，將其輝達持股減少至僅17.6萬股，這意味著僅截至一季度...
興哥就事論事EP212 金控好會賺
繼瑞士、瑞典降息後 英國也暗示降息 英國央行六度利率按兵不動 暗示降息即將到來 英國央行2024/05/09公布最新利率決策，其貨幣政策委員會以7比2的投票結果，連續第六次將利率維持在5.25%的16年高點，其中後者2票支持降息，較前次投票結果增加一票，暗示降息周期即將到來。此次是英國央行連續第六次利率按兵不動，仍處在抑制物價的限制性區間。英國央行貨幣政策委員會其中7 位投票支持利率不變的決策者認...
興哥就事論事EP211 美國又對華為開刀!
美收緊對華為管制-吊銷部分許可證 美國撤銷英特爾 高通向華為供應晶片許可 日經新聞2024/5/8引述英國金融時報的報導指出，美國商務部已取消對華為的半導體出口許可，對象據悉是使用於筆電、智慧手機的半導體產品，藉此限制對華為的半導體供應。美國英特爾、高通對華為的出口許可已被取消。這一決定代表美國限制中國取得半導體技術的最新行動。 拜登政府另外也在考慮對6家被懷疑向華為供應晶片的中國公司實施制裁。 ...
興哥就事論事EP209 ETF熱潮-金管會要管了
滅 ETF 熱火！金管會出新招 要讓主動型基金抬頭 投信業狂發ETF、壓縮主動型基金，市場發展出現傾斜，金管會出手了，2日宣布調整「投信躍進計畫」將承作有關ETF的業務，全數剔除、不計入優惠門檻標準中，要讓主動型基金有機會抬頭，新制在2024年6月申請時適用，9月底前公布新名單。目前市場以發行主動型基金較多者，以外商投信、本土中型業者為主，料成為這波新制的受惠者。一旦獲得「認可」，可享新基金加速審...
興哥就事論事EP209 美國聯準會鴿派訊號，下一步在哪???
這次聯準會利率連六凍真的是讓市場大大安心，但是通膨目標卻毫無進展。雖然鮑爾表態「下一步不太可能升息」，但是這樣的限制性真的足夠了嗎？而華爾街也浮現停滯性通膨的擔憂疑慮，美國Q1 GDP遠遜預期，再加上高通膨然持續干擾市場，真的能安全軟著陸嗎？ 已開發經濟體面臨停滯性通膨 美國通膨壓力續燒、高利率引發市場恐慌！而美國4月ISM製造業指數竟然是跌破50榮枯線。美國會重演1970年代停滯性通膨嗎？戴蒙說...
興哥就事論事EP208 台積電放緩腳步
台積電中科1.4奈米擴廠延期 管理局接獲通知「目前沒有那麼急了」 台積電延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案。中科管理局2024/04/30證實：已接獲台積電通知，中科二期園區用地「目前沒有那麼急了」，並配合台積電規劃時程，將中科二期園區開發原訂2024/8月交地的時程延後到2024年底，但製程不變，仍是2奈米以下的最先進製程。 至於為何延後中科擴廠？台積電供應鏈分析，台積電日前在北美技術...
台股解盤20240426
興哥結論 波動率來觀察，整個盤面波動還是加劇，並完沒看到完成止穩的跡象。雖然台股開始往上攻，但是還是特別留意資金的輪動，相對來說是比較快速地。那這裡屬於不要去做追高拉低的動作，應該趁著拉回來做買進，或是逢高來做減碼。短期來說，AI、IP股、手機股還是比較弱勢，還是以傳統資產股為主。
興哥就事論事EP207 美元強壓亞幣
聯準會「接力放鷹」談「升息」 Fed官員共識：降息並不緊迫 Fed接力發表鷹派言論，Fed主席鮑爾甫於4/16：自2024年以來「通膨回落至2%目標的進度付之闕如」。「可能得花上更久的時間，我們才有自信」能開始放寬貨幣政策。 Fed「二把手」：就業市場將保持強勁 維持高利率有助壓低通膨 Fed副主席 傑佛森(Philip Jefferson)4/16 表示：預估通膨將持續溫和而且利率也將維持在當前...
興哥就事論事EP206 巴菲特出手加碼日股
巴菲特將加碼日本市場? 傳波克夏將第8次發行日圓債券 日經中文網 4/9報導：巴菲特領導的波克夏，正準備發行以日圓計價的公司債。已指名由美國銀行證券(BofA Securities) 和美國瑞穗證券為主要負責。巴菲特此舉引發市場猜測，可能正在考慮繼續增加在日本的投資。 2023年11月，波克夏出售約8億美元的日圓債券，隨後增加了一些日本證券。這將是波克夏2023年11月以來，第8次發行日圓債券。截...
興哥就事論事EP205 黃金、銀、銅夯夯
憂通膨吃掉薪資-多數年輕人買黃金避險 2023年9月美國有民眾在好市多官網買了一盎司的金條2根，每根售價是1959美元，隔了半年左右，現在的牌告價是一根2300美元上下，漲幅超過20%。主因為俄烏戰爭、以哈衝突，再加上疫情衝擊、通貨通膨，美國不少年輕人決定投資黃金作為降低災難風險的手段。 金價漲幅破10% 美年輕人「囤金條」 倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨，4月8日全面上漲，因上週美國...
興哥就事論事EP204 中國經濟”金玉其外 敗絮其中”
PMI傳好消息! 中國3月PMI指數重回擴張 經濟迎曙光? 3月製造業PMI續升至51.1 創逾1年新高 2024中國公布最新製造業PMI指數，終於告別將近半年的萎縮來到51.1，比上個月上升了1.7個百分點，不但高於市場預期，更是2023年3月以來的最高點；官方製造業PMI重返擴張區間，為2023年9月以來首見，成為中國經濟回穩的最新跡象。 中國製造業PMI報喜 陸股走高 中國3月官方製造業與非...
興哥就事論事EP203-AI新世界
AI新武器一：超級電腦 微軟、OpenAI聯手：傳砸1,000億美元 打造AI超級電腦 微軟和OpenAI正在擬定一項雄心勃勃的資料中心計畫，當中包括一台名為「星際之門」（Stargate）的人工智慧（AI）超級電腦。 據美國矽谷媒體《The information》2024/3/29報導，看過微軟初步成本評估的人士說，這項計畫的成本可能高達1,000億美元，是目前一些最大型資料中心的 100 倍...
興哥就事論事EP203 華為打敗蘋果!
又再出新招? "華為起，蘋果倒"成明顯情勢? 華為插足!蘋果跌落神壇? 2023年與2024年初手機銷售情形，蘋果與Vivo2023年市佔率並列第1名，2024年Vivo仍穩坐第1的寶座，蘋果卻下滑至第3名，華為則躍升至第2名；蘋果的銷售量大幅下滑了24%，華為卻增長了64％，「華為起，蘋果倒」。 網傳Mate60 Pro停產..P70接棒出世? 過去一機難求的Mate60驚傳停產? 華為Mate...
最紅的00940，這週要如何應對?
00940成分股有哪些？ 長榮：9.2%、聯電：3.3％、中美晶：3.2%、神基：3.1%、漢唐：3.0%、 群光：2.8%、瑞儀：2.7%、聯發科：2.6%、鈊象：2.5%、新普：2.5% 目前00940的買單還沒進來，約為1750億。上周03/21投信大買之後，但今天的投信買超為50億、外資賣50億。表示說大家都在等00940的成分股買單卻都沒進來。有一說法為外資來做協調，以0050、0056...
00939連五破發，ETF的散戶該怎麼辦?
3/21 單量87→3/22 單量174→3/26 單量487 00939於2024/03/20掛牌，現在已經為第五天了，但是每天都有低價。03/26盤中低價來到了14.34，這的跌幅很重，達到了1.82%，快2%。因此以大盤來主現在就是籌碼戰，因為00939已經殺出了下影線。 從上周3/20已經出現暗示性賣單87張、03/22的174張、03/26的487張。 而今天的大跌的過程中，00939已...
興哥就事論事EP201 特斯拉鹹魚翻身?
是誰給的勇氣讓它昨天大漲6.3%? 特斯拉2024年急瀉逾三成!終於迎來大漲 特斯拉宣布將調漲旗下Model Y在美國和歐洲價格後，2024/03/19股價大漲6.3%，創近6個月以來最佳單日表現；特斯拉大漲6.3%，領漲標普500指數。 降價策略拖累!特斯拉股價2024年跌掉35％ 2023年特斯拉對其汽車進行了一系列降價後，2024年短短兩個月便推出了3次降價活動；伴隨近兩年持續的調價，特斯拉...
興哥就事論事EP200 黃金比特幣雙漲
黃金與比特幣雙雙飆漲，揭示美元陷入「死亡螺旋」警訊 黃金和比特幣在過去一週都創下歷史新高，並得出結論認爲美元存在問題。資金正在流入替代品，流入那些像黃金這樣已經保值千百年的老式貨幣，或者像比特幣這樣相對較新的可能的新型貨幣（與黃金相比）。當黃金和比特幣都大幅上漲時，這是對美元的巨大不信任投票。 順便說一句，各大央行的表現就好像已經說明他們在害怕，因爲他們正在積極購買黃金。在過去兩年中，他們每年購買...
興哥就事論事EP199 印度掏金熱
外資棄中國進印度 印股持續創新高 華爾街正掀起印度淘金熱 印度股市表現為何持續優異? 全球市場正在發生重大轉變，投資人從中國疲軟的經濟中撤出數以10億美元計的資金；20年前，投資人押注中國將成為全球最大的成長題材。但大部分資金都流向印度，高盛和大摩等都認可印度作為未來十年的主要投資目的地。這種勢頭正引發淘金熱。以資產規模達620億美元的對沖基金公司Marshall Wace來說，其旗艦對沖基金將印...
興哥就事論事EP198 台積電創高!日股站四萬!
三大動能推升台積電 台積電股價再噴，市值突破19兆! 2024/03/04台積電 ADR大漲3.3% ，收在138.26美元，連續三日上漲，逼近歷史新高，2024/03/05台股再創高，台積電(2330)也是再創歷史天價，早盤以735元開出，上漲10元，盤中拉升至738元，漲幅1.79%，市值飆升至19.13兆元，同創歷史新高。 三大動能推升 2024/03/05外資大買5萬張 持股比衝上74.3...
興哥就事論事EP197 印度衝刺半導體
印度力圖躋身半導體大國 莫迪打造晶片製造大國 核准逾150億美元的晶片投資案 印度政府已核准規模152億美元的半導體晶圓廠投資案，其中包括塔塔集團（Tata）將興建當地第一座大型晶片工廠的計畫。2024/2/29印度科技部長瓦希諾（Ashwini Vaishnaw）：核准了塔塔110億美元的建廠提案，該公司30多億美元的晶片組裝廠提案也獲核准。塔塔的晶圓廠將在100日內動工。 印度塔塔攜力積電蓋晶...
興哥就事論事EP196比特幣漲勢驚人
比特幣衝破6.4萬元 本月漲近50％ 比特幣2024/02/28衝破6.4萬美元的價格，距離歷史點高已相去不遠，且凌厲漲勢也有望改寫2020年12月創下的最大單月漲幅。由於比特幣減半將於4月底發生，屆時將進一步限制供應，市場對比特幣前景更加樂觀。周三美股交易時段，比特幣盤中突破6.4萬美元大關，來到64,037美元，續創2021年11月以來的新高，24小時內漲幅達13％。 不過之後比特幣漲幅縮...
興哥就事論事EP195 MWC 2024
革命性科技x AI應用! 聯想Lenovo 2024/2/26於MWC 發布最新的軟硬體解決方案。其中最吸睛的即為充滿未來風格的ThinkBook透明螢幕概念筆電（ThinkBook Transparent Display Laptop Concept），配備全球首創的17.3 吋Micro-LED 透明顯示螢幕，打造跨越虛實的無邊際視覺體驗，並以AI技術增強筆電效能和功能性，全面提高用...
興哥就事論事EP194 美制裁中芯
棒打出頭鳥! 路透社：在華為推出採用中芯國際（SMIC）7奈米製程晶片的5G旗艦新機Mate 60 Pro後，拜登政府已將矛頭再度指向備受美國制裁的中國最大半導體公司中芯。 中芯南方（SMIC South）被認為是中芯旗下唯一有能力為華為Mate 60 Pro打造7奈米晶片的工廠。在Mate 60 Pro問世成為美國防堵破口的鐵證之後，拜登政府已經對中芯南方這座中芯最先進的晶片廠下達封殺令。 20...
興哥就事論事EP193 輝達救全球
輝達臨界點 B100 輝達首席執行官黃仁勳：GPU加速計算和生成人工智慧可謂已經達到臨界點。全球各公司、行業，乃至多數國家的需求都在激增。輝達最新產品將繼續供不應求，但需求沒有的放緩跡象。該公司2024財年Q4(截至2024年4月底)總營收將達到約240億美元。這一強勁無比的業績前景，輝達位列全球企業佈局AI熱潮的最佳受益者，AI核心基礎設施領域的“最強賣鏟人=即將量產性能更強大的AI晶片B100...
興哥就事論事EP192 電費漲、台積電!
四月起電價全面上漲！依據經濟部正在研擬的電價調整方案，為避免虧損擴大，擬不分級距全部調漲。其中，凍漲20年的330度以下民生用電約908萬戶，擬取消凍漲；台電統計，2023年一般家庭平均每月用電約338度。初步推估，若用電330度以下電價調升5%，每月僅增加30元電費，對一般家庭影響不大。 半導體業等特高壓用電大戶，漲幅估逾1成最大。經濟部將於三月電價費率審議會定案，合計住家及小商家共有1,462...
興哥就事論事EP191 全球AI泡沫!狂潮!
華爾街大贏家出爐 橋水：人工智慧（AI）熱潮席捲全球，使晶片巨擘輝達（Nvidia）受到市場追捧。 機構投資人每季底須申報持股變動的13F文件顯示，由億萬富豪達里歐成立的橋水基金，2023年第四季大幅度增持輝達股票，增幅達到4.58倍。截至2023年12月底止，該公司持有逾26.8萬股的輝達股票，市值為1.33億美元。 橋水2023年第四季增持約50萬股Alphabet新股，持股量約200萬股，市...
EP190 神盾軍突起
興哥就事論事EP189 失速的蘋果!
蘋果財報發佈在即!股價已經連跌5天 蘋果股價一度跌逾2%，收盤下跌1.92% 至每股 188.04 美元，連續5日下跌。 蘋果將於美國時間2/1下午(台灣時間2/2上午) 美股盤後，發佈2024會計年度第1季(截至2023年12月底)的季度財報，屆時庫克將在線上回應法人提問。 分析認爲，蘋果在財年一季度的業績通常決定了最新 iPhone 需求週期的強度，若公司總營收重返同比增長，勢必會在...
興哥就事論事EP188 華為2024向錢衝!再出兩大招想戰勝美國?!
華為再註冊”新商標”!「星耀手機」瞄準蘋果?! 華為申請註冊「星耀手機」、「星耀版」商標 中國工商信息查訊平台顯示，華為技術有限公司申請註冊「星耀手機」、「星耀版」商標，國際分類為科學儀器，當前商標狀態為已註冊，疑似將打造全新手機子品牌，定位中端手機市場；分析認為，從2023年下半年市場觀察，華為手機強勢歸來後，受到影響最大的是蘋果手機。 華為手機新勢力重擊蘋果?! 華為重磅出擊就是為了向蘋果宣戰...
興哥就事論事EP187 台積電利多連發
股價再噴 利多一：喊晶片嚴重短缺 輝達執行長黃仁勳近期再度訪台，昨天出席台灣分公司尾牙，他說「帶好多紅包來」，還高興到跟員工一起熱舞，黃仁勳這次亞洲行都很接地氣，台灣大跳”向前行”，中國是身穿東北大花背心，手轉紅帕，跳扭秧歌。 不過，他也透露，這次來台與台積電創辦人張忠謀夫婦、總裁魏哲家見面，討論如何跟台積電加緊努力生產。還強調「AI最大的挑戰當然是產能的擴充，供給目前嚴重短缺。」 黃仁勳台灣尾牙...
興哥就事論事EP186 未救先轟動
中共擬砸8.8兆救市-滬港股大漲 禁不起續跌!官方擬籌設人民幣2兆"平準基金"護盤 該救!陸港股市2024年來持續破底 陸港股市2024年來持續破底，上證指數本年迄今已跌近200點，創近4年新低，高盛分析師甚至指出，陸股無疑已出現「投降」跡象，根據分析陸股市場一股冷颼颼，一大原因就是外資對中國振興政策不抱期待，迅速外流，港股2024年也慘跌。 砸大錢救市囉!總金額將超過2.3兆? 傳出「陸版國安基...
興哥就事論事EP185 三星尬蘋果!
蘋果手機出貨量衝破2成 終結三星12年霸業 最大消費性電子市場主導地位正改朝換代，根據市場研究機構國際數據公司(IDC)最新數據，以出貨量計算，蘋果是2023年最大的智慧型手機供應商，2023年出貨量為 2.346 億部，高於三星電子的2.266億部。蘋果此前從未佔據過榜首位置，而2023年則是自2010年以來，第一次由三星以外的公司拿下此桂冠。蘋果崛起正值整個智慧型手機市場艱難的一年，整個產業的...
興哥就事論事EP184 三星全面攻佔AI FOR ALL!
Galaxy S24系列揭曉 三星在此次於美國加州聖荷西舉辦的Unpacked 2024活動中，正式揭曉Galaxy S24系列年度旗艦手機，分別推出Galaxy S24、Galaxy S24+，以及搭載S Pen功能的Galaxy S24 Ultra ，三款手機均搭載以三星自有大型自然語言模型「Samsung Gauss」 (高斯)，並且結合與微軟、Google合作雲端協同運算服務，藉此推動全新...
興哥就事論事EP183 龍頭降價潮
兩大龍頭降價自救 1.蘋果破天荒在中國折價賣 蘋果在中國罕見推促銷 iPhone最多省超2000元、最高折扣達7% 蘋果中國官網罕見在2024/1/15公告，1/18日至1/21日開啟為期四天的「迎新春限時優惠」，包括iPhone、MacBook、iPad、AirPods、Apple Watch等主力產品都有優惠方案，且提供24期免息分期，稱以符合條件支付方式買Apple指定產品，最高可優惠人民幣...
興哥就事論事EP182 選前資金，看誰最重要?
無論選舉結果，外資強勁湧入 彭博資訊報導，台美關係因科技股的糾葛，不管週六誰選上，華爾街對台都是興趣滿滿。即使台海局勢動燙不安，外資仍強勢湧入，再加上台股亮麗表現，對於台股都是助益。台灣和最主要的貿易夥伴股市的關聯性已出現根本變化，在疫情前，台股與MSCI中國指數的52周相關係數約0.7至0.8，但三年後幾乎減半；同時，自2022年年中以來，台股與那斯達克100指數的相關性一直在上升。因此簡而言之...
興哥就事論事EP181 電池巨頭落難
蘋果電池門事件。誠心拿出錢和解 蘋果支付156億元和解金！iPhone「電池門」受災戶等3年爽收錢 案件起因是蘋果於2017年發布的iOS 10.2.1更新，這項更新會降低舊款iPhone的電池性能，在更新前卻未向用戶進行告知，導致許多用戶在更新後出現手機性能驟降的問題，由於唯一的解決方法就是花錢更換電池，引發軒然大波。儘管，蘋果公司強調是因為擔心舊款電池承受不住軟體更新而當機，但仍無法平息眾多果...
興哥就事論事EP180 微軟爭市值王
蘋果衰事不斷連被降評，微軟市值快超車 iPhone不妙蘋果一週內二度被降評-股價創8週新低 美國科技股「七巨頭」扛起2023年美股多頭大旗，2024卻開年不利，其中蘋果股價摔落至八週以來低點-主要因蘋果在短短一週內，二度被機構下砍投資評級，似乎前景堪憂。Piper Sandler分析師：調降蘋果股票的投資評級，從「優於大盤」降至「中立」，目標價從220美元下調至205美元，理由是2024年上半年亂...
興哥就事論事EP179 外資送暖台積電
外資送暖-力挺雙王法說 台積電法說會1/18日登場，目標價直奔758元；大立光則是1/11日上陣，股價重返3,000元在望。雙王將接力拋出科技業2024年景氣風向球。外資圈火速提出前景預測，高盛證券將台積電股價預期上調至758元，搶先送暖；大立光重返3,000元，持續凝聚內外資共識。 1.台積電方面：外資看旺2024年營收成長性。 高盛證券研判：全年營收年增達22％，且第一季表現將優於以往傳統淡季...
興哥就事論事EP178 蘋果新年出師不利
蘋果的內憂 1.蘋果股價遭降評 AI發展落後恐被微軟超車 看衰iPhone前景，巴克萊喊減碼，蘋果重挫3.6%市值蒸發千億美元 蘋果遭降評 蘋果在2024年開春第一個交易日，重挫3.58%至185.64美元，為11月23日以來的七週新低，市值蒸發超過1,000億美元，淪為科技七雄最大魯蛇，其餘六雄也全軍覆沒。蘋果在標普500指數中的權重高達7%，帶衰標普下跌0.57%。 巴克萊分析師將蘋果評級下調...
興哥就事論事EP177 台積電創波段高! 2大利多加持
利多一：先進製程 台灣大擴廠 1.4奈米製程-中科二期擴建過關，台積電1.4奈米製程，落腳台中機率增 預計2024年6月前取得土地並同步建廠，供2奈米及以下等進製程利用。 攸關台積電2奈米以下先進製程布局的中科台中園區擴建二期都市計畫變更案，內政部都市計畫委員會20223/12/26決議通過，後續將由台中市政府發布實施，啟動土地取得作業，預計2024年6月前交地台積電同步建廠，可望供應台積電2奈米...
興哥就事論事EP176 2023年全球最會賺的男人是他
財富狂增千億美元!馬斯克穩居《富比士》世界首富 《富比士》公布了2023年前10位財富增長最多的億萬富豪榜單，其中馬斯克2023年增加1084億美元(約新台幣3.4兆元)排名第一，目前身家2549億美元(約新台幣近8兆元)，成為目前全球最會賺錢的男人。→在AI熱潮下，前10人中有7人是科技富豪，包括祖克柏、賴利·佩吉、謝爾蓋·布林、勞倫斯·艾利森、黃仁勳等科技大亨。 特斯拉和SpaceX立大功! ...
興哥就事論事EP175 中國電動車的外攻與內卷
中國車廠踏進後花園.老美急跳腳 中國電動車大廠相繼錢進墨西哥布局，美國擔心「後門」失守 據多名知情人士透露，上汽名爵、比亞迪和奇瑞汽車2023年都在與墨西哥官員商談選址事宜，對於即將到來的這波中國投資潮，華盛頓已向墨西哥提出擔憂。上汽名爵計劃在墨西哥建造一座價值15億至20億美元的工廠，而比亞迪正在籌建一座首期投資額達數億美元的工廠。上個月，比亞迪在墨西哥城舉行的一次招待會上會見了至少四個墨西哥州...
興哥就事論事EP174 原物料蠢蠢欲動?!
紅海局勢升溫 葉門叛軍無差別攻擊貨輪 馬士基急求援 葉門叛軍朝紅海貨輪射彈 海運巨擘籲讓情勢降溫 一名匿名美國官員表示：背後有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」，朝航向沙烏地阿拉伯的「快桅直布羅陀號」貨輪，發射一枚飛彈，但未擊中目標。法新社報導：青年運動（Huthi）現在幾乎天天對船舶出動無人機和發射飛彈。青年運動支持巴方，宣布會攻擊任何與以色列有關並行經葉門附近海域的船舶。 馬士基集團說，近期對商船...
興哥就事論事EP173 AI訂單大爆發
AI訂單大爆發-三大訊號來了 ◆美超微梁見後「內部信」曝：AI 訂單不斷 目標200億美元 伺服器和儲存供應大廠：美超微電腦，跟合作夥伴輝達（NVIDIA）掀起的生成式AI浪潮，公司創辦人暨總裁梁見後：昨天突然發了一封內部信，讓市場對AI信心爆棚，他說AI伺服器訂單。目前根本接不完，預估年收入目標將達到200億美元。2023年美超微營收的高標還不到100億美元，等於暴增超過一倍! 梁見後同框黃仁勳...
興哥就事論事EP172 石油業大併購-股神撐腰!
石油業再現大併購！ 西方石油將以120億美元收購CrownRock 2023/10/6埃克森美孚宣布，砸600億美元收購先鋒自然資源公司 (Pioneer)。 2023/10/23，雪佛龍宣布同意以530億美元收購赫斯 (Hess)。 巴菲特持股的西方石油-加入頁岩油爭奪戰 西方石油宣布已達成收購協議，將以現金和股票，收購總部位於德州的石油鑽探公司CrownRock，交易價值約為108億美元。其收...
興哥就事論事EP171 谷歌”後發先至”強壓OpenAI!?
Google多模態Gemini模型登場 Google正式推出了原生多模態的大型語言模型Gemini，可同時支援文字、圖片和聲音的輸入。其32項AI測試，有30項的評分超越了OpenAI的GPT-4V。Google執行長Sundar Pichai強調：Gemini是Google有史以來最強大也是最通用的模型。 Google多模態生成式 AI Gemini https://www.youtube.co...
興哥就事論事EP170 比特幣進全球10大資產
比特幣多頭歸隊、市值大增 市值超越波克夏、特斯拉！比特幣躋身「全球 10 大資產」之列 隨著交易員押注美國將迎來首檔比特幣現貨 ETF，帶動市場看漲情緒升溫，比特幣猛催油門狂飆，接連掃除40,000美元、41,000美元兩道關卡，就在幣價節節攀升之際，比特幣市值更已升至8千億美元，超越「股神」巴菲特旗下的投資公司波克夏·海瑟威，成功躋身「全球 10 大資產」之列。 根據CompaniesMarke...
興哥就事論事EP169 習主席愛屋及烏，國產?家產?
習近平家族伸手”電動車”有疑慮? 歐中峰會前添變數?中歐補貼爭議難解? 歐盟委員會主席范德賴恩和歐洲理事會主席：米歇爾下個月將前往北京，與中國領導人舉行中歐峰會；外界對中歐峰會可能取得成果的期待已降至最低，而歐盟執委會主席：馮德萊恩日前對中國的雙邊貿易關係表達強烈不滿，尤其是中方對電動車業不公平補貼；因為會前被踢爆，習近平的家族竟然參與擴展中國的電動車產業，並且從政府補貼以及建造新的電動車廠中獲利...
興哥就事論事EP168 防疫概念+散裝航運暴漲
生計和航運股--最強族群 中國疫情再起!再次衝高全球運價? 中國7病原體齊發!爆死亡案例被"封口"? 不只是黴漿菌! 中國爆"7大傳染病"大流行! 中國正值呼吸道傳染病爆發時期，中國詳細病原體多達7種「流感、鼻病毒、黴漿菌、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通冠狀病毒」，其中兒童感染以「黴漿菌」為主，而成人需要注意「流感」及「新冠」。 驚現疫情奪命 多人死亡 傳習下禁口令 近期中國爆發黴漿菌肺...
興哥就事論事EP167 蘋果三星手機戰
iPhone 15等帶動全球智慧機出貨!時隔27個月恢復年成長 Counterpoint11/22最新報告指出：全球智慧型手機10月統計月銷量年成長5%，使2023 年10 月成為自2021 年6 月以來首次年成長月份，並打破了連續27 個月年衰退的記錄。 1.10月恢復年成長動能包含新興市場引領復甦MEA年增速最高-中國大陸、印度、東歐緊追在後。 2.iPhone 15系列的推出，新款 iPho...
興哥就事論事EP166 台積電日本廠?
台積電先進製程大挪移?! 驚爆!台積電傳考慮建日本”熊本3廠”生產3奈米晶片 彭博資訊引述知情人士報導，台積電已告知供應鏈合作夥伴，正考慮在日本蓋第三座晶圓廠，生產先進的3奈米晶片，總成本預計200億美元，代號Fab-23第三期工程。 台積電日本熊本廠先進.成熟製程全包了，還有第四廠? 台積電目前正在熊本縣興建第一座廠房，預計生產22/28奈米，接下來在日本政府大力補助之下將興建第二座廠房，鎖定6...
興哥就事論事EP165 全球熱錢流向
熱錢狂湧 匯率連六升!台幣躍最強亞幣 市場研判聯準會升息循環告終，2024年大幅降息，激勵熱錢持續流入台灣，新台幣匯率20223/11/20勁升1.98角，收31.658元，連六升並創逾三個半月新高，累計升幅高達6.94角。匯銀主管指出：熱錢連日來湧入台灣等亞洲新興市場，新台幣匯率連六天以來，升值幅度高達2.19%，超越台灣主要貿易對手國貨幣韓元、日圓、人民幣與星元，登上「最強亞幣」寶座。 台股收...
興哥就事論事EP163 美國CPI降溫，卻有經濟衰退危機?
美國通膨降溫超預期！ 10月核心CPI放緩至4%，2021年9月來最低 因能源價格大幅放緩，美國10月整體CPI超預期降溫，核心CPI也超預期降至2021年9月來最低，市場進一步押注聯準會將在2024年降息。2023/11/14美國勞工統計局公佈的數據，美國10月CPI年增3.2%，較9月的3.7%放緩，低於預期的3.3%，環比成長較9月的0.4%放緩至0，也低於預期的0.1%。 聯準會更關注核心...
興哥就事論事EP161 油價跳水4%,觸7月底以來最低!
油價重挫 中國經濟數據好壞參半，OPEC出口增加舒緩了市場的供應緊張，加上美元走強，國際油價2023/11/7下跌逾4%，來到7月下旬最低水準。 紐約西德州中級原油12月交割價下跌3.45美元，或4.3%，收每桶77.37美元 布蘭特原油1月交割價下跌3.57美元，或4.2%，收每桶81.61美元 油價為什麼突然大跌? 升息還沒結束?Fed再有人出來放鷹 Fed上周繼續維持利率不動，加上鮑爾會後的...
興哥就事論事EP160季辛格嗆台積電，英特爾!!
季辛格全力衝刺,英特爾內援+外力! 季辛格11/7訪台,2023年第二度訪台,來台固樁? 英特爾執行長季辛格來台發表演講,聚焦AI發展 季辛格來台演講前 與施崇棠等大咖熱烈擁抱 英特爾11/7在台北盛大舉辦「Intel Innovation Taipei2023科技論壇」，亞太暨日本區唯一實體Intel Innovation活動，自2021年接任執行長後第五度來台，2023年二度來台，顯見臺灣供應...
興哥就事論事EP159 美股飆漲三原因
美股連2天大漲 道瓊飆漲564點！ ◆押注緊縮周期近尾聲，道瓊大漲超560點，創6月來最佳單日表現 美股大漲 原因一：美債 ◆鴿味濃-美國公債殖利率下降 美國長債殖利率連續第三個交易日走低，原因是最新數據表明，美國就業市場出現降溫跡象，增強市場對於Fed緊縮已告終的看法。 美股大漲-原因二：AI股漲+AI論壇空泛，利空出盡? Palantir上季業績超越預期 調升全年營收財測 ◆大數據+AI二刀流...
興哥就事論事EP158 揭密蘋果最強CPU!
2023/11/02蘋果發表全新MacBook Pro與iMac產品，最受矚目的是全系列搭載最新M3系列晶片，不但是全球第一款3奈米CPU，號稱效能史上，連蘋果自己都說Scary Fast 就是快到嚇死人!! M3晶片暗藏AI?! 蘋果說最高階的M3 MAX加入增強型神經網絡引擎，帶來最高達 60% 的速度提升，可以於AI開發數十億個參數的大模型跟AI快速生成畫面。 透過畫面呈現 這個用石頭變成一...
興哥就事論事EP157 緯創不玩了，退出蘋果印度!
緯創印度廠38億賣給塔塔，退出蘋果供應鏈! 緯創不玩了退出蘋果供應鏈！印度廠38.9億賣給塔塔集團! iPhone印度製造正香，緯創為何不要了？ 緯創印度廠出售案拍板定案，緯創董事會通過決議，以1.25億美元（約新台幣38.9億元） 出售印度子公司(WMMI)100%股權予塔塔集團，並將盡快完成交割。緯創退出蘋果供應鏈，塔塔將是印度本土業者首次正式進行iPhone組裝業務。 緯創賣廠金額雖不如外電...
興哥就事論事EP155 寧德時代!下一個華為?拜登臉綠!
美國點名了!下一個華為現身? 華為遭美國鋪天蓋地封鎖之後，下一個準備封鎖的大咖現身!? 美國智庫發布最新報告呼籲：美國政府應該檢視、甚至限制調查限制大陸電池製造商寧德時代與美國公司的合資企業和合作夥伴關係，特別是在被認為對國家安全至關重要的領域。 美國為何盯上寧德時代 關鍵一：跟華為都有相似之處 華為當初遭到封鎖跟現在的寧德時代，似乎很多優勢都有共同點。舉例來說：華為VS.寧德的比較。 華為 5G...
興哥就事論事EP154美債義和團重現江湖
瘋狂!美債殖利率突破5% 創16年新高 ‘10年期美債殖利率’--全球資產定價之錨的，2023/10/23再次升破5％大關，全球市場風雲再起。瑞銀資產管理公司認為「債券義和團」（bond vigilantes）重現市場。 何謂「債券義和團」 著名投資分析師亞德尼在1983年：意指債券投資人認為貨幣或財政政策不當將促使通膨升高時，會透過賣出債券做為抗議手段，同時也將導致殖利率狂飆，進而對股市、房市、...
興哥就事論事EP153馬斯克一句!電動車股跌!
讓美電動車股大崩跌! 「高利率將削弱電動車需求」美電動車股嚇壞 特斯拉執行長馬斯克在公布2023第三季財報的電話會議上警告，高利率可能會削弱電動車需求，此番言論帶崩2023/10/19美國電動車股，特斯拉周四早盤股價一度挫跌9.73%，市值料蒸發近500億美元。Rivian、Lucid、Fisker股價都跟著崩跌，甚至連努力轉型的老牌汽車製造商(福特汽車公司)都跌超過1%。 高利率為什麼會影響電動...
興哥就事論事EP152國際資金流向美軍工類股 !
洛克希德財報優預期 以哈衝突威脅中東穩定，國防基金出現大幅資金淨流入 由於預期以色列與哈馬斯的衝突可能跨境蔓延，投資人上周紛紛湧向追蹤美國和歐洲國防公司的 ETF。根據 Lipper 的數據，價值 50 億美元的 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA-US) 在截至 10 月 11 日當周淨流入 720 萬美元；在此之前已連續 7 周流出。 價...
興哥就事論事EP151庫克急了 跑去中國固樁?
美股大漲 只有蘋果跌 科技五大天王多收高。Meta上漲 2.05%；蘋果下跌 0.07%；Alphabet 上漲 1.38%；微軟上漲 1.50%；亞馬遜上漲 2.13%。 蘋果CEO庫克到訪成都 時隔7月再訪中 蘋果公司CEO庫克2023/10/16在個人微博宣布到訪成都，並附上一張由新系列手機iPhone 15 Pro Max拍攝的安順廊橋照片，隨後現身成都太古里Apple Store。這是庫...
興哥就事論事EP150 哈瑪斯背後影武者?
影武者一：華為+中國 以色列軍隊失策情報大癱瘓，哈馬斯用華為手機突破監控! 「現在傳出一個消息，巴勒斯坦用的是華為手機。」這次巴勒斯坦的哈瑪斯可以成功對以色列發動突襲，有如珍珠港翻版一樣，外界傳跟華為有關，過去三年哈瑪斯的幹部，改為使用華為相關電子產品。 華為手機跟iPHONE、三星等手機的設計思路、系統都是有所不同，反而在通訊領域呈現平行的情況，「因此在哈瑪斯領導高層都使用華為產品的情況下，以色...
興哥就事論事EP149 以巴衝突動搖全球？
全球經濟動盪不安 以巴戰事突襲 Fed改唱鴿 以巴爆發新一輪衝突，Fed官員9日突然相繼釋出鴿派說法，認為美國長債殖利率近期大增，已降低再升息的必要性。Fed副主席傑佛森9日指出，美債殖利率上升可視為對經濟的潛在抑制，Fed在評估未來政策，必須在收緊力道太少以及政策太過限制的風險間取得平衡。達拉斯聯準銀行總裁羅根也說，如果長債殖利率是因為期限溢價上升而保持較高水平，進一步升息的必要性就可能降低。 ...
興哥就事論事EP148 兩大富豪在外太空打架!
亞馬遜發射衛星嗆聲SpaceX? 亞馬遜發射”兩枚低軌通訊衛星” Kuiper第一批衛星預計2023/10/09搭乘ULA擎天神5號，運載火箭進入地球低軌道。Kuiper是亞馬遜的低軌衛星網路服務計畫，以為全球各地沒有網路服務或網路服務不足的地方，提供高速且負擔得起的寬頻網路 亞馬遜力拚與SpaceX的Starlink抗衡：這兩枚衛星將取名為「KuiperSat-1」及「KuiperSat-2」，...
興哥就事論事EP147 中國電動車大勝!
比亞迪產量大勝!中國電動車快速強攻全球! 中國車市已「內卷」至價格割喉戰，但比亞迪產量在2023年第三季已超越美國電動車霸主特斯拉，奪下全球電動車產量冠軍。 而在銷量上，前三季比亞迪共售出43.16萬輛純電動車，較第二季度成長23%，特斯拉該季度全球汽車交付量為43.5萬輛，兩者之間的差距縮小至3,456輛，創紀錄最窄，比亞迪問鼎全球電動車銷量冠軍寶座僅差一步之遙。 在龍頭的帶領下…中國車市佔過半...
興哥就事論事EP146 美國經濟爆危機!
聯準會潑冷水 美國聯準會主席鮑爾10/02在賓夕法尼亞州約克市與社區和商界領袖會晤時表示，美國經濟仍在應對新冠疫情大流行的後果-仍在經歷新冠疫情的另一面。 鮑爾IG影片 https://www.instagram.com/reel/Cx5iA-Xr2ss/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0e40e004-81a2-4667-97cd-150b7d71ac71 聯準會...
興哥就事論事EP145 台積電要矽光子!
護國神山台積電才說要攻矽光子 台積電股價頻頻破底，另一個原因恐怕是下一個關鍵技術，恐怕要被對岸偷走?! 2023/09台積電積極搶進矽光子，傳出攜手博通、輝達等大客戶共同開發，矽光子及共同封裝光學元件等新產品，製程技術一路從45奈米延伸到7奈米，最快2024年下半年開始迎來大單， 2025年邁入放量產出階段，台積電並投入逾200人組成先遣研發部隊，瞄準2024年起陸續來臨、以矽光子為製程基礎的超高...
興哥就事論事EP144 郭董邀奧特曼來台!
郭台銘推手!兩度赴美力邀-ChatGPT之父-奧特曼閃電訪台 ChatGPT之父&OpenAI創辦人暨執行長：奧特曼， 2023年啟動全球訪問之旅，已造訪過六大洲，計劃走訪全球17個城市，原本並未列入台灣。 2023/9/25突然現身由永齡基金會主辦的AI大師論壇。 奧特曼透露這次來台灣停留不到24小時，鴻海創辦人郭台銘在論壇談話時表示，2023年郭董兩度飛往美國邀請奧特曼來台，終於促成此...
興哥就事論事EP143蘋果新系統!災情頻傳!!
新作業系統不穩!!!演員氣到砸手機! 蘋果iOS 17開放下載 大傳災情! 一更新變身”噴電怪獸”還會發燙!"蘋果推出iPhone 15系列，釋出最新作業系統iOS 17，不少人更新發現耗電量相當快，iPhone變成「噴電怪獸」，有用戶使用iPhone 13 mini滑手機大約10分鐘，電量就掉6%，不只耗電甚至還會發燙，有不少果粉哀嚎「耗電，發燙手感」、「XR更新完，蠻耗電手機可以煎蛋了」" 更...
興哥就事論事 EP142通膨上升、fed關門?
美股黑天鵝要來了?! 美國聯準會（Fed）貨幣政策會議2023/09/20正式召開，再度來到要升息不升息的十字路口。市場原先預期9月這次不升息的機率很高，聯準會應該也不會就近期經濟前景發表明確的言論。但美股卻陷入觀望.關鍵的原物料指標意外出現暴衝! 變數一：60億美元「解凍」！美伊啟動換囚 CNN：伊朗釋放5名美國公民 美國CNN最新報導，美國政府就在昨天跟伊朗達成一項協議，美國解除伊...
林昌興EP141 蘋果新機亮相出場!
亮點.規格一次看 iPhone 15 和iPhone 15 Plus iPhone 15價格：2.99萬~4.04萬；iPhone 15 Plus價格：3.29萬~4.34萬 亮點1：iPhone 15與iPhone 15 Plus都配備「動態島」 亮點2：相機4800萬像素主相機具備四合一像素感光元件。主相機利用運算提供全新的2400萬像素解析度，以適合儲存和共享的檔案大小。提供0.5倍、1倍和...
林昌興EP140 盤點美股大事!
蘋果營收連三季走下坡-iPhone 15這一仗只能贏不能輸？ 蘋果秋季新品發表會在明天揭幕，將發表新款iPhone、Apple Watch及AirPods；被視為最關鍵的背水一戰，因為營收已經連三季走下坡，並估計全球大約有2.5億支iPhone的使用時間已經超過四年，用戶始終未升級，寄望iPhone15能讓蘋果銷售掀換機潮進入「迷你超級周期」。 安謀是全球晶片業繞不過的大山 擬本周掛牌 英國晶片設...
林昌興EP139 中美角力大戰，尚未停!
美國的反制一 1.美國延長部分中國進口商品301關稅豁免期至2023年底 中301關稅豁免期延至2023年底：352項輸美產品入列。 美國貿易代表（USTR）2023/9/6宣布，進一步延長對352項中國進口商品和77項新冠相關商品的「301條款」關稅豁免期，從2023年9月30日延長至12月31日。聲明表示，延長豁免期亦可配合過去4年以301條款向中國進口商品徵收關稅行動所進行的檢討工作。 目前...
林昌興 EP138 鋰業世紀併購
43億美元15%溢價-鋰礦巨頭雅寶收購澳洲鋰礦五巨頭之一 全球最大鋰生產商雅寶：預定2024年中完成收購鋰礦業者Liontown。 澳洲鋰礦商 Liontown Resources2023/9/4：同意全球最大鋰礦公司 Albemarle Corp(雅寶)提出的 66 億澳元收購報價。 雅寶將每股現金報價從2.5澳元提升到3澳元。Liontown新的現金收購價為每股3澳元，較 9/2的最後收盤價2...
林昌興 EP137德國電動車展開幕，意外遍中國車展!
過往德國主場，而今變成中國的半壁江山 “德語媒體：德國企業的「另類脫鉤」和中國電動車搶奪IAA舞台 法國世界報- “只需幾年時間，比亞迪就能成為全球汽車業的領頭羊” 2023年慕尼黑車展參展廠商有約41%總部位於亞洲，中國廠商數目更是攀升1倍之多。有近10家中國汽車製造商參加，包括比亞迪、寧德時代新能源科技、小鵬等電池和電動車商，數量甚至超過主辦國德國。 中國電動車出口“5年增至8倍” “比亞迪引...
興哥就事論事 EP136蘋果邀請函正式亮相!
蘋果秋季新品發表會將於台灣時間09/13凌晨1點登場 蘋果(AAPL-US)2023/08/29宣布將於美東時間09/12下午 1 點(台灣時間 9 月 13 日凌晨 1 點)在加州總部舉辦線上新品發表會，主題為「Wonderlust」，預估新款 iPhone 15、智慧手錶等產品將陸續亮相。 蘋果邀請函藏玄機 2023年活動主題為「Wonderlust」 結合了「Wonder」（驚奇）和「Lus...
興哥就事論事 EP134網通和PC補漲潮來了
興哥結論： 目前看到除了AI之外，擴散效應也延續到部分的電子類股。從網通族群的連續上攻，其實是從營收的年增看來，接下來第三季應該先蹲，第四季後跳。而美國的基礎建設，其實在網路這一塊應該也大有所獲。還有在PC端也是受到AI擴散影響，因此有加持的效應。那麼在這個網通跟所謂的PC概念股裡面，可以留意拉回找買點的機會，包含PC族群我們看好精英；網通族群我們看好中磊、兆赫等，然兆赫以噴出許多，那麼就等拉回的...
興哥就事論事 EP133國際降評風暴再起!?標普也出手
消息傳來後：美股殺尾盤.歐股也翻黑。 國際信評機構降評動作一波波!標準普爾昨天也宣布：一口氣調降 5 家美國地區銀行的信用評等，預計此後將再降三家的評級。這五間銀行分別是 KeyCorp (KEY-US)、Comerica Inc. (CMA-US)、Valley National Bancorp (VLY-US)、UMB 金融 (UMBF-US) 和聯合銀行 (ASB-US) 。 三大信評全到齊...
興哥就事論事 EP131中國恆大破產!
中國恆大在美國聲請破產保護 恆大深陷財務危機..終於崩塌? 中國大陸第二大房地產開發商的恆大集團，在台灣時間2023/08/18早上，在美國紐約申請破產，特別向曼哈頓破產法院聲請《美國破產法》第15章保護。 為何是在美國聲請破產？ 恆大一邊在中國提出史上最大的債務重組計畫。另一頭在美國法院申請破產，這裡面包含在香港和開曼群島進行重組程序，海外跟中國同步進行，就怕海外資產像當初一樣被強制奪取? 20...
興哥就事論事 EP130巴菲特最新持股出爐!
巴菲特掌舵的波克夏最新持股出爐 「股神」巴菲特13F報告公布，2023第2季將動視暴雪持倉大砍70%，新敲進美國三大房產開發商，並加碼第一資本 (Capital One) 和西方石油。但波克夏上季將動視暴雪持股大砍七成，約 3478 萬股。 巴菲特”動視暴雪”併購利多不等了，先賣再說 動視暴雪2023年漲約 19%，與微軟(MSFT-US)收購交易卻因反壟斷審查而一再延遲。巴菲特曾將這筆交易案視為...
興哥就事論事 EP129室溫超導體火爆全球!
將引發第4次工業革命? 室溫超導體 火熱原因? 韓國科學家找出由LK99製成的室溫常壓超導體，這是最接近超導體實用化的一次研究。超導旋風主因：一組韓國科學家團隊在論文預印本網站arXiv上傳兩篇論文，這些科學家聲稱成功找出由LK99製成的室溫常壓超導體，這種超導體在遠高於臨界溫度下仍保持超導性，無需保持低溫，並可在強磁場下工作。儘管許多科學家仍對該內容存疑，超導體仍引爆網路討論熱潮。 室溫超導體是...
興哥就事論事 EP128 馬斯克2045缺電阻礙AI
馬斯克示警：2045年電力需求將暴增兩倍「缺電恐阻礙AI發展」 AI需求大爆發，但特斯拉執行長又出來吐槽!預計兩年內全球將由缺矽變為缺電，會阻礙AI的發展。馬斯克預測：2045年的電力需求將為目前的兩倍，而AI服務器耗能暴漲三倍。「若電力需求穩定且沒有大變化，那麼項目可以推遲；若快速變化，導致電力需求不斷增加，就必須採取更多行動。」 全美最大的太陽能發電廠 https://youtu.be/r9I...
興哥就事論事 EP127華為復活戰
華為手機生產線 https://www.ixigua.com/6538926238025646600?logTag=dea5c260c444848557db 中芯5G芯片示意畫面 https://www.ixigua.com/7259931700543619620?logTag=74086c3d5b3fe07685f2 華為P60-第一支自研5G晶片的手機，2022年在中國內部熱賣，僅搭載4G版高...
興哥就事論事 EP126看穿聯準會
美國聯準會（Fed）被認為是全球最重要的金融機構之一。貨幣政策決策不僅會影響美國本土市場和全世界。正式設立Fed之前，美國曾出現幾次嚴重的經濟蕭條，最終皆靠著在經濟具有龐大影響力的這幾大家族注資才得以渡過危機，也直接、間接推動Fed的成立。 https://www.youtube.com/watch?v=zcRZW1F-hPU 可口可樂工廠 可口可樂好貴-衝擊通膨? 景氣仍有疑慮-以舊金山為例 h...
興哥就事論事 EP125維持油價、減產
黑海協議觸礁、穀物走廊關閉 將影響乙醇和石油混合的生物燃料供應，導致煉油廠使用更多原油，扣押船隻也增加了該地區石油或其他商品出口的風險。 石油市場供應收緊情形在未來幾周將急劇加速。 據烏克蘭媒體報導：德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）執行長帕柏格（Armin Papperger）-萊茵金屬將用自製的防空系統防衛位於烏克蘭的工廠。 沙烏地王儲MBS跟阿聯總統MBZ大吵 2022年12月：沙烏...
興哥就事論事 EP123 惠普HP撤中
惠普 惠普筆電生產線 https://www.ixigua.com/6500874334163173901?logTag=5059f573046aef2c90a5 2023年中國以外的產量將達到幾百萬至500萬台之間。戴爾比惠普更早推出多元化方案，2023年至少20％的筆電在越南生產。 惠普是僅次於中國聯想全球第2大PC製造商，計劃將部分商用筆電生產轉移到墨西哥，另一部分消費筆電生產將轉移到泰國。...
興哥就事論事 EP122特斯拉電動皮卡超夯
https://www.youtube.com/watch?v=fxGNXzSZRqQ 特斯拉展示電動皮卡 2023/07/15特斯拉終於在推特：公司成功在德州奧斯汀的工廠完成首輛Cybertruck生產。 馬斯克在2019年11月首次公開展示三角錐狀Cybertruck原型車，當時的計畫是2年後就開始生產，後來他推遲了生產時間，原因是Cybertruck的設計較為獨特，車身將用不銹鋼打造，且在造...
興哥就事論事 EP121 房市銷售崩跌
中國房企爆雷潮從民企向國企蔓延 https://www.youtube.com/watch?v=ECxmGYPcUWY 中國房企 中國房地產業內人士分析：房市銷售額急劇下滑的趨勢若持續，房企「爆雷潮」將逐步從民營企業蔓延到國企、央企開發商。 2023年6月份-碧桂園、濱江、新城控股、中鐵建、遠洋等房企的銷售額比2022同期都出現了腰斬。另外招商、華潤、萬科、保利、中海、綠地等大型房企銷售的跌幅，也...
興哥就事論事 EP120 金控獲利投資密碼
金控上半年獲利一覽 金控雙雄大比拚富邦優於國泰 金控法說透漏投資密碼 美債殖利率近高債券便宜等待築底反彈 金控投資仍以ROA與盈餘年增為主 興哥結論 全球的市場開始出現利率回跌、債券打底的狀況。不過對於國內的金控股來說，在六月分都繳出非常棒的成績單。短線如果要做金控的投資，跟交易有關的比較容易快速的反應，如元大金：對於證券的產業，證券成交量放大，就有機會往上。永豐金：消費金融也是表現不...
興哥就事論事 EP119 巴菲特愛能源股
股神出手搶能源 油價大漲逾2% 布蘭特油逼近每桶80美元 2023/07/11國際油價大漲逾2%，受惠於美元走貶、預料開發中國家石油需求，以及全球大型石油出口國減少供應等因素，且國際能源署（IEA）預期2023年下半年市場供應緊張。 2023/07/10巴菲特的波克夏公司加碼33億美元，買下美國馬里蘭州 Dominion Energy公司液化天然氣出口事業案的股權，股權占比增至75%。 https...
興哥就事論事EP116 美國禁中國AI伺服器
美國AI禁令 先下手為強 https://www.youtube.com/watch?v=Dh3BDjVay-E 張忠謀 2023/07/04台積電創辦人張忠謀，全球已將全球化重新定義為「在不傷害國家安全、不傷害本國現在或未來科技經濟領先條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許外國產業及服務進入本國」。但他反問，這樣的演變下還能算全球化嗎？ 中國AI軍事越來越強 中國翼龍無人機 https...
興哥就事論事EP115 日本大漲能不能追
日圓貶破145~~日股再創33年新高 揭密日本機械股：小松製造所 1.嘉實小松製作所 小松的主要產品包括起重機、推土機及挖掘機。其中最有名為挖土機，日本重化工業器材製造公司中排名第一，而世界排名則是第二名。 ⚡2014年小松就跟NVIDIA合作，將聚焦於小松製作所如何透過 NVIDIA GPU 視覺化監測，並分析建築工地。NVIDIA Jetson AI 平台-將做為施工環境中重型機具的大腦，打造...
興哥就事論事EP114 富豪太空競賽
維珍銀河暫時領先 英國億萬富豪布蘭森創立的公司-維珍銀河：「銀河01」太空商業飛行任務，為時90分鐘，將從新墨西哥州美國太空港（Spaceport America）起飛，任務將包含多項次軌道（suborbital）科學實驗。經歷72分鐘旅程後，順利返回地球，完成公司首次商業太空飛行。 https://www.youtube.com/watch?v=igz-W46rGi8 貝佐斯 藍色起源火箭發射 ...
興哥就事論事EP113 拜登挺網通基建下鄉
拜登：“這是有史以來對高速互聯網的最大投資。因為當今的經濟要惠及所有人，互聯網接入與電力、水或其他基本服務一樣重要。”獎勵金額從向美屬維爾京群島等美國領土提供的 2700 萬美元到向德克薩斯州提供的超過 33 億美元不等，每個州至少獲得 1.07 億美元。 興哥結論 興哥結論：目前拜登看來仍要爭取下屆的選舉，因此兩年前答應市場的事，必須開始動工。這次寬頻網路下鄉著實有機會激勵目前疲弱的消費性電子的...
興哥就事論事EP112 戰狼出手買股
胡錫2023/06/26在微博發文宣布要進軍股市。 預告2023/06/27開始買股票，邊炒股邊學習，力爭少交學費。 2023/06/27分享首日投資心得：一大早給股票帳戶劃入10萬元人民幣（約43萬元新台幣），挑了兩支個股。 一開盤就買入，又找了兩支基金，半個多小時後買入，一共花了4萬多元人民幣（約17萬元新台幣）。 “老胡運氣真是不錯，第一天就趕上了大盤飄紅，可為近期表現不佳的A股打強心針；老...
興哥就事論事EP111 越南停電，電力危機!!
越南爆發電力危機 https://www.youtube.com/watch?v=utUzmL29g64 越南河內夜間大規模停電 越南飆44度高溫，預防電力吃緊、不開路燈來節電。呼籲工廠節約用電，減輕供電壓力。 越南首都河內：遭熱浪侵襲，飆出攝氏44度的高溫氣候。 高溫讓越南用電量激增，當局為了防止電力系統崩潰，決定每天提早半小時關閉公共照明設施。 越南總理Pham Minh Chinh：創紀錄的...
興哥就事論事EP110 美國聯準會停升，科技黑馬該換人!!
美國CPI修正中 美國的CPI基本上持續的下修，因此讓聯準會有非常大個機會可以去暫停升息的動作。果不其然在六月份終於停止這一輪的升息，按下了暫停鍵。因此近期的市場就預估2023年度聯準會最多接下來，頂多再升息兩次，每次都是升息1碼，就會到達終點了。所以看到科技類股2023年度的大漲，應該就是來自於升息的減少加上升息速度的減低，造就了科技類股漲幅超前。 AI、科技股那個比較香? 接下來的科技類股會怎...
興哥就事論事 EP109美國聯準會下個動作!!
對於目前聯準會的動態來說，我們只有用一個字"Skip’來形容，因此有非常大的機會聯準會會跳過六月的升息，直接觀察七月的變化。若接下來的CPI年增率可以降到4以下，則聯準會不急於升息； 但聯準會在壓力通膨的狀況下，也不需要在今年度快速地做降息的動作，除非遇到金融風暴。因此下半年的操作重點應該著重在短線若利率不創高，屆時科技類股就掌握，本益比估值修復往上回補的機會，繼續的往上做空間。 但如果聯準會的加...
興哥就事論事EP108 蘋果飛高高，漲了40%
蘋果衝三兆美元 蘋果股價20230512收盤上漲1.56%至每股183.79美元，2022年1月以來首度收盤創新高。 蘋果上周盤中曾經改寫新高，當時是宣布Vision Pro混合實境（MR）頭戴裝置之後。 2023年蘋果累計漲幅達41%；那斯達克100指數漲幅達35%。 華爾街爆料達人最新消息 1.漲價帶動股價 iPhone 15網友爆料分析畫面 https://www.ixigua.com/72...
興哥就事論事EP107風電電纜發展
巴菲特加持五大商社 日經創33年新高 日經225指數-2023年6月5日32,045.83 點，為 1990 年7月以來首度漲破 32,000 點大關，日股今年以來漲幅已逾 20%，領先亞洲主要股市及美股，就連股神巴菲特都看好日股長線漲勢，加碼投資日本五大商社股票。 5大商社股價繼續走高，至2023年5月19日刷新紀錄；其中漲幅最大的丸紅，2020年8月20日至2023年5月已漲了251%。 嘉實...
興哥就事論事EP 106 蘋果卡在印度了
蘋果2大麻煩! 1.蘋果WWDC遭提前劇透蘋果凌晨發表會遭提前劇透-WWDC 2023年第一場大型發表會預計6月5日凌晨登場，外媒號稱取得發表會的腳本，搶先劇透整場活動逐分鐘的完整流程。 iOS 17加入智慧顯示功能，橫向擺放會變成智慧顯示器。"iOS 17鎖定螢幕介面將會在裝置橫向置放時，搖身一變成為會顯示包括天氣、行事曆行程、通知等資訊的最新介面。 iOS 17智慧顯示猜測 https://w...
興哥就事論事EP 103 電動車奪冠-特斯拉?
第一名-特斯拉 電動車龍頭特斯拉（Tesla）最近達成一個新紀錄!Model Y休旅車2023年首季銷量高達26萬7,200輛，較2022年同期暴增69％，超越豐田的Corolla車系，奪下「全球最暢銷車款」稱號，電動車首度稱霸全球銷售排行榜。第二名是豐田Corolla車系，首季銷量25萬6,400輛。Corolla全球熱銷多年，但近日銷售呈下滑趨勢，大陸與美國首季銷量分別下滑29％與10％。 C...
興哥就事論事 EP101疫後拚觀光 賭場是指標
澳門再度反超拉斯維加斯 疫情後旅遊回溫! 澳門2023年第1季本地生產總值按年實質上升38.8%。2023年首季入境旅客人次494.8萬，增加1.6倍。根據金融時報2023年第一季度，澳門博彩業總收入超過了拉斯維加斯，重回全球博彩業之都的地位。2020-2021年，由於嚴格的疫情防控政策-將客戶擋在澳門，因而落後於拉斯維加斯。 澳門博弈股指標*銀河娛樂、金沙中國，也相對港股強勢* 金沙集團請來貝克...
興哥就事論事 EP100 航客運起飛-暑假機票快訂!
兩岸因疫情解封、開放，航空業擴大增班。 長榮航空董事長：當前空運載客需求大熱，因此暑假出國的旅客「要趕緊訂票」，否則恐怕會很難訂到。預告航空業新一波大潮將來到。 即使未加計即將開放的大陸市場，客運航班規模已提前恢復到疫情前八成，優於原先的預期，2023年底前有機會全面回復到疫情前的航班。 長榮航估年底航班回至疫前水準，票價漲約5成，可望挹注客運營收及獲利。 長程線天天都很旺，機票售價比之前漲了近5...
興哥就事論事 EP99 電動車大戰中法對抗
法國引資：招手特斯拉 法國總統馬克宏2023年5月15日在凡爾賽宮主持「選擇法國」招商峰會，對約200名企業領袖發表演說，現場一半以上都跟電動車相關。會後也舉行「雙馬會」，會見特斯拉執行長馬斯克：說未來將在法國進行重大投資。’將在法國北部打造成電動車電池與相關原料的生產重鎮：未來將變成一個21世紀製造業中心及歐洲新能源技術的關鍵來源。 為何到法國?!電動車產量：歐盟第一 德國是歐洲汽車最大生產國，...
興哥就事論事 EP98美國經濟降溫
美國經濟轉弱將浮現 美國經濟趨軟的跡象持續增加，聯準會2023年5月6月暫停升息的機率將提高。 2023年4月PPI較2022年同期增加2.3%，是2021年1月來最低增幅，比預期的2.5%低。 2023年4月份消費者物價指數(CPI)降至4.9%，優於原先預期、3月5%，但通膨率卻創新低；其中，不包括能源和食品價格的核心CPI降至5.5%，符合市場預期。 勞工部同日也公布，申領失業救濟金人數比前...
興哥就事論事 EP97離岸風電難做!!
允能海能挨罰 國泰退出海龍聯貸 離岸風電允能、海能兩風場延宕，經濟部能源局決定開罰，將於2023年5月底通知開發商，屆時決定開罰金額。 海能風場在2023年2月完成最後風機安裝，但比原先預期延後2個月。 允能風場原定要在2021年完成80支水下基礎、2022年全數併網，但實際上僅完成20％、約16支，在超過期限的情況下，能源局決定開罰。 海龍於2023年5月4日發布聲明：國泰世華銀的確已退出財顧和...
興哥就事論事 EP96法國大賺人民幣 LV大漲
2023年4月24日-全球最大奢侈品集團路易威登集團（LVMH) -第一個市值5000億美元（約台幣15.33兆元） 2023年第1季銷售比2022年同期成長17%至210.4億歐元（231億美元），主要歸功於中國大陸市場回春；但美國市場業績顯露疲態。。該集團股價隨後水漲船高，創下紀錄，24日再創高點，2023年以來其股價上漲32.8％。 LV持續重視中國市場 LV上海地標大秀https://ww...
興哥就事論事 EP95特斯拉VS中國電動車廠
降價副作用-特斯拉Q1毛利率逾兩年最低 美國電動車大廠特斯拉2023年4月19日盤後公布上季財報：整體營收雖較2022年同期攀升24%，但淨利同比下滑24%，更拖累該公司股價在盤後時段挫逾6%。毛利率 19.3%，遠低於2022年同期的 29.1% 和上季的 23.8%，也是 2020 年第四季以來最低。 特斯拉已多次在美國、中國等地降價，馬斯克認為特斯拉的高成本阻礙公司吸引潛在客源，因此他願意犧...
興哥就事論事 EP94 外資大砍聯發科目標價
2023年4月18日有美系外資有鑑於智慧型手機復甦不如預期，將聯發科（2454）評等由中立降為賣出、並目標價由730元調降620元後。另一美系外資出手，將聯發科目標價由645元調降到618元、評等從中立降至減碼，主要原因「5G手機晶片(AP)市場將轉為熊市、產業反轉恐要等到2024年。美系外資指出，聯發科與高通寡占競爭，加上5G晶片價格鬆動，商品化程度太快，5G單價題材將告終，最壞假設是聯發科5G...
興哥就事論事 EP93 山東艦：殲-15起落仍被打問號!
殲-15在山東艦起降 https://www.ixigua.com/7219619028489536056?logTag=999bdb3056d4137984e9 國防部日前曾多次稱：未發現山東號具備飛機起降的能力；但《中央社》-解放軍的殲-15已在山東號實施起降作業，並對我東南空域進行侵擾。「山東號」的衛星空拍照，先前出現甲板上出現的「不明黑痕」意外成為討論的焦點，有人質疑是否甲板損壞-發現幾個...
興哥就事論事 EP92郭董宣布參選-市場打臉
郭台銘：希望被藍徵召參選總統 願做2300萬台灣人的僕人 郭台銘：應打造台灣成「科技島」非「彈藥島」 中共山東號航艦離鵝鑾鼻200海里 邱國正：時機敏感研判對方用意 台船、龍德等三大造船廠 搶百億軍工大單 豐達科、龍德造船衝上漲停板 法人：軍工股須關注這點 2019年郭台銘「總統行情」提前熱身？鴻海爆量漲停市值重登台股第二!這次市場不買單？ 2019年4月1日-傳郭董將宣布選總統：強勢攻上漲停板8...
興哥就事論事 EP91房地產危機
金融危機還有下個未爆彈 矽谷銀行一折價賣了! 美股美國第一公民銀行已165億美元跳樓大拍賣一折價(其矽谷銀行總資產約為1,670億美元)買下的倒閉矽谷銀行，並於當地時間2023年3月28 日起生效，帶動第一公民銀行 28 日股價暴漲 53.74%，創 1990 年以來最大單日漲幅。 再加上瑞信被收瑞銀收購，歐美金融危機緩解了嗎? 拜登：銀行業危機尚未告終 已竭盡所能----2023年3月28 日美...
興哥就事論事 EP90電動車資源大戰兩極化
車用半導體 驚傳”砍單殺價” 大陸車廠削價搶市燒到車用半導體，包括BMW、吉利等指標車廠，近期針對電源管理IC、金氧半場效電晶體（MOSFET）、微控制器（MCU）等原本火熱的晶片大砍單，並要求供應商降價。 陸媒披露，大陸車市銷量低迷，現階段當地有超過40個汽車品牌、100款左右車型啟動降價促銷，價格戰打得火熱之際，對供應鏈砍單與殺價態勢更趨白熱化。 13年補貼結束 原因：中國政府2022年底--...
興哥就事論事 EP89央行意外升息半碼
楊金龍暗示通膨將更嚴重? 中央銀行首季理監事會宣布升息半碼，市場以「意外」解讀央行再度跟進聯準會升息決策。央行總裁楊金龍：「即使沒有完全符合市場預期，也不能解讀我們放鷹」，至於升息半碼是為了抑制通膨預期心理，「通膨預期心理根深蒂固的話，不僅助長通膨，對未來經濟發展也不好。 1、2月消費者物價指數(CPI)年增率來到2.74％ 全球性的禽流感疫情 蛋價大漲 電價又要大幅調升 央行上修2023年CPI...
興哥就事論事 EP88 特斯拉股價大漲
2023年3月23日穆迪：調高電動車巨擘特斯拉（Tesla）的信評至投資等級，為特斯拉藍籌股地位的第二家信評機構。 理由： 1.持續擴大產品組合，包含2023年稍晚初步生產的電動皮卡Cybertruck。 2.高度重視效率和財務槓桿。 3.最近三年償還約100億美元後，槓桿比率遠低於一倍。 4.調降售價協助推升歐洲銷量，特斯拉2023年2月在歐洲的新車登記量年增50％。 5.2023年2月在歐洲純...
興哥就事論事 EP87 大咖踩雷!
摩根大通買的鎳材料實際上是石頭 倫敦金屬交易所(London Metal Exchange, 簡稱LME)，在一個未具名倉庫中據稱裝有54噸鎳的麻袋。據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)：這些袋子被放在荷蘭港口城市鹿特丹的一個倉庫裡。而袋子裡是石頭，而不是用於鋼鐵和電動汽車電池的銀色金屬鎳。知情人士說，這家公司就是摩根大通，這些袋的鎳價值130萬美元。 倫敦金屬交易所...
興哥就事論事 EP86 其他人都跌倒，護國神山還健在!
台積電2022年Q4市占率攀至58.5% TrendForce最新調查：2022年第四季前十大晶圓代工產值約 335.3 億美元，季減 4.7%，為 14 季首度衰退，其台積電營收 199.6 億美元，雖季減 1%，市占率逆勢增加 2.4 個百分點、達到 58.5%，穩居龍頭並再拉大與三星的差距；主要是二、三線晶圓代工業者受客戶庫存修正衝擊較大，台積電因此拿下更多市占，坐穩龍頭。 台積電太強大! ...
興哥就事論事 EP85 全球發現美國銀行業有“大雷”!
存款流失+債券減值“雙殺” 2023年3月9日矽谷銀行宣布，出售投資組合中的部分證券導致18億美元的虧損：出售普通股和優先股募資22.5億美元的資金。 矽谷銀行--存款流失和債券減值的雙重困境。 矽谷銀行可供出售的證券：由美國國債和抵押貸款支持證券組成，2022年美聯儲大幅加息，導致債券價值下跌{很多年到期的債券}。賬面損失的增加與銀行存款的減少同時出現，導致SVB出現流動性危機。 美國四大銀行巨...
興哥就事論事 EP84 鮑爾談話
鮑爾雙倍鷹調=市場押注3月升息2碼，機率破七成! 美國聯準會主席鮑爾2023年3月7 日赴國會作證表示，如果經濟數據持續強勁，美國央行將準備加快升息步伐，將借貸成本推高至此前預期水準。 鮑爾在參議院銀行委員會聽證會的事前準備：「最新的經濟數據強於預期，這表明利率的最終水準可能高於之前的預期。」 鮑爾：「儘管最近幾個月通膨一直在放緩，但將通膨降至 2%過程還有很長的路要走。最新的經濟數據強於預期，這...
興哥就事論事 EP83五角大廈患了中國疑心病
中國起重機是”特洛伊木馬” 華爾街日報：上海振華重工的設備就如同特洛伊木馬--生產的起重機，可暗藏有精密的感測器，美國官員擔心，中國透過這些起重機來獲得進出美國港口貨櫃與物資資訊，擔憂美國相關軍事資訊被中國掌握。前美國國家情報總監辦公室（ODNI）反情報部門主管伊凡尼納（William Evanina）：起重機可能從「遠端操控，干擾貨物進出」、「起重機能成為新華為」「這是合法業務的完美結合，掩飾秘...
興哥就事論事 EP82 BDI漲翻?蛋價創新高!
揭密原物料暴漲原因-中國缺糧牽動BDI? BDI暴漲的背後 蚯蚓報價大漲：暴露糧食危機、一號文件甚至提到蚯蚓 蚯蚓可作為中藥材使用，具通經活絡、降血壓、止咳平喘等功效，從2022年1公斤70CNY=310NTD，一路暴漲至300CNY=1327NTD，為遏止民眾濫捕蚯蚓引發土壤生態問題，大陸官方在《中央一號文件》中明令禁止濫捕、電捕蚯蚓。大陸農業農村部認為，蚯蚓是土壤生態系統重要物種，蚯蚓在土壤中...
興哥就事論事 EP81 網路長城翻版??
2023年2月21日傳言：將加強ChatGPT及相似產品的監測評估和違規行為處置工作，要求堅決關閉從境內訪問境外ChatGPT的代理服務。根據21經濟報：部分通過小程序部署接口為用戶提供ChatGPT服務的機構處指，其訪問接口已被停用。 【有關部門要求抓緊摸排旗下各類網站、應用程式、公眾號、小程序等，不得通過代理、插件、用戶自行部署等方式向公眾提供境外ChatGPT產品的訪問服務。如存在訪問渠道，...
興哥就事論事 EP80科技戰!!腦機介面
下一場科技戰？ 美研議管制「腦機介面」技術出口中國 美國限制中國取得人工智慧（AI）、量子運算等技術晶片後，也考慮以國家安全為由，對中國實施「腦機介面」（BCI）技術出口管制。中國科學院研究員陶虎曾：腦機介面是中國在國際科技戰中最有可能迎頭趕上的領域。業界人士與政府機構認為，除醫學、商用領域之外，更可能被應用至軍事領域，因此有必要對特定國家獲取此類技術施加限制。 腦機介面示意 https://ww...
興哥就事論事 EP79 聯電也要去日本三重縣!!
結論：聯電在日本擴大設廠，照理說是件好事；但近期傳出成熟晶圓代工的價格被調降。因此近期對於半導體的基本面稍顯不足，再加上外資並未大力買超晶圓雙雄，因此對於高檔的聯電來說建議不再追高。反之低基期、低本益比的往上供集的汽車概念股，如凌陽、偉詮電等等，受到法人加碼追捧、又有高殖利率概念，因此應該是避開晶圓代工，往汽車IC電子類來切入。興哥抖音 日刊工業：USJC將興建半導體新廠 日刊工業新聞2023年2...
興哥就事論事 EP78 谷歌警告⁉ChatGpt有毒☠
谷哥測試Bard出錯，第三點是錯誤的 ChatGpt目前全球活躍用戶數快速攀升至1億人次，甚至被視為「AI的iPhone時刻」已經到來。 Google上周宣布推出「Bard」AI對話機器人迎戰ChatGpt，但卻回答錯誤，導致股價崩跌7 %、千億美元市值蒸發。Google母公司Alphabet董事長，約翰．軒尼詩（John Hennessy）在矽谷的投資人論壇上坦言，對AI對話機器人商品化猶豫不決...
興哥就事論事 EP77 住宅政策是牛肉嗎?
2023年2月16日行政院會預計再拍板租金補貼2.0、社會住宅規畫及房貸利息補貼等住宅政策。要讓民眾租得起、住得起、買得起。 1.房貸補貼 遭外界質疑是「劫貧濟富」⁉ 對象: 限年所得一定金額以內，且「僅持有一戶自用住宅」者，不包含新貸戶。每月定額撥款，補助一年。其上限以台北市、新北市、其地縣市等三大區域設定門檻，例如台北市上限貸款額度1,200萬元，貸款以打7折計，房屋總額約1,80...
興哥就事論事 EP76 日本擴大半導體本土化補貼，再鎖定支持電動車晶片
日本再度出手!!砸下3686億日圓 補貼晶片生產 ✸日本政府已從2022年度1.3兆日圓追加預算中，3686億日圓（約840億台幣）來資助日本經產省新規劃的這些補貼措施。 ✸項目涵蓋車用晶片、製造設備和材料等，國內外企業都可以申請，條件是獲補貼企業必須保證持續生產10年，在供應短缺時也須優先向日本國內供貨。 ✸此舉顯示，日本的半導體獎勵措施已不限於先進晶片；日本將很快公布新的出口法規，以控制將半導...
興哥就事論事 EP75 中國經濟是福是禍??
興哥論股：中國市場近期漲幅已多，開年後持續的往下修正。不過回檔之後，由於2023年度中國的經濟成長率仍然優於歐美市場，所以仍有偏多的角度來作布局。靜待回檔落底之後，對於中國系列的ETF、或是汽車相關的台股，都可以來做切入。興哥抖音 放棄清零後---中國經濟超快速復甦?? IMF先示警 中國政府2022年12月，放棄3年來一直嚴格實施的新冠「清零」戰略，陸股從 2022年11月迎來一波積極...
興哥就事論事 EP74 華為全面封殺!
興哥結論：華為事件中，看來對於台廠的電子股影響較少，因此趁著事件出來恐慌的時機，應該是逢低去找機會。今年度對於台灣電子業來說，應該是網路通訊獨佔鰲頭，因此對於WIFI6、WIFI7的相關概念股，應該可以趁著低基期尚未齊漲，例如中磊來做相關的追蹤。興哥抖音 全面封殺！傳美國已停發華為出口許可 金融時報從線人處獲悉，美國政府已停止向本國公司發放對華為出口的許可證，並在考慮全面切斷美國供應商和華為的所有...
興哥就事論事 EP73聯電制裁，苦了誰☹?
聯電回購聯芯 遭陸卡關 聯芯是聯電赴大陸首宗十二吋晶圓廠投資案，2015年與福建省政府及廈門市政府合資設立，聯電持股近七成。根據合約規定,在廈門聯芯成立七年後回購該企業,但福建省政府對其回購交易遲遲不點頭,導致回購進度未如期進行。 廈門市政府由旗下金圓產業發展出資；福建省政府則由旗下電子信息產業創業投資出。陸資出資比率約占三成，聯電及和艦合計約占近七成，聯電2022年起購回聯芯股份。預計2025年...
興哥就事論事 EP72 春節中國爆炸的消費!
上海開搶 上海消費市場復甦，春節期間消費總額達521億元人民幣 隨著防疫放鬆，中國消費市場逐漸復甦；中國經濟第一大重鎮：上海春節期間線上和線下消費總額達人民幣521億元。據消費市場大數據實驗室(上海)監測顯示，春節假期7天(20日至26日)，上海全市線下消費達323億元，較節前提升11.8%(與13日至19日7天相比)。餐飲消費達41億元，年增4.9%；線上消費為198億元，年增9.4%。 緊鑼密...
興哥就事論事 EP71 大立光老實樹，透露智慧手機上半年持續衰退!
興哥結論：因手機庫存調整尚未結束，加上大立光專注高階鏡頭但客戶仍處觀望，因此營收增長劣於專攻中低階但多元發展的舜宇光學(尤其是車用鏡頭)；反之台廠應可留意具多元題材的5G，微星通訊等非手機類公司，如PA放大器大廠穩懋和宏捷科，法人看好可趁亂流回檔持續布局。興哥抖音
興哥就事論事 EP70 青山妖鎳上演中?
“妖鎳”又要重演?!青山增產同步做空? 鎳的精鍊過程 2022年史詩級逼空爆發“妖鎳”危機的重要參與者，溫州首富項光達和他的青山控股集團，最近又有新動作---青山印尼建廠，要生產精煉鎳，年產5萬噸精煉鎳。還和陽谷祥光銅業有限公司在內的多家中國銅生產廠家磋商，期待將青山的材料加工成更有價值的精煉鎳。2023年中國的精煉鎳產量與2022年約18萬噸比將翻一倍，使全球的精煉鎳產量增加約五分之一。 自從中...
興哥就事論事 EP69爭奪三星，財閥家的小兒子!
三星逆勢擴產--台股記憶體族群獨家分析 興哥論股：短期由於三星的擴廠，對於記憶體的寒冬帶來一陣暖流。因此留意接下來記憶體不看營收，只看整個外資籌碼和本益比的反彈。建議朝NAND flash佔比高的晶豪科，就有短線反彈的契機，可以做為農曆年前的攻擊要角。興哥抖音 李在鎔發動毀滅戰爭 2022年第4季三星電子（Samsung）利潤慘跌69％，創2009年以來同期最大跌幅。更甚2022年第4季利潤降至...
興哥就事論事 EP68越南崛起 !
爭MacBook、iPad生產-印度勝算不大 印度政府藉由高額的獎勵計畫吸引iPhone代工廠赴印設廠大獲成功後，更希望擴大高額獎勵計劃以吸引MacBook、iPad也來印度生產。不過越南已經被蘋果選為MacBook與iPad中國以外第二產區。印度政府為了成為世界工廠，先是提高手機整機進口關稅，逼使手機品牌在印度設廠、或委託代工廠生產。近年來更提供高額獎勵計劃，以深化印度製造。不僅在印度市佔率前五...
興哥就事論事 EP67英國悔脫歐、通膨之年，歐元悲傷之路 !
悔脫歐 2020年1月31日英國正式退出歐盟，迄今已過了2年多。2022年Savanta民意調查顯示：54%英國人認為英國脫離歐盟是錯誤的決定，65%英國人支持舉行重入歐盟公投。《獨立報》 報導：自英國退出歐盟後，英國的經濟、對全球影響力和控制自己邊界的能力都變得更糟。Savanta政治研究主任Chris Hopkins：認為英國人可能高估了英國退歐潛在好處，就算重新加入歐盟是英國的經濟...
興哥就事論事 EP66 印度超車中，難取代中國？
從印度賺得併購手續費首度超車中國；西方銀行金雞母易主 《金融時報》報導：全球最大投資銀行2022年從印度賺得的手續費將超越中國，這就表示正從中國主導經濟轉向多元布局。依據Dealogic數據：2022年從印度賺得2.31億美元併購（M&A）手續費，高於從中國的2.04億美元（63億台幣）。2022年因疫情導致中國的自我封閉、中國企業傾向和本國銀行諮詢，因而收益下滑。除此之外，Dealogi...
興哥就事論事 EP65日圓直直漲，去哪划算?
去日本不再便宜：「換台幣10萬少賺3.5萬」，換10萬台幣少吃15碗「一蘭」+錯過近25年最佳甜蜜點？便宜日圓沒了。專家：旅遊換匯，分批較穩。 日幣貶值無法抵銷「機票狂漲」！機票狂漲主因：採階梯式票價。 疫後瘋出國！日本、歐洲團漲價逾2成 這兩國反而更便宜 興哥選股-興哥抖音 這一次日本央行黑田東彥日調整殖利率曲線控制計畫，讓全球的市場投下了一個震撼彈。因此短線美元對日圓的價格，只會持...
興哥就事論事 EP64 台積電秒填息，外資提高目標價!該買還是賣？
台積配息 台積填息速度 台積股東數 台積指標 台積帶動 日月光未來 昇陽未來 結論：近期雖然台積電表面風光，但美國半導體雜音仍嚴重，因此晶圓代工廠2023年其獲利將開始下修，只有ip類股和設備股短期仍得其利。建議操作策略上避開大型權值股，短線操作尚未漲多的再生晶圓類股，避免去接刀法人的賣單。興哥抖音
興哥就事論事 EP63 中國封控防疫措施鬆綁，是生技股的利多還是出盡！
生技破題 中國防疫措施突然的轉向鬆綁，造成民眾人心恐慌，現今市場出現快速搶購藥品、快篩試劑、止咳、退燒等家用備藥，因而影響著台股生技股的漲幅。除此之外，還會擴大影響至檢測相關股，生技股是台股解藥嗎？ 生技藥荒 上週大陸國務院發布新的防疫政策，從之前的嚴警清零措施轉為鬆綁的防控規定。現行的防控規定為：允許無症狀與輕症者居家隔離，但又怕此措施可能造成許多民眾染疫。而造成醫院人滿為患的心理因素下，大陸民...
興哥就事論事 EP62 摺疊機逆風增長!
興哥就事論事 EP61 蔣爸加入鴻海
興哥選股：興哥抖音 蔣尚義科技日：事實上蔣尚義加盟鴻海艦隊也非全然無跡可循，睽違台灣一年多的蔣尚義日前將離開中芯後的首次公開露面秀，獻給了鴻海科技日。當天蔣尚義可謂是全程參與，從一早的鴻海電動車發表、參觀鴻海科技日4樓展區、聽取現場工作人員解說第三代半導體碳化矽（SiC）功率元件模組的技術成果，到下午的鴻海研究院HIT前瞻技術發表會，無役不與。 鴻海蔣尚義 蔣尚義任鴻海半導體策略長 當時即有人好奇...
興哥就事論事 EP60 魔獸、飛天車背後掀起兆元能源爭霸戰
興哥選股：@興哥抖音 魔獸讓默默無名的雲豹一炮而紅 ●現在大家期待魔獸出賽 其實魔獸要出賽”出頭”很多 2021年11月時尚雜誌「GQ Taiwan」在Youtube官方頻道分享「明星的10件私物－霍華德篇」。當時霍華德直言「這10件日常必備物品，幫我開啟閃耀動人的每一天」，包括香水、喇叭、聖經、乳木果油護膚乳、水晶頌缽、香氛蠟燭、口香糖、薄荷糖、Xbox、水果以及煙燻用鼠尾草與水晶。 他說只要出...
興哥就事論事 EP59 妖鎳再起爆陰謀論
興哥選股：@興哥抖音 鎳價熔斷大漲！業界瘋傳這家冰鎳產線爆炸畫面? 中偉公司印尼廠爆炸 2013年9月4日，海力士無錫工廠發生發火，對生產造成嚴重影響，該工廠DRAM生產線全面中斷，結果就是這場大火造成全球晶片價格大幅上漲，創出2013-2015年來新高，在SK海力士無錫工廠發生火災僅20天后，DRAM存儲晶片的價格已大幅上漲42% 後來在2018年，三星位於Pyeongtaek的快閃記憶體工廠...
興哥就事論事 EP58 META是毒蘋果嗎?
興哥選股：@興哥抖音 結論:短期美國網路科技類股跌深反彈並未反多，把握機會找多重題材加大獲利護城河，光學族群和伺服器領漲續航，季線當作重要觀察指標，趁著升息空窗期加碼操作，2021年11月底前仍有高點可期。 Meta Quest Pro被拆解 佐克伯要拚短影音自救? 2021年主打長影音--YouTube推出Shorts功能，並在2021年7月開放台灣使用；Instagram則...
興哥就事論事EP 57 美中科技戰—斷供危機與轉機
興哥論股@興哥抖音 結論:中美科技戰對台廠短多中空，目前籌碼面法人開始進駐，半導體當先鋒，IC設計跟上，短多可期往上攻擊，可挑好籌碼進場。 壁仞科技AI 訓練和推理智能計算芯片拿到第一造成威脅遭斷供 美國想要中國大陸「世界工廠」之位 德國要的是「世界市場」 福斯汽車集團總裁布魯姆（Oliver Blume） 西門子總裁傅樂仁（Roland Busch） 默克集團執行長葛麗鶴（Belén Garij...
興哥就事論事 EP56 IC設計廠!
興哥選股：@興哥抖音 結論:IC設計大反攻，短線成為盤面反彈主角、加上intel拋出善意明年度開始增加合作機會，所以IP設計類股先漲，接下來就針對營收成長的汽車感測IC設計類股築底反彈，在11月底前都有選舉護盤多頭行情可以期待。 英特爾搶IC設計廠晶圓代工 客戶端庫存下降 顯卡清庫存招式多 顯卡清庫存有成效 利空測底這次輪到IC設計? 興哥解析
興哥就事論事 EP55 台積電反彈，概念股先衝刺怎麼選？
選股邏輯：NRE軟體與設備廠硬體@興哥抖音 結論: 半導體修正潮仍然持續，短線或有反彈但反多仍為看到見底跡象，若美國科技股開始回檔，那操作賞就先避開晶圓代工族群。短線留意ip設計與設備類股，不過盤勢偏弱，破底則需要減碼出清一趟，落底時刻應該在2023Q1。 台積電強彈 因為深夜的一封信? 1.並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫。2.2022年第4季包括營收與獲利表現的預測範圍並未改變，並重申202...
興哥就事論事EP 54 台積電被誤殺
Q：台積電殺尾盤 跌幅逾3.5% 明天不能放空 反彈? @ 興哥抖音 台積電慘破底 原因1：台積電竟鼓勵員工多休假？ 原因2：中概股ADR大跌TSM跳空破底 台積電被強迫列入「MSCI金龍指數」，與毫不相關的新東方、騰訊音樂等公司並列。2021年3月時中概股殺盤，指數前10大公司總市值2兆345億美元，當時台積電以5,260美元的市值，佔整個指數比重10.56％成為指數的龍頭。那次台積電跌破600...
興哥就事論事 EP53 股匯雙殺
那些股被錯殺？@興哥退休人生 結論： 美元強勢亞洲貨幣持續貶值，台幣也越過32關卡往33邁進，短期今年仍看到FED仍有兩次三碼升息預期，美國經濟進入衰退機率大增，因此對於電子股看法仍以反彈視之見好就收，布局仍以傳產剛需為主，降低部位持有現金。 殖利率倒掛 經濟衰退100% 越南先前對美國的出口激增，GDP快速增長，甚至高居亞洲各國之冠。但隨著全球將陷入經濟衰退的烏雲籠罩，2022年上半年表現耀眼的...
興哥就事論事 EP52 台積電員工認股!
興哥選股@興哥抖音 結論: 台積電持續弱勢側底，雖然便宜但籌碼面仍不利多頭，加上2023年度EPS成長性不足，因此操作上切勿因為低基期而盲目抄底。簡而言之用時間等待是最好的朋友，等待台幣不再貶值，外資賣超減緩，或是急跌下殺爆量收腳才有機會看到落底訊號，在此之前仍偏空看待台積電，宜避開。 台積認股 隨著股價走跌，市場關注台積電全球員工購股計畫執行情況，媒體報導，台積電10月員工購股平均每股440元，...
興哥就事論事 EP51 北富銀搶親成功! 好市多神卡Get! 開張吃十年?
興哥選股@興哥退休人生 結論:金融股看似安全且高配息，但遇到大盤系統性風險時跌幅卻相對更重，因此不適合無腦存股。週期效應處於利率升息加上製造業擴張階段，金融才有機會贏過大盤，因此耐心等待Q4落底時間尚未到來。如果要短線進出，純銀行股應該會優於金控，可以找外資持續加碼的標的來留意。 好市多卡換人發，搶好市多聯名卡好處多 ●2022年好市多與國泰世華合作10年的聯名卡將到期。北富銀這次為搶下好市多聯名...
興哥就事論事EP 50 台股大跌.台達電.鴻海相對強勢 新護國神山!
台達新聞@興哥抖音 400kW充電樁亮相！台達電：已成為北美電動車製造商最佳夥伴 台達電在2018年參與美國能源部400kW超高速電動車充電設備終於亮相，搭載第三代半導體，充電電流高達500安培，專案合作夥伴通用汽車集團表示，通用邁進全電動產品的過程將持續與台達電合作，台達電：已成為北美電動車製造商的最佳合作夥伴。 台達電在2018年8月底宣布獲得美國能源部專案補助開發400kW的超高速電動車充電...
興哥就事論事 EP49 美國通膨
興哥選股@興哥抖音 通膨持續元兇：俄烏戰事 俄烏戰事打不停 俄烏戰爭至今已持續8個月，烏克蘭如今正在不斷反攻收復失土，俄羅斯則由攻方轉變為防守方。網路社群上近期流傳，俄軍似乎開始在盧甘斯克地區挖掘戰壕，讓不少網友驚呆說「俄羅斯是要重回一戰時代嗎」。龍牙（或稱龍齒、龍牙樁）是一種針對裝甲車、戰車的防禦工事，是二戰時期的產物，並非一戰，一般是以多排一組的方式布置，每排相互交錯，使裝甲單位無法跨越，這類...
興哥就事論事EP 48 台積很慘!!
興哥就事論事EP47 油價漲不動，通膨有效緩減
經濟前景嚴峻-原油期貨續黑2% 興哥抖音 2022/10/11歐美原油期貨續黑2%；國際貨幣基金(IMF)預測2023年全球經濟成長率，7月預估2.9％下調至2.7％，因俄烏戰爭、通膨飆升與疫情反覆爆發，並認為當前的經濟衰退風險，對發展中的國家打擊甚鉅，造成美國和歐元區，這兩大經濟體將繼續停滯不前。 中國十一長假結束後北京及上海地區的新冠疫情出現反彈，並在廣東出現傳染性極強新變異株BA.5.1.7...
興哥就事論事EP46 原物料動起來
興哥選股@興哥抖音 結論：航運股短線開始出現反彈，運價方面BDI指數回升代表散裝短線有利可圖，因此現在仍處於低檔反彈趨勢，可擇優切入，有機會出現波段漲勢。 美元回軟加上OPEC+減產，原油價格大幅反彈 ●2022年10月3日國際油價大漲逾4%，因石油輸出國組織及其合作夥伴考慮，減產超過100萬桶/日以支撐市場，此為新冠大流行時期的最大規模減產。2022年6月以來，國際油價已連續四個月下跌，原因為主...
興哥就事論事EP45 蘋果逆勢收漲背後
興哥選股@興哥抖音 結論:蘋果成為美股多頭最後防線，iphone 14 pro短線利多，會反映在11月apple財報。但台灣代工蘋果公司毛利持續萎縮，加上法人持續調節，小心短線利多出盡。反之衛星通訊導航相關的產業，可趁著大盤拉回時尋求買點，空頭勢一定要找營收與獲利成長的標的，才有再度拉抬的底氣。 iPhone 14 Pro銷售強 股價逆漲 蘋果 iPhone 14 系列上市兩週後，iPhone 1...
興哥就事論事EP44 俄烏戰升級！
興哥選股@興哥抖音 普丁徵兵30萬 準備冬季大決戰 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）2022年9月21日發表全國電視講話，進行俄烏衝突以來首次局部戰爭動員，計劃徵兵30萬預備役人員。防守烏東、烏南等即將併入俄國本土的佔領區，盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和扎波羅熱四個地區將於9月23日至27日舉行入俄公投。四地同時官宣，顯然是俄羅斯授意下的統一行動。 普丁更嗆不惜動用核武 普丁演說：西方...
興哥就事論事EP43彭博破題!!
興哥論股@興哥抖音 負面消息不斷的半導體，現在就連彭博也來示警，下半年的亞洲IC設計和晶圓代工廠，恐怕面臨更強勁逆風。不過彭博也說，非蘋的手機庫存，不會再惡化了，那是否意謂最壞的情況就在下半年了呢?半導體供需又往哪裡移動呢?台廠危機與轉機? 彭博資訊分析師：亞洲IC設計業者與晶圓代工廠，下半年將面臨更強勁的逆風。主因：非蘋手機市場仍面臨庫存去化壓力、抑制晶片需求，牽動手機晶片龍頭聯發科（2454）...
興哥就事論事EP42 越南也在搶半導體生意?
結論@興哥抖音： 越南成為東南亞中取代中國的重要低成本低基期國家，具有低薪資和勞力密集優勢，除了傳統製鞋業外，半導體高科技也是突飛猛進，因此特別留意這一波的回檔可注意越南ETF或有越南廠的相關概念股(光寶科、啟基)，可以拉回布局。 全球歷經新冠疫情的洗禮後，許多國家經濟大受打擊，仍不斷努力與通貨膨脹抗衡。位居亞洲的越南確逆勢成長，這並不是一觸即發。 越南成全球半導體焦點 知名大廠加強布局 全球半導...
興哥就事論事EP41 IPHONE14開賣
興哥選股@興哥抖音 蘋果開賣 IPHONE 14首賣情況 ●蘋果IPHONE 14系列3款新機2022年9月16日上午8時開賣，中華電信祭出排隊優惠，頭香許先生從2007年第一代IPHONE就成為果粉，從13日中午就動員18名員工輪班排隊，主要為了服務客戶，到今天開賣為止將排隊68小時。此外，蘋果直營店今天僅提供官網預購民眾取貨，無法現場購買。 IPHONE 14與I...
興哥就事論事EP40 蘋果軋空大對決
興哥選股@興哥抖音 結論：Apple成為金融市場最後防線，隨著IPHONE14開賣，短線仍有價差的短線紅利。再者，蘋果財報於2022年11月初公布，目前可以趁著聯準會升息、壓抑市場回檔，同時布局籌碼好，站上月線的蘋概股；軟板、光學族群為主。但在2022年10月美國CPI公布前，可能又會有後續升息壓力，因此2022年科技類股宜短不做長，資金水位保持5成現金較安全。 新機開箱 ●全新的前置原深感測鏡頭...
興哥就事論事EP39 聯準會大談鷹調，搶先卡位金融避風港?
興哥選股@興哥抖音 電子漲多錢進金融避風 1.台股金融指數量能增溫 2.縮表+升息推升美國金融股表現 3.巴菲特也大買金融股 巴菲特提到：投資銀行股不會是一個全壘打，長期而言為跑贏大盤、問題不大。截至2022年3月底，伯克希爾旗下的金融股總價值達到了837億美元，占整個投資組合的23%。此一季度更花費近30億美元新買入的花旗銀行，憑什麼吸引“股神”注意力？ 1.價格低廉。由於央行的低利率政策，過去...
興哥就事論事EP38 重建商機真有譜？還是曇花一現？
興哥選股@興哥抖音 結論:烏俄戰爭歹戲拖棚，俄羅斯久攻不下且士兵倦戰，單靠普丁是否藉著跟習近平見面機會找到解決方式。而中國為了二十大穩定保交房強制開工，但房地產市場落入熊市，可能只見短期利好長線未能扭轉。而鋼鐵市場看來只有短多格局，區間操作選擇營收創高標的。反之，有著多重題材的跨重建與電池題材類股，後市比較有續航力道，如華新、台泥等等。 俄烏戰爭露曙光 ●烏克蘭總統澤倫斯基：2022年9月初發起反...
興哥就事論事EP37 蘋果發表會 iPhone14
興哥選股@興哥抖音 結論：一顆蘋果救台股，在景氣下跌中難得蘋概股開出紅盤，目前看來營收都有上升，尤其是軟板部分接下來都是旺季，如果iphone銷售能夠維持大賣，對於特定族群仍有一定的多頭氣勢影響，然而第四季看來經濟逃不出衰退，所以短線偏多後仍留意投信高檔結帳賣壓，落袋為安仍持有現金美元部位較佳。 iPhone 14終於來了 亮點1-動態島：外型如藥丸設計，能即時調整變化、顯示重要提示、通知和活動、...
興哥就事論事EP36 台股也掀起美國迷因股泡沫?
興哥選股@興哥抖音 結論：美國經濟前景不明，短線如遇鷹派升息壓力仍有回測的可能性，注意多頭尚未出現安全切入點，反之迷因股趁機大漲但千萬不可追高，台灣生技短線泡沫化嚴重，營收跟不上市值成長就容易連續回檔修正，看籌碼軋空結束就曲終人散。
興哥就事論事EP35 歐洲能源危機
興哥選股@興哥抖音 俄羅斯再出手 歐洲能源危機無解? 2022/09/02七大工業國組織財務長(G7)開會討論，限制俄國石油價格上限的計畫，其可行的政策將會打擊俄國收入。 2022年8月國際能源總署（IEA）指出，儘管俄油出口價格已跌的比2021年8月還低，但受惠於油價上漲，仍比2021年均價高出40％，因此2022年俄國6月石油出口收入仍較5月增加7億美元。 ●反制1：傳俄向亞洲買家提供石油長期...
興哥就事論事EP34 中國大封城!
興哥選股 結論: 中國二十大前開始封城，對於半導體與消費性電子應該避開，目前仍屬於壓力測試格局。機會點：IPC工業電腦、APPLE、網通類股，趁著大盤拉回找機會切入。特別留意目前盤勢偏弱，找上半年獲利超過去年全年的，才有基本面保護。興哥抖音 成都下令封城 成都才剛熬過限電和高溫事件，現在本土疫情再起！成都市宣佈1日至4日，展開全員核酸檢測，2022年9月1日18時起全體居民原則--居家：每戶居民每...
興哥就事論事EP33 IPhone 14成衛星手機.蘋果VR將現身?網通、光學開趴
興哥選股 興哥抖音 結論：APPLE發售在即，傳統供應鏈非主要核心，低軌衛星具有跨時代發展領先性，具有戰略及投資價值，可留意尚未發動之網通股。再者元宇宙已經開始啟動獲利模式，撇開尚未發表的數位頭盔，許多具題材之光學元件已經開始啟動，留意盤面仍然不穩定，此類族群不具營收基本面者，以短打或五日線破線走人為操作邏輯，切勿追高後下殺持續攤平。 蘋果.華為衛星手機戰 之前聯發科已展示5G在手機硬體上的衛星通...
興哥就事論事EP32 傳產、原物料起風：鋼鐵
中國降息救房市 中國人民銀行本週一宣布調降，一年期和五年期貸款報價利率（LPR），繼上週調降一年期中期借貸便利（MLF）操作後，再度降息，為了解決房地產市場流動性危機和提高借貸需求；中國人行和兩個部會表示，將透過政策銀行提供陷入債務危機的建商二千億元人民幣特別貸款，確保停工的建案能繼續完工，並如期交屋給買家。 中國政府刺激房市花招多 中國三度調降利率 大連鐵礦石止跌 隨著中國政府調降貸款利率提振房...
興哥就事論事EP31歐洲經濟衰退!!
通貨膨脹率上看雙位數 歐元區即將迎來兩位數的通貨膨脹。可能未來某月就會發生10%以上的通膨。 花旗銀行預測英國通膨將達到18.6%，為近半世紀以來最高水準。上一次英國通膨逼近20％，最終以經濟衰退及失業率飆升的代價，換取成功遏止通脹惡化。 德國2022年7月PPI年增37.2％創紀錄，1949年政府開始統計以來最大年增幅，加重德國通膨壓力，經濟前景更加堪憂。2022年7月德國能源價格年增105.0...
興哥就事論事EP30為何美股.台股陷入整理?
原因：FED鴿中留鷹 美國聯準會（Fed）7月會議紀錄，官員認為通膨依然太高，仍須提高利率到能限制經活動的水準「一段時間」，暗示將繼續升息，但一些官員擔心「過度緊縮」的風險，審慎看待未來升息步伐，促使市場解讀會議紀錄為「鷹中帶鴿」，因預期9月升息3碼的機率應聲滑落，升息2碼的機率則超過六成。 2022年FOMC，有投票權的聖路易聯準銀行總裁-布拉德，傾向聯準會9 月升息 3 碼（75個基點），現在...
興哥就事論事EP29蘋果搶三星地盤
(1)IPhone14提早發表 三星不漲價讓利應戰 長期報導蘋果新聞《Bloomberg》記者表示，蘋果秋季發表會預計將在美國時間2022年9月7日舉行發表會。除iPhone 14 外，也傳將推出新一代Apple Watch、AirPods Pro、無耳機孔入門級 iPad。歷年來都在九月第二週的星期二來宣布新款 iPhone的消息，Apple 似乎會提早舉行發表會。 對手三星--力求延續上一代成...
興哥就事論事EP28元宇宙大會將開幕 元宇宙.網通股迎漲聲?
元宇宙捲土重來 元宇宙大會後天召開 2022年元宇宙大會即將在8月18日和19日於上海召開，此次大會重點之一為軟體與資訊服務產業，台股之中的元宇宙概念股也靜待題材發酵，股價表現蓄勢待發。 NVIDIA先出招 打造逼真元宇宙替身 進行真人互動 NVIDIA發表了多款將元宇宙與人工智慧(AI)結合的創新技術。Avatar Cloud Engine所提供的工具與服務，能打造酷似真人的虛擬替身，讓人們在元...
興哥就事論事27中國鋼鐵落難台廠撿到槍，航運業開始降價搶單
鋼價下跌之謎 中國鋼鐵供過於求 30％鋼企恐破產 中國寶鋼股份、太鋼集團、山鋼集團等十多家鋼鐵集團，近期發出對市場前景的警告，有決定減產、降薪30%、停產、裁員。鋼鐵業評估三成鋼鐵企業倒閉，才可扭虧為盈。目前山西、內蒙古等地焦炭企業正在制定燜爐停產計畫。上游焦炭企業減產，價格急跌四成。 「寶鋼股份」強調，2022年7、8月將是經營最困難的2個月。河北普陽鋼鐵表示，鋼廠利潤縮水50%以上。5月份行業...
興哥就事論事EP26 美CPI降溫.木頭姊抄底輝達 雲端概念股有戲?
美CPI降溫 科技股狂噴 通膨降溫 美科技股放煙火慶祝 美國2022年7月消費者物價指數（CPI）8.5%，核心CPI 5.9%，降幅高於市場預期。帶動那斯達克指數升近3%進入技術性牛市，大型科技股也集体走高--蘋果漲2.62%、微軟漲2.43%、谷歌漲2.68%、亞馬遜漲3.53%、Meta漲5.82%、英偉達漲5.92%。 費半大漲波段+30% 後續關注美十年債 木頭姊抄底輝達 輝...
興哥就事論事EP25蘋果新機準備出台，中國，非中選邊站?
中國要對付蘋果? 和碩副董參加與裴洛西午宴被祭旗? 總統蔡英文宴請美國眾議院議長裴洛西，和碩副董事長程建中也出席，成為除了台積電以外唯一的台灣企業代表。裴洛西前腳才離台、社群平台就傳出「和碩大陸廠被迫停工」。大陸為和碩最大產能所在地，對於程建中應邀參加餐敘的行為，業者以「勇敢」來形容。 中國怎麼開刀?紙箱沒寫「中國台灣」全退運 和碩蘇州廠---名碩所在地的綜合保稅區，2015年當地海關已公告「關於...
興哥就事論事EP24航運回春了嗎？
海運股將補漲 雖然海運價格連八周下跌，但貨櫃海運附加費卻連17漲，原因為美國東、西岸港口物流塞港愈來愈嚴重、各地罷工頻傳，今年恐要忍受高運價。 德國萊茵河水位大降 貨船無法滿載 運價高檔不墜 德國萊茵河為對運輸化學品、煤炭和糧食至關重要，但其水位最近頻頻探低，造成航運受到影響，更進一步擾亂供應鏈。預計八月中天氣炎熱乾燥，其船隻四分之三的運量會被迫改成空運，且看不到緩解跡象。 萊茵河是連接德國工業中...
興哥就事論事EP23–封鎖台灣 物資斷鏈？
解放軍這樣封鎖台灣就完蛋了嗎? 英國BBC日前公布了「兩岸軍力」的比較圖表指出「兩岸軍力極為懸殊」，認為台灣最多只能減緩中國大陸的進攻，等待外國馳援。對此前國安會祕書處長、退役中將劉湘濱3日驚人預言，若是大陸封鎖台灣1個月導致島內斷電，「人民死亡」才是重點，引發討論。 劉湘濱坦言，台灣最大的問題是一個海島國家，「一有戰爭的話很容易就跟外界斷絕了所有聯繫，台灣只要被封鎖超過10天，整個能源都會出狀況...
興哥就事論事EP22–美國打長江存儲受惠? 記憶體贏來漲聲?
美國打長江存儲 美國擬對中國記憶晶片製造商設出口限制 《路透社》透露，其製造128層以上NAND芯片之設備-美國擬禁止出口至中國用於，為護美國半導體行業。主要針對對象：近年急速發展的中國長江儲存。 據美國商務部指，長江存儲已在接受商務部調查，調查向華為出售芯片是否違反了美國出口管制。如美國採取此行動，南韓半導體企業三星電子與SK海力士也受到影響，三星在中國設有兩間大型半導體廠，SK海力士也從英特爾...
興哥就事論事EP21–FED連兩次升息3碼 將放緩腳步?
美國聯準會(FED)於台灣時間7月28日凌晨宣布，升息3碼（0.75個百分點），其聯邦資金利率區間來到2.25%至2.5%，且FED主席鮑爾認為，美國經濟並未陷入衰退，美股聞訊大漲，4大指數收高，那斯達克指數漲逾4%。 美國市場叫好，誤判鮑威爾轉鴿? 強美元之下沒有贏家? 1:窮國經濟陷困--斯里蘭卡只是第一張骨牌 《紐約時報》表示，只要美元債務占國內生產總額比率高之國家都很危險，因為美元迅速貶值...
興哥就事論事EP20–天然氣暴漲- 歐洲能源危機
油氣大漲的背後 俄羅斯只供應20%天然氣給歐洲 面對西方經濟制裁，俄羅斯打出眾人預期的能源牌反制，於上個月將連接德國的北溪1號天然氣管線減供。近日俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）更宣布，北溪1號將只剩20%的供應量，理由是另一台西門子渦輪壓縮機暫時關閉。此消息一出，歐洲天然氣價格一度大漲10%。而德國方面則表示，技術問題並不能當作這次減供的正當理由，很明顯地原因為俄烏戰爭引發的經濟戰，在與西...
興哥就事論事EP19–晶片法通過-成熟製程竟比先近製程激情
●台積電股價站上500的背後 利多：台積電3奈米製程近期投片 台積電雖沒有刻意昭告全球，3奈米製程正式量產。但客戶付出真金白銀，在台積電下單。據調查，這是台積電首度於竹科、南科，南北二地同步量產最先進製程，且透過更彈性的設計架構，預計2年後導入量產的2奈米，讓客戶有更多選擇。 從台積電3奈米的產能規畫來看，無疑是獨拿蘋果手機、筆電；所有自製晶片訂單。更甚連英特爾在個人電腦、伺服器，都要靠台積電支援...
興哥就事論事EP18–歐洲斷氣，燃煤死而復生
北溪一號維修完成前，歐洲陷入斷氣焦慮 7月17日加拿大已將修好的渦輪機運往德國，其德國西門子能源公司（Siemens Energy）將設備運至俄國。德國政府認為，一旦渦輪機送抵俄國後，莫斯科方面便沒有理由限制北溪一號供氣。若一切順利的話，渦輪機從德國運至俄國約需5～7天，預計7月24日送達。 但歐洲各國政府擔憂，俄國為了報復西方世界制裁，可能無限期延長此管道關閉時間，不願恢復供氣。恐導致歐洲能源成...
興哥就事論事EP17–光學股的春天來了嗎？
利多1：2023年iPhone將採潛望鏡設計，成本高商機大 郭明錤發布：｢蘋果iPhone 15將採用潛望鏡設計，因此相機模組單價更高，台廠大立光與第二供應商玉晶光可望受惠，並進入連兩年的高速成長期。」 2023年新款 iPhone潛望鏡鏡頭模組包含高單價 1G2P 鏡頭、2 片高單價稜鏡與鏡筒，每顆潛望鏡的鏡頭模組 ASP 約 10-15 美元，而目前手機高階 7P 鏡頭 ASP 約 1.5-2...
興哥究事論市EP16-台積電逆轉了嗎？
台積電法說前 外資先押寶 法說會前夕外資認錯回補，連續買超 7 個交易日，敲進 3.9 萬張，是去年 9 月以來，外資連續買超天數最長的一次，然而法說後開始賣超到底為何? 對於台積電2023年觀點外資圈是相對保守，在匯率條件有利、掌握定價優勢前提下，是看好台積電第三季營收季增5～10％，再創新猷。 理由1：押寶Ｑ３財測高 目前外資、券商皆將優先重點放在2023年展望，而非第二季營運成績單。同時，台...
興哥就事論事EP15-美國經濟完蛋了？
衰退1：美國6月CPI恐到8.8% 繼5月份年增率達8.6%之後，經濟學家普遍預測美國6月消費者物價指數(CPI)可達8.8%，為40年新高。此數據或許強化聯準會鷹派立場，而本月底聯邦公開市場委員會(FOMC)會議也將升息3碼。目前根據芝商所(CME)FedWatch 工具分析，聯邦基金利率期貨的交易員，超過90%預測7 月份升息 3 碼，而仍處高位的 CPI 數據，使的聯準會可能將以激進緊縮政策...
興哥就事論事EP14-馬斯克流年不利衰事連連!
衰事1:交貨量下滑 問題接二連三上門 今年第二季特斯拉交付25萬4695輛汽車，跟第一季31萬38輛比較，整整減少了18%。德州工廠執行問題、德國新工廠供應鏈混亂也都影響產量，史屈特分析師警告稱:「特斯拉面臨一個打地鼠的狀態，一個問題解決，但另一個問題馬上出現。」 衰事2:馬斯克劈腿生下雙胞胎私生子 馬斯克一直很關注全球低生育率問題，不斷提倡提高出生率，他認為「文明面臨的最大風險之一是低出生率和快...
興哥就事論事EP13-油價暴漲暴跌 經濟衰退前兆？
挪威油田、利比亞、俄烏戰爭等多種因素影響著油價。 七月五日挪威海上石油工人的工會罷工，其訴求為提高基本工資，以彌補通貨膨脹的上升。但此罷工行動並沒有進展，此次罷工行動已經影響到15%石油、天然氣產量。繼俄羅斯入侵烏克蘭後，挪威今年在石油和天然氣的額外營收，上漲近1.5兆挪威克朗（新台幣4.83兆元），即是每秒16萬元！ 近期內，利比亞國內爆發示威動亂，首都「的黎波里」和許多城市，於本月1日起，串連...
興哥就事論市EP12-幣圈大風暴！
比特幣迎來寒冬，這次血洗幣圈的「雷曼兄弟」風暴是怎麼回事？ 幣圈大屠殺雷曼風暴 2022年6月以來，以比特幣、以太坊等加密貨幣持續性暴跌，加密貨幣總市值從去年11月約3兆美元跌到不到9千億美元，短短幾個月縮水近70%。從2022/6/14開始，下跌趨勢繼續惡化，比特幣一度失守18,000美元、以太坊跌破1,000美元。 一、Celsius＋三箭資本面臨破產打擊 全球最大加密貨幣借貸平台Celsiu...
興哥就事論市EP11-為何台股跌跌不休，歐美是否衰退?
鮑爾一放話，全球大震盪！！ 三大央行總裁憂心重重 歐美英三大央行總裁表示：通膨拖累經濟成長。 鮑爾並說：「最大的痛苦是無法壓制高通膨，導致通膨變得僵固。且無法保證可以成功實現軟著陸。」 此話一出資本市場大地震，加息腳步將更積極。 歐元區19個國家的價格增長已超過8%，歐洲央行7月將加息25個基點，這是十多年來的首次加息，9月可能會有更大的動作。 紐約Fed總裁：聯準會7月應會考慮再升3碼。 台股恐...
興哥就事論市EP10-原物料崩盤來臨?
今年的盤勢相當詭異，行情到此只要是投資部位都是賺小賠大，因為對抗通貨膨脹而開始進行的升息與縮表大幅回收資金，也因此不論是股債匯市都是全面下跌，而今年最後一個希望-原物料，到底有沒有機會補漲呢？ 一個原物料 兩個世界 目前受烏俄戰爭制裁加上制裁，歐洲的天然氣是大漲特漲，不過亞洲市場的中國卻是內需越來越弱，讓我們來看看以下數據： 歐洲天然氣暴漲 都是俄羅斯搞的鬼 俄羅斯能源巨頭─俄羅斯天然氣工業公司(...
興哥就事論市EP9 –2022下半年通膨即見頂！反轉訊號出現了嗎?
油價創高，但個人消費力下降。克裡夫蘭聯儲即時預測可以在官方 PCE 與 CPI 數據發布前，提供更即時通膨的參考。 通膨到底有什麼好觀察的呢？它往往是市場落底的訊號之一。 舉例2018年雷曼兄弟風暴，通膨快速見頂之後，快速下跌。(如下圖) 那時美國聯準會為對抗通膨，立即採取升息循環。 反觀2022年的美國還在升息，仍處於緊縮階段。 待通膨率往下降與升息呈現黃金交叉時，預計將在2022年第三季出現。...
興哥就事論市EP8 – 聯發科史上最大方配息能扭轉手機慘業嗎?
聯發科配73元現金破記錄 聯發科去年大賺，今年大手筆配發73元史上最高現金股利，興哥來談談到底適合搶短還是長期投資領股息? 但是手機市場卻很慘澹，我們來看看 1. 全球手機出貨 Q1大減11%... 市調機構Canalys發布最新報告指出，受到通膨、俄烏戰爭及新冠肺炎疫情擴散等影響，全球智慧手機今年第1季出貨量季減11%，為疫情爆發以來最大降幅，顯示手機市況呈現低迷狀態，市場需求拉警報。...
興哥就事論市EP7 – 2022年美國進入衰退期了嗎？
1. 升息壓得住通膨嗎？或陷經濟緊縮危機？ 2022年消息頻傳又說下半年可能降息，但看FEDWATCH目前機率不變 如果通膨無法下降則聯準會陷入通膨與經濟衰退的兩難 a.壓通膨放棄股市b.救股市放棄對抗通膨 無論哪一個選擇對於資本市場都不會是雙贏的結果，因此陷入僵局。 2. 消費者信心指數破底 消費產業萎縮，消費退潮會慢慢的浮現 高漲的物價讓消費者開始增加存款降低不必要性的支出 因此從高端手機筆電...
興哥就事論市EP6 – 外資持續調升台積電真！假? 是否腹背受敵？
台日友好 台積電日本設廠 幫助日本恢復半導體強國 據日本估算，台積電赴日本設廠，2024年起的兩年，可帶來上看1兆8000億日圓（約新台幣4149億元）的效益。不只帶來經濟效益，還將復興日本”矽島” 台積電前往日本設廠的製程剛好適合車用，九州還被稱為「汽車島」，因為它集中了向附近的日産、豐田等汽車企業提供零部件的工廠，同時也為整個東亞的電動汽車製造商提供了良好的條件。熊本周邊1500公裡範圍內都...
興哥就事論市EP5 – 特斯拉out!蘋果車in!鴻海抄底的機會？
特斯拉概念過時 利空頻傳蒸發逾2兆台幣 1. 特斯拉可能停接新訂單 2. 馬斯克對中國超級工廠說法反覆 特斯拉將對上海超級工廠擴產，近期內沒有在中國新增第二座工廠的計畫，現在專注於德國柏林、美國德州，提高產能。而且近期特斯拉中國市場居然賣輸比亞迪??? 3. 女股神琵琶別抱 棄特斯拉改通用 女股神伍德（Cathie Wood）旗下的方舟投資（ARKK），再度削減特斯拉價值約1270萬美元，方舟同時...
興哥就事論市EP4 – 台積電短多中空?
台積電4月營收又創新高只有短多? 原因1：半導體景氣外在不佳，美國半導體持續回檔修正本益比 原因2：股息殖利率太低，配發現金2.75回推殖利率只有2.2 原因3：列強環伺追兵一大票 強敵一：三星 三星要靠併購追台積電 南韓傾國家之力支持 三星電子曾在三年前發下豪語，希望能在2030年成為全球系統半導體的領導者，韓國產業研究院表示，三星必須投入目前3倍以上的投資才有機會在2030年趕上台積電。子可能...
興哥就事論事 EP260 今晚定生死!美超微恐被宣告下市
美超微下市大限就在今天，崩跌近9成真會變廢紙？ 美超微因未能如期提交 10-K 年報，至今尚未找到新會計師簽署財報，正面臨被那斯達克交易所下市的危機。根據規定美超微原定於美國時間2024年11月16日前提交計畫，說明遲交原因並列出提交年報的時間表，故期限延至11/18。 股價從高點至今慘崩快9成，市值蒸發1.72兆台幣 若從2024/3/13創下118.81美元來計算，更是慘崩84%，把被稱AI妖...