巴菲特加持五大商社 日經創33年新高

• 日經225指數-2023年6月5日32,045.83 點，為 1990 年7月以來首度漲破 32,000 點大關，日股今年以來漲幅已逾 20%，領先亞洲主要股市及美股，就連股神巴菲特都看好日股長線漲勢，加碼投資日本五大商社股票。
• 5大商社股價繼續走高，至2023年5月19日刷新紀錄；其中漲幅最大的丸紅，2020年8月20日至2023年5月已漲了251%。
• 嘉實日圓-日本銀行（央行）總裁植田和男30日表示，「將耐心地持續維持寬鬆貨幣政策。」日圓維持139~143，助攻日股。高盛:日股迎來「10年難得投資機會。」國際投行的摩根史丹利、摩根大通，持續看好日本股市。

五大商社的秘密：2023拚風電

兩年內，5大商社淨利成長為4.3倍，股價隨之飆升。

• 2022年度日本商社獲利-化石燃料、礦產等「資源」價格上揚。
• 2022年股價漲幅最多：丸紅
• 2023年年初：三菱啟動離岸風電計畫

日本東北秋田風場

丸紅在秋田縣率先主導離岸風電開發計畫，能代港和秋田港共33座風機，2023年初已經開始商轉。
秋田風場位於秋田港，由丹麥風機大廠維特斯（Vestas）打造13座型號V117，裝置容量達4.2 兆瓦（MW）風機運轉一切順利。
秋田能仁風場-固定式水下基礎，總裝置能量為140兆瓦，工程總造價約為1,000億日元。
風場營運時間20年，商業運轉後所生產的電力悉數供應東北電力。

日本離岸風電施工船Blue wind

• 離岸風電的障礙是缺船，因此日本為了打造離岸風電，而造船BLUE WIND。
• 日本清水建設公司建造的全球最大自航式SEP船（自升式作業平台）“BLUE WIND”號正式交付。
• 最大起重能力2500噸的起重機，可安裝大型風力渦輪機。
• 該船全長142.8米，寬50米，深11米，總噸位23539噸
• 造價高達500億日元(約台幣120億)
• 主要功能是將風力發電機座固定在海底，再設置風力發電機組。
• 該船能夠建設海平面以上260米12兆瓦風力渦輪機，可用於水深10至65米的海域。
• 現場作業-將前往東北的石狩湾風場。由三菱與新生銀行共同組成的團隊進行。
• 三菱在2024年度為止的中期經營策略中，已決定在能源和數位轉型相關領域投資1.2兆日圓。
• 2030年度前，要對零碳投資2兆日圓。

台灣風電最新進度

台灣西部離岸風電

https://www.youtube.com/watch?v=03fj6nrEuwg

台灣西部離岸風電開始環評，目前已有至少七大開發商、共11座離岸風場進行環評程序，合計近14GW（10億瓦），爭取離岸風電第三階段第二期（3-2）區塊開發選商或浮動式風場示範計畫選商。

美中新戰場 海底電纜

• 每座離岸風場的電力都需要靠海底電纜送到陸地。
• 2023年4月初台灣連結馬祖的兩條海底電纜故障後，多家外媒報導：台灣連結全球網路的14條國際海纜，恐成中國攻擊目標。
• 官員強調：政府已將國際海纜列為重要關鍵基礎設施，而這些國際海纜都是各國出資鋪設，如遭境外敵對勢力斷網攻擊，「就是與其他國家為敵」。
• 美國政府擔心中國透過海纜進行間諜活動，因此拒絕核准Google、Meta和亞馬遜4條連接美國和香港的海纜計畫。Meta和Google正在建設一條通過關島和印尼連接加州和新加坡的海纜。

美中海纜競爭

美國海底電纜水下作業
https://www.youtube.com/watch?v=OKS-Hp7q-44

• 美國SubCom公司正在建設海底電纜，將打造東南亞－中東－西歐6號，此電纜耗資6億美元，同樣將從新加坡連到法國，通過巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及等國。
• 中國3大電信業者—中國電信、中國移動和中國聯通正著手開發價值5億美元海底光纖電纜網路EMA（Europe-Middle East-Asia，即歐洲－中東－亞洲）。最先進與涵蓋面最廣的海纜之一，將連接香港與海南島，連通新加坡、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及與法國。
• 中國和美國各自建設電纜前所未見。這顯示了電纜、數據中心和手機等網路基礎設施，可能在未來10年內分裂跡象。

華新打入海底電纜

丹麥NKT集團海底電纜

https://www.youtube.com/watch?v=8D5cyxaARCQ

• 華新2023年3月底與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB，一起啟動海纜事業。
• 華新海底電纜廠將成為國內首家離岸電纜廠，2025年底試產，2027年營運。
• 華新更將強化建設高雄港海底電纜廠所需技術。
• 華新與NKT集團合作進程，並將實地勘查高雄港海底電纜廠預定地。

興哥選股

結論：全球對於綠能的需求，並不會因為短線的過熱而結束；反之從美國、中國、日本，都加入了風電的發展。但目前風力概念股飆升已大，故轉向去觀察電纜概念股。電纜概念股除了大亞之外，近期也可以觀察低本益比的華新和華電，適合來做拉回的關注。因此在第二季和第三季缺電的同時，除了之前所講的缺電概念股之外，電纜類的風力發電重要的一環，值得來參考。興哥抖音