生計和航運股–最強族群

中國疫情再起!再次衝高全球運價?

中國7病原體齊發!爆死亡案例被”封口”?

不只是黴漿菌! 中國爆”7大傳染病”大流行!

中國正值呼吸道傳染病爆發時期，中國詳細病原體多達7種「流感、鼻病毒、黴漿菌、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通冠狀病毒」，其中兒童感染以「黴漿菌」為主，而成人需要注意「流感」及「新冠」。

驚現疫情奪命 多人死亡 傳習下禁口令

近期中國爆發黴漿菌肺炎感染，很多醫院替病情嚴峻患童洗肺平均每天約50例，單日最高達67例，這波疫情最先是兒童受到較大影響，但近日開始在成人中爆發，並已出現了死亡病例。但以往不同的是，目前已經被披露出來的死亡病例，大多都是「感冒」引發心梗導致死亡。

一河南高中教師說10月份他的三個同事接連過世-「一個是93歲；另一個是43歲，9月份感冒，去醫院以後就昏迷了，說是心梗，住了45天院，最後還是走了；還有一個是2023年4月份剛過60，才體檢過心臟也挺好，去醫院就突然就昏迷就心梗，沒有啥基礎病啊，到底是什麼引起心梗？不會告訴你。」

→中共中央辦公廳和軍方的消息人士報導稱，中共黨魁習近平發成封口令，禁止渲染中國疫情，要說是普通流感，或什麼別的名稱。

新型兒童就醫狀態?”露營用品”成看病神器!

中國混和病毒感染疫情不斷延燒，各地醫院人滿為患，急診掛號要等13~24小時，病床更是一位難求!而在這樣的情況下，露營推車、折疊椅跟自拍棒變成了看病神器，「露營推車」和折疊椅作為兒童的急診「移動病房」，而自拍棒就成了最佳的「吊點滴神器」。

新冠疫情推升運價將再重演?

波羅的海散貨指數漲7.47%，月漲幅達45%

根據27日報價：波羅的海散乾貨運價指數(BDI)收2,259點，上漲157點，單日漲幅達7.47%；其中海岬型運價指數(BCI)收3,819點，上漲434點，漲幅達12.82%，若加計上周五漲幅，短短兩個交易日海岬型船舶運價漲幅就漲近四成。

這次疫情升溫…散裝船將爆搶艙潮 運價再看漲

中國北方呼吸道疾病疫情上升，各種病菌齊發，有持續延燒態勢，多地已經重啟方艙，航商缺工疑慮再起，擔心塞港狀況再現，開始搶船運送大宗原物料。

Covid-19時期 運價暴漲兩倍

過去Covid-19新冠肺炎疫情爆發導致貨櫃運價大幅上漲，嚴重壅塞和中斷現像已導致海運運費創歷史新高紀錄，貨櫃海運費較疫情爆發前的運費翻了兩倍，長途運費增幅相當大，亞洲-歐洲和亞洲-北美航線運價一年增加約3-7倍，比疫情前高出554%。此外短程航線或區域內航線運價漲幅較為溫和，中國上海至韓國釜山航線平均運價年增81%。

不只中國疫情助漲運價!多方因素引爆搶艙潮!

還有誰在拉升運價?

巴拿馬運河尚未解渴! 聖嬰繼續推升運費

受到聖嬰現象影響，2023年地球升溫幅度已經達到攝氏1.2度，逼近1.5度的臨界值。巴拿馬運河因為當地降雨量創下70年新低，導致水位過低，水位不夠恐怕影響船隻通航，將再度面臨塞港危機。運河當局從一天供36艘船通行，到本月降至25艘明年2月甚至不到一半，船隻吃水深度不能超過13.41公尺，大型船隻恐怕無法通行，預料國際運費將會繼續被推升。

冬季穀物運送需求提高

第4季原本是散裝航運傳統旺季，穀物出貨需求本就提高，然而2023年巴西穀物出口量破紀錄，超過美國，帶動中小型船舶運價。預估2023年美國出口大豆至中國約2,800萬噸，巴西出口大豆至中國約8,200萬公噸，將有可能進一步拉抬運價。

礦商追價搶船 海岬船漲破3萬美元

散裝航商打「鐵」趁熱喊漲運價不手軟，因應國際鐵礦砂漲價，全球五大礦商帶頭趕出貨追價搶船，業界形容，散裝市場這波漲價行情以打「鐵」趁熱搶載鐵礦砂為主，燃「煤」之急為輔

海岬船漲破3萬美元

岬型船繼2023/11/24日飆漲5,585美元、26.35％，27日續漲3,600美元、12.82％，再度漲破3萬美元、來到31,671美元，創逾一年新高；海岬型船舶帶頭飆漲，中小型船也跟漲，27日巴拿馬型船上漲282美元至18,859美元，超輕便型船上漲142美元至14,209美元，兩種船型漲幅皆逾1％。

WHY鐵礦砂漲?

追溯這一波鐵礦砂價格上漲的源頭，基本上始於中國2023/10/24決議增發1兆元國債。另外中國政府相關政策都釋出宏觀層面的利多訊號，但這卻成為鐵礦砂價格乘勢上漲的藉口。鐵礦砂70％都是由中國進口，這波短期增加進口，研判以增補庫存因素居多，令海岬型船舶供應吃緊。此外，市場也傳出澳洲礦場鐵路司機醞釀罷工，引發市場對供應鏈中斷、缺料的疑慮，下游囤貨拉貨意願增加

燃「煤」之急也帶動運價上行

印尼的煤礦出口，2023年也可望創歷史新高，以及澳洲煤礦出口維持熱度，主要出口到大陸、印度等地，也帶動海岬型、巴拿馬型船運價上行

船舶短缺…日租金週漲3-4成

這波船舶需求熱絡的航線，主要出現在大西洋區域，包括從巴西到大陸、歐洲等地，由於噸位緊張、船舶短缺，形成礦商追價搶船的熱絡，像是巴西到青島的日租金周漲約3～4成。

運價有撐!貨櫃航運股後市怎麼觀察?

散裝族群噴出 2024年Q1景氣續旺?

散裝BDI指數連三紅，並連續第二天大漲，買盤蜂擁推升裕民、慧洋-KY、新興、中航等股價大漲；展望2024年第一季逐步進入需求淡季，海岬型現貨租金可能回跌，盤中股價收斂：包括裕民、慧洋-KY、新興、中航等航商皆對第四季市況抱持樂觀看法。2023年第四季進入需求旺季，散裝航運租金有望進一步走高；中國市場需求即將進入淡季，預期海岬型船舶運價將呈現先漲後跌。

長榮先出第一拳?不只海運好!航空都看好!

長榮海運斥資70億元 訂購新貨櫃及冷凍機

看好貨櫃未來表現?長榮海運透過重大訊息宣布，共斥資2.22億美元(約新台幣70億元)，購入6萬個貨櫃、7,000個冷凍櫃、800個特殊櫃及7,000台冷凍機

長榮航2024年客貨運雙好

長榮航空總經理孫嘉明表示，對2024年營運，看好越南、泰國政策開放，再加上解除陸客團的禁令鬆綁，積極強化港澳航班布局；貨運則受惠跨境電商蓬勃發展，AI等相關需求攀升，2024年維持客、貨運雙好走勢；另外，政府宣布2024/03/01開放團客赴中，挹注航空公司營收，預期2024年第一季營收有年增的表現。

興哥結論

我是興哥，目前看到全球的運價大漲，原因之一是中國出現了流感病毒的大幅肆虐，包含黴漿菌、新冠病毒變異種大幅的傳染。那也讓中國的買家、廠商有囤貨的需求。因此對於全球市場的物資有搶進、推高的效應。那於此同時，因為巴西穀物大量的出口，再加上巴拿馬運河水位非常的低，所以讓BDI、BCI指數，在短期間之內暴漲，那也來到近期的新高。這樣的一個過程中，其實整體的市場，興哥認為並不像過去COVID 19一樣，會有連續性物價爆衝，運費上漲這樣的一個情形出現。反倒是目前看到運價大漲、那防疫股大漲之際，你在選股的方向要特別特別的注意，不要去追沒有營收的股票。例如說：口罩股營收一定不好，你反而要找愛克痰像這樣健喬的一個概念。那散裝航運短線來說，非常的強勢。但是目前基期已經變高了，你反而應該找港務，有受惠於第四季旺季的如遠雄港，這樣來佈局。投資大小事，興哥幫你試。