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興哥就事論事 EP244 台積電前進中東

興哥就事論事 EP244 台積電前進中東
台積電前進中東?外媒爆考慮在阿聯建廠 規模上看3.2兆 「華爾街日報」報導,晶片巨擘-台積電在阿拉伯聯合大公國興建巨大廠區進行討論,可能於未來幾年內帶動產業轉型,成為中東地區人工智慧(AI)相關投資的基石。相關計畫將由發展國內科技業的阿聯資助,阿布達比政府的全資投資機構穆巴達拉發展公司將會發揮核心作用。 成本激增,一座尖端晶片廠可能得耗資達200億美元。因此阿聯設廠計畫可能是涵蓋多個廠房的工廠群,...

興哥就事論事 EP228 輝達擁底氣,不畏兩大利空!

興哥就事論事 EP228 輝達擁底氣,不畏兩大利空!
輝達兩大利空襲來 利空一: 傳美將對中國特供版GPU開鍘 輝達恐損失4000億元 美國新聞網站石英財經網(QZ.com)報導,投資銀行傑富瑞(Jefferies)在給客戶的一份報告指出,美國正考慮推出新的貿易管制措施,以阻止輝達銷售其中國特供版AI圖形處理器(GPU)HGX-H20,此舉是美國政府限制中國取得先進AI技術的計畫之一,如果實施,估計輝達恐損失120億美元(3935.5億台幣)營收。 ...

興哥就事論事EP225 台積電危機!!

興哥就事論事EP225 台積電危機!!
三星證實2奈米製程首獲AI晶片訂單 從台積電搶下日本客戶 三星電子周二宣布,日本人工智慧(AI) Preferred Networks(PFN)已委託三星電子生產AI應用晶片,將採用三星電子2奈米晶圓製程和先進晶片封裝服務。這是三星電子所公開的第一份2奈米製程的晶圓代工訂單。晶片將用於大型語言模型等AI生成技術。 危機 1.PFN自2016年以來一直與台積電合作,台積電已經為PFN生產兩代處理器。...

興哥就事論事EP224 華爾街愛台積電棄輝達

興哥就事論事EP224 華爾街愛台積電棄輝達
AI首選股台積電被看好 目標價1200元 New Street對台積電持樂觀看法,稱其增長趨勢和估值都令人看好。 New Street在報告中表示,台積電是「該領域中最值得持有的股票,在我們的基本和樂觀情境中都提供了強勁的上行潛力。」。 據費拉古評估,12個月後,台積電每股股價上看新台幣1,200元,亦即比目前價位再漲大約19%。他給2026年台積電目標股價為新台幣1,470元。 輝達罕見被下調評...

興哥就事論事EP222 AI吃電怪獸

興哥就事論事EP222 AI吃電怪獸
100%綠色電力行不通- 亞馬遜花207.5億買核能發電 世界最大的電商亞馬遜,曾經是RE100(100%綠色電力)的堅定擁護者,但是隨著雲端運算的耗能增加,以及綠能的不穩定,現在轉而購買核能。 2024年3月中旬,亞馬遜花費6.5億美元(約207.5億新台幣),購買塔倫能源(Talen Energy)的資料中心園區,以獲得960百萬瓦的核能發電。 資料中心位在賓西法尼亞州的庫姆斯資料中心(Cum...

興哥就事論事EP215 全村剩下輝達與台積電

興哥就事論事EP215 全村剩下輝達與台積電
輝達漲破千元創新高 市值挑戰蘋果 美股道瓊跌605點 輝達突破1000美元創新高 道瓊工業指數下跌605.78點,跌幅1.53%,收於39065.26點,為2024年表現最差的一個交易日;標普500指數下跌0.74%,收於5267.84點;那斯達克綜合指數跌0.39%,收於16736.03。盤中早些時候,大盤指數和以科技股為主的基準指數均創下歷史新高。 「AI霸主」輝達週四迎輝煌里程碑,股價狂飆9...

興哥就事論事EP214 AI PC熱潮來襲!

興哥就事論事EP214 AI PC熱潮來襲!
微軟一手捲起AI PC發表熱潮-各大廠紛紛跟上 就是今晚!微軟揪9大咖共組「Copilot+ PC」生態圈 微軟開發者大會今天登場 發表AI PC願景 微軟在開發者大會宣布聯手3家晶片廠、6家OEM業者,共組「Copilot+ PC」生態圈,一起做大AI PC市場,以Copilot為核心服務,結合CPU、GPU、NPU的強大性能,目標未來一年要賣出5,000萬台AI PC。Open AI的最新技術...

興哥就事論事EP209 美國聯準會鴿派訊號,下一步在哪???

興哥就事論事EP209 美國聯準會鴿派訊號,下一步在哪???
這次聯準會利率連六凍真的是讓市場大大安心,但是通膨目標卻毫無進展。雖然鮑爾表態「下一步不太可能升息」,但是這樣的限制性真的足夠了嗎?而華爾街也浮現停滯性通膨的擔憂疑慮,美國Q1 GDP遠遜預期,再加上高通膨然持續干擾市場,真的能安全軟著陸嗎? 已開發經濟體面臨停滯性通膨 美國通膨壓力續燒、高利率引發市場恐慌!而美國4月ISM製造業指數竟然是跌破50榮枯線。美國會重演1970年代停滯性通膨嗎?戴蒙說...

興哥就事論事EP208 台積電放緩腳步

興哥就事論事EP208 台積電放緩腳步
台積電中科1.4奈米擴廠延期 管理局接獲通知「目前沒有那麼急了」 台積電延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案。中科管理局2024/04/30證實:已接獲台積電通知,中科二期園區用地「目前沒有那麼急了」,並配合台積電規劃時程,將中科二期園區開發原訂2024/8月交地的時程延後到2024年底,但製程不變,仍是2奈米以下的最先進製程。 至於為何延後中科擴廠?台積電供應鏈分析,台積電日前在北美技術...

興哥就事論事EP203-AI新世界

興哥就事論事EP203-AI新世界
AI新武器一:超級電腦 微軟、OpenAI聯手:傳砸1,000億美元 打造AI超級電腦 微軟和OpenAI正在擬定一項雄心勃勃的資料中心計畫,當中包括一台名為「星際之門」(Stargate)的人工智慧(AI)超級電腦。 據美國矽谷媒體《The information》2024/3/29報導,看過微軟初步成本評估的人士說,這項計畫的成本可能高達1,000億美元,是目前一些最大型資料中心的 100 倍...