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興哥就事論事EP193 輝達救全球

興哥就事論事EP193 輝達救全球
輝達臨界點 B100 輝達首席執行官黃仁勳:GPU加速計算和生成人工智慧可謂已經達到臨界點。全球各公司、行業,乃至多數國家的需求都在激增。輝達最新產品將繼續供不應求,但需求沒有的放緩跡象。該公司2024財年Q4(截至2024年4月底)總營收將達到約240億美元。這一強勁無比的業績前景,輝達位列全球企業佈局AI熱潮的最佳受益者,AI核心基礎設施領域的“最強賣鏟人=即將量產性能更強大的AI晶片B100...

興哥就事論事EP192 電費漲、台積電!

興哥就事論事EP192 電費漲、台積電!
四月起電價全面上漲!依據經濟部正在研擬的電價調整方案,為避免虧損擴大,擬不分級距全部調漲。其中,凍漲20年的330度以下民生用電約908萬戶,擬取消凍漲;台電統計,2023年一般家庭平均每月用電約338度。初步推估,若用電330度以下電價調升5%,每月僅增加30元電費,對一般家庭影響不大。 半導體業等特高壓用電大戶,漲幅估逾1成最大。經濟部將於三月電價費率審議會定案,合計住家及小商家共有1,462...

興哥就事論事EP187  台積電利多連發

興哥就事論事EP187  台積電利多連發
股價再噴 利多一:喊晶片嚴重短缺 輝達執行長黃仁勳近期再度訪台,昨天出席台灣分公司尾牙,他說「帶好多紅包來」,還高興到跟員工一起熱舞,黃仁勳這次亞洲行都很接地氣,台灣大跳”向前行”,中國是身穿東北大花背心,手轉紅帕,跳扭秧歌。 不過,他也透露,這次來台與台積電創辦人張忠謀夫婦、總裁魏哲家見面,討論如何跟台積電加緊努力生產。還強調「AI最大的挑戰當然是產能的擴充,供給目前嚴重短缺。」 黃仁勳台灣尾牙...

興哥就事論事EP182  選前資金,看誰最重要?

興哥就事論事EP182  選前資金,看誰最重要?
無論選舉結果,外資強勁湧入 彭博資訊報導,台美關係因科技股的糾葛,不管週六誰選上,華爾街對台都是興趣滿滿。即使台海局勢動燙不安,外資仍強勢湧入,再加上台股亮麗表現,對於台股都是助益。台灣和最主要的貿易夥伴股市的關聯性已出現根本變化,在疫情前,台股與MSCI中國指數的52周相關係數約0.7至0.8,但三年後幾乎減半;同時,自2022年年中以來,台股與那斯達克100指數的相關性一直在上升。因此簡而言之...

興哥就事論事EP179 外資送暖台積電

興哥就事論事EP179 外資送暖台積電
外資送暖-力挺雙王法說 台積電法說會1/18日登場,目標價直奔758元;大立光則是1/11日上陣,股價重返3,000元在望。雙王將接力拋出科技業2024年景氣風向球。外資圈火速提出前景預測,高盛證券將台積電股價預期上調至758元,搶先送暖;大立光重返3,000元,持續凝聚內外資共識。 1.台積電方面:外資看旺2024年營收成長性。 高盛證券研判:全年營收年增達22%,且第一季表現將優於以往傳統淡季...

興哥就事論事EP178 蘋果新年出師不利

興哥就事論事EP178 蘋果新年出師不利
蘋果的內憂 1.蘋果股價遭降評 AI發展落後恐被微軟超車 看衰iPhone前景,巴克萊喊減碼,蘋果重挫3.6%市值蒸發千億美元 蘋果遭降評 蘋果在2024年開春第一個交易日,重挫3.58%至185.64美元,為11月23日以來的七週新低,市值蒸發超過1,000億美元,淪為科技七雄最大魯蛇,其餘六雄也全軍覆沒。蘋果在標普500指數中的權重高達7%,帶衰標普下跌0.57%。 巴克萊分析師將蘋果評級下調...

興哥就事論事EP177 台積電創波段高! 2大利多加持

興哥就事論事EP177 台積電創波段高! 2大利多加持
利多一:先進製程 台灣大擴廠 1.4奈米製程-中科二期擴建過關,台積電1.4奈米製程,落腳台中機率增 預計2024年6月前取得土地並同步建廠,供2奈米及以下等進製程利用。 攸關台積電2奈米以下先進製程布局的中科台中園區擴建二期都市計畫變更案,內政部都市計畫委員會20223/12/26決議通過,後續將由台中市政府發布實施,啟動土地取得作業,預計2024年6月前交地台積電同步建廠,可望供應台積電2奈米...

興哥就事論事EP174 原物料蠢蠢欲動?!

興哥就事論事EP174 原物料蠢蠢欲動?!
紅海局勢升溫 葉門叛軍無差別攻擊貨輪 馬士基急求援 葉門叛軍朝紅海貨輪射彈 海運巨擘籲讓情勢降溫 一名匿名美國官員表示:背後有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」,朝航向沙烏地阿拉伯的「快桅直布羅陀號」貨輪,發射一枚飛彈,但未擊中目標。法新社報導:青年運動(Huthi)現在幾乎天天對船舶出動無人機和發射飛彈。青年運動支持巴方,宣布會攻擊任何與以色列有關並行經葉門附近海域的船舶。 馬士基集團說,近期對商船...

興哥就事論事EP173 AI訂單大爆發

興哥就事論事EP173 AI訂單大爆發
AI訂單大爆發-三大訊號來了 ◆美超微梁見後「內部信」曝:AI 訂單不斷 目標200億美元 伺服器和儲存供應大廠:美超微電腦,跟合作夥伴輝達(NVIDIA)掀起的生成式AI浪潮,公司創辦人暨總裁梁見後:昨天突然發了一封內部信,讓市場對AI信心爆棚,他說AI伺服器訂單。目前根本接不完,預估年收入目標將達到200億美元。2023年美超微營收的高標還不到100億美元,等於暴增超過一倍! 梁見後同框黃仁勳...