揭密原物料暴漲原因–中國缺糧牽動BDI?

BDI暴漲的背後

• 蚯蚓報價大漲：暴露糧食危機、一號文件甚至提到蚯蚓

蚯蚓可作為中藥材使用，具通經活絡、降血壓、止咳平喘等功效，從2022年1公斤70CNY=310NTD，一路暴漲至300CNY=1327NTD，為遏止民眾濫捕蚯蚓引發土壤生態問題，大陸官方在《中央一號文件》中明令禁止濫捕、電捕蚯蚓。大陸農業農村部認為，蚯蚓是土壤生態系統重要物種，蚯蚓在土壤中穿行掘穴，可改善土壤結構，提高土壤通氣透水、水資源利用效率等，為植物生長創造良好條件。

• 2022年2月底【中央一號文件】證實糧荒已迫在眉睫

• 山東省大規模春耕：萬人下鄉·穩糧保供

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一號文件：穩定全年糧食播種面積和產量，確保糧食產量保持在1.3萬億斤以上。包括：山東等各地政府都大搞退林還耕、退池還耕，甚至退宅還耕，也就是把農民的果園、魚池甚至在外打工多年者的住宅都挖掉，重新變成耕地。

• 天災造成糧荒：2022年河南水災

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河南、吉林、黑龍江等北方省份成為了中國主要的糧食生產區。僅黑龍江一個省，在2021年的糧食產量就超過了中國總產量的10%。然而河南這兩年都發生大規模水災。

• 習近平急訪俄羅斯

傳出中國國家主席習近平將於2023年4月至5月初，出訪俄羅斯，與普丁會談【黑海糧食運輸協議】。

揭密原物料暴漲原因：蘋果打造印度工廠，牽動鋼價?

台塑 越南河靜鋼廠2023年4月盤價，熱軋每公噸調漲62美元、線材調漲50美元，為亞洲第二季鋼鐵旺季價格將續漲。中鋼證實「第2季肯定是旺季」。

除了中國大陸，印度將於下一財年提高資本支出33％，，印度鋼鐵需求成長率居全球之冠，粗鋼產能預計將於2030年翻倍。印度除了各地方的基建外，主要關鍵是蘋果將自印度打造生產基地。2022年底印度貿易部長，蘋果在印度的生產比例從目前約5%-7%，將大幅升高至25%。

• 印度清奈

「印度深圳」之稱的清奈Chennai City—-印度5大工業群聚之一的「班加羅爾工業走廊」（CBIC），鴻海、和碩、宏碁等台廠組裝iPhone。牽動上兆產值，全球電子業供應鏈最新、最大規模的板塊移動，震央就在南印度工業重鎮，與另一個大城班加羅爾之間的300公里產業群聚。

禽流感引爆蛋價危機不退 蛋價、雞肉價繼續暴漲?

蛋雞的飼料成本從2021年1月每公斤13元，上漲到2023年1月17.3元，漲幅約54.5%。蛋品價格來到2022年7月的高峰。台灣的蛋荒難解，引進的種雞，復育時間要7、8個月，中雞要產蛋也需4到5個月，最快5月下旬以後才會回穩。

結論：目前原物料產業仍屬於上升趨勢，不過特別留意今年度如果漲幅過大、但殖利率公布出來卻不如預期。容易有高檔重挫的可能性。因此包含大成鋼、東和鋼鐵、食品類股不要去做追高動作，試算較高的殖利率來做為切入相對比較有優勢。興哥抖音