就事論事

興哥就事論事EP22–美國打長江存儲受惠? 記憶體贏來漲聲?

興哥就事論事EP22–美國打長江存儲受惠? 記憶體贏來漲聲?
美國打長江存儲 美國擬對中國記憶晶片製造商設出口限制 《路透社》透露,其製造128層以上NAND芯片之設備-美國擬禁止出口至中國用於,為護美國半導體行業。主要針對對象:近年急速發展的中國長江儲存。 據美國商務部指,長江存儲已在接受商務部調查,調查向華為出售芯片是否違反了美國出口管制。如美國採取此行動,南韓半導體企業三星電子與SK海力士也受到影響,三星在中國設有兩間大型半導體廠,SK海力士也從英特爾...

興哥就事論事EP21–FED連兩次升息3碼 將放緩腳步?

興哥就事論事EP21–FED連兩次升息3碼 將放緩腳步?
美國聯準會(FED)於台灣時間7月28日凌晨宣布,升息3碼(0.75個百分點),其聯邦資金利率區間來到2.25%至2.5%,且FED主席鮑爾認為,美國經濟並未陷入衰退,美股聞訊大漲,4大指數收高,那斯達克指數漲逾4%。 美國市場叫好,誤判鮑威爾轉鴿? 強美元之下沒有贏家? 1:窮國經濟陷困--斯里蘭卡只是第一張骨牌 《紐約時報》表示,只要美元債務占國內生產總額比率高之國家都很危險,因為美元迅速貶值...

興哥就事論事EP19–晶片法通過-成熟製程竟比先近製程激情

興哥就事論事EP19–晶片法通過-成熟製程竟比先近製程激情
●台積電股價站上500的背後 利多:台積電3奈米製程近期投片 台積電雖沒有刻意昭告全球,3奈米製程正式量產。但客戶付出真金白銀,在台積電下單。據調查,這是台積電首度於竹科、南科,南北二地同步量產最先進製程,且透過更彈性的設計架構,預計2年後導入量產的2奈米,讓客戶有更多選擇。 從台積電3奈米的產能規畫來看,無疑是獨拿蘋果手機、筆電;所有自製晶片訂單。更甚連英特爾在個人電腦、伺服器,都要靠台積電支援...

興哥就事論事EP18–歐洲斷氣,燃煤死而復生

興哥就事論事EP18–歐洲斷氣,燃煤死而復生
北溪一號維修完成前,歐洲陷入斷氣焦慮 7月17日加拿大已將修好的渦輪機運往德國,其德國西門子能源公司(Siemens Energy)將設備運至俄國。德國政府認為,一旦渦輪機送抵俄國後,莫斯科方面便沒有理由限制北溪一號供氣。若一切順利的話,渦輪機從德國運至俄國約需5~7天,預計7月24日送達。 但歐洲各國政府擔憂,俄國為了報復西方世界制裁,可能無限期延長此管道關閉時間,不願恢復供氣。恐導致歐洲能源成...

興哥就事論事EP17–光學股的春天來了嗎?

興哥就事論事EP17–光學股的春天來了嗎?
利多1:2023年iPhone將採潛望鏡設計,成本高商機大 郭明錤發布:「蘋果iPhone 15將採用潛望鏡設計,因此相機模組單價更高,台廠大立光與第二供應商玉晶光可望受惠,並進入連兩年的高速成長期。」 2023年新款 iPhone潛望鏡鏡頭模組包含高單價 1G2P 鏡頭、2 片高單價稜鏡與鏡筒,每顆潛望鏡的鏡頭模組 ASP 約 10-15 美元,而目前手機高階 7P 鏡頭 ASP 約 1.5-2...

興哥究事論市EP16-台積電逆轉了嗎?

興哥究事論市EP16-台積電逆轉了嗎?
台積電法說前 外資先押寶 法說會前夕外資認錯回補,連續買超 7 個交易日,敲進 3.9 萬張,是去年 9 月以來,外資連續買超天數最長的一次,然而法說後開始賣超到底為何? 對於台積電2023年觀點外資圈是相對保守,在匯率條件有利、掌握定價優勢前提下,是看好台積電第三季營收季增5~10%,再創新猷。 理由1:押寶Q3財測高 目前外資、券商皆將優先重點放在2023年展望,而非第二季營運成績單。同時,台...

興哥就事論事EP15-美國經濟完蛋了?

興哥就事論事EP15-美國經濟完蛋了?
衰退1:美國6月CPI恐到8.8% 繼5月份年增率達8.6%之後,經濟學家普遍預測美國6月消費者物價指數(CPI)可達8.8%,為40年新高。此數據或許強化聯準會鷹派立場,而本月底聯邦公開市場委員會(FOMC)會議也將升息3碼。目前根據芝商所(CME)FedWatch 工具分析,聯邦基金利率期貨的交易員,超過90%預測7 月份升息 3 碼,而仍處高位的 CPI 數據,使的聯準會可能將以激進緊縮政策...

興哥就事論事EP14-馬斯克流年不利衰事連連!

興哥就事論事EP14-馬斯克流年不利衰事連連!
衰事1:交貨量下滑 問題接二連三上門 今年第二季特斯拉交付25萬4695輛汽車,跟第一季31萬38輛比較,整整減少了18%。德州工廠執行問題、德國新工廠供應鏈混亂也都影響產量,史屈特分析師警告稱:「特斯拉面臨一個打地鼠的狀態,一個問題解決,但另一個問題馬上出現。」 衰事2:馬斯克劈腿生下雙胞胎私生子 馬斯克一直很關注全球低生育率問題,不斷提倡提高出生率,他認為「文明面臨的最大風險之一是低出生率和快...

興哥就事論市EP8 – 聯發科史上最大方配息能扭轉手機慘業嗎?

興哥就事論市EP8 – 聯發科史上最大方配息能扭轉手機慘業嗎?
聯發科配73元現金破記錄 聯發科去年大賺,今年大手筆配發73元史上最高現金股利,興哥來談談到底適合搶短還是長期投資領股息? 但是手機市場卻很慘澹,我們來看看 1. 全球手機出貨 Q1大減11%... 市調機構Canalys發布最新報告指出,受到通膨、俄烏戰爭及新冠肺炎疫情擴散等影響,全球智慧手機今年第1季出貨量季減11%,為疫情爆發以來最大降幅,顯示手機市況呈現低迷狀態,市場需求拉警報。...