[置頂]興哥就事論事 EP68越南崛起 !

爭MacBook、iPad生產印度勝算不大

印度政府藉由高額的獎勵計畫吸引iPhone代工廠赴印設廠大獲成功後,更希望擴大高額獎勵計劃以吸引MacBook、iPad也來印度生產。不過越南已經被蘋果選為MacBook與iPad中國以外第二產區。印度政府為了成為世界工廠,先是提高手機整機進口關稅,逼使手機品牌在印度設廠、或委託代工廠生產。近年來更提供高額獎勵計劃,以深化印度製造。不僅在印度市佔率前五大手機品牌小米、三星、OPPO、vivo、realme都在印度生產,蘋果也響應印度的獎勵計劃,鴻海、和碩都已在印度設廠,代工廠中僅有立訊尚無印度廠。

印度透過「重賞」促使代工廠循iPhone的經驗也將MacBook與iPad中國以外生產基地設在印度。筆電零組件更需要距離終端組裝越近越好,大多筆電零組件供應商是陸廠,大陸和印度的關係緊張,解套法讓陸廠與印度本地企業合資,並且讓本地企業取得主導權。但是MacBook與iPad的機殼大量使用CNC製程鋁合金,機殼大又容易刮傷,長途運送後機殼再組裝前的瑕疵率就會飆升,除非CNC廠立訊先點頭否則鴻海、可成不太可能跟進,立訊要去印度投資有很多關卡得先克服。因此,蘋果已經屬意越南,立訊、廣達、鴻海的筆電產線已經如火如荼設立中,而在iPad方面,比亞迪越南廠為蘋果組裝iPad和鴻海的iPad越南生產計畫。

最夯航線

台灣至越南華航直飛3小時

繼胡志明市及河內之後,2023/01/02中華航空開通桃園-峴港直飛航班為第3個定期航點-A321neo客機執飛,每班次提供180個座位(12席豪華商務艙、168席經濟艙)。未來每周4班往返航班,每周一、三、五、六直飛,單趟飛行時間約3小時。

後疫情時代全面強化越南及東南亞布局,華航越南胡志明市、河內都持續增班,分別提供每周14 班服務,2022年11月18日起復飛台中-胡志明市每周4班,到目前為止全越南航班達32班。

長榮航空著眼越南三大商機:1.以商務客為主。2.搶攻越南轉機到北美的需求商機。3.觀光商機:隨著收入增加,越南當地出國觀光潛力浮現,長榮航空跟觀光局合作重啟「越南觀宏專案」。

暴漲3倍!越南簽證1,500元→5千 航空業跳腳

赴越簽證費從原本的1,500元上漲到4,000至5,000元不等,讓遊客望而卻步,也讓飛越航班只能靠旅遊團撐場,夏季班表恐砍班。繼台灣虎航後,華航昨開通桃園─峴港直飛航班。而峴港也成為長榮、華航、台灣虎航與星宇都有飛的航班。

  1. 華航看好越南觀光潛力及疫後中轉商機,峴港開航後更完整拼圖越南北、中、南部,滿足國人赴越需求。
  2. 台灣虎航董事長陳漢銘:越南一直是台灣虎航計畫拓展的航網版圖,預計2023年還會再新增富國島、芽莊等潛力航線。

亞洲新興市場

東南亞GDP

越南2022年經濟成長率逾8%,亞洲最強

越南2022年經濟成長突破8%,創25年最佳紀錄,為2023年亞洲地區成長最快的國家後。據越南統計總局2022年12月29日:2022年越南全年貨物進出口總額有望達7325億美元,年增9.5%;出口增長10.6%,有望達3718.5億美元;進口增長8.4%,約3606.5億美元。2022年越南全國貿易順差約112億美元。12月越南貨物出口額296.6億美元,月增2.2%,年減14%;進口額291.6億美元,月增3.1%,年減8.1%。亞洲開發銀行(ADB)2022年12月發表最新報告:雖然在全球經濟充滿不確定性的情況下,越南表現依舊良好,但經濟前景面臨的風險已上升,即使貿易持續成長,有跡象顯示全球對出口商品的需求將減弱。因主要貿易夥伴經濟成長放緩,亞銀預測越南2023年增速可望6.3%。

獎金變少物價變貴越南工廠春節前罷工風險升高

隨著全球經濟不景氣衝擊越南出口,農曆新年將到,物價高漲加上工資減少的雙重打擊,越南勞工罷工的可能性將提高。越南全國總工會上月底表示,蘋果、優衣庫(Uniqlo)等跨國品牌正在越南擴大布局,但最近工廠訂單下滑,致使43萬名工人的工時縮短,薪資也隨之減少,此失業勞工比例不小。研究人員董氏尚賢(音譯):例如春節獎金厚度等,將影響越南人是否加入國際罷工浪潮。「春節前一到兩周會非常敏感,若工人聽到壞消息,例如獎金比去年少,他們會很失望」。工資縮水之際,勞工的開銷卻只增不減。隨著農曆春節對禮物和旅行的需求激增,春節前後物價必會上漲。越南統計總局(GSO)的數據顯示,11月通膨率衝上4.4%,進一步加劇生活成本壓力。

結論:因為越南在2022上半年大幅的上漲、外資的流入,但是到了2022的下半年,因為國家的房地產打壓,因此讓市場持續的下跌,在這新興市場中敬陪末座。展望2023年越南是一個高度在GDP成長,但在股市相對低檔的市場。因此如果越南的幣值不再貶值,GDP穩定成長,很有可能會成為2023年經濟成長的黑馬之一。建議買入越南的ETF或是ETF的相關概念股,做為2023年上半年的布局。興哥抖音

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