[置頂]興哥就事論事 EP90電動車資源大戰兩極化

車用半導體 驚傳”砍單殺價”

大陸車廠削價搶市燒到車用半導體,包括BMW、吉利等指標車廠,近期針對電源管理IC、金氧半場效電晶體(MOSFET)、微控制器(MCU)等原本火熱的晶片大砍單,並要求供應商降價。

陸媒披露,大陸車市銷量低迷,現階段當地有超過40個汽車品牌、100款左右車型啟動降價促銷,價格戰打得火熱之際,對供應鏈砍單與殺價態勢更趨白熱化。

13年補貼結束

原因:中國政府2022年底–終止長達13年的電動車購置補貼政策。2022年最熱賣的比亞迪漢一台要價24萬人民幣 地方加中央補助就便宜6萬,現在都沒了。

大陸汽車”自殺價格戰”-寶馬13萬(台幣65萬)

特斯拉2022年到2023年3月降價超過3次,啟動新一波價格戰,初步統計大陸已有超過40家汽車廠降價求售,中國民眾最近一見面就會問,你的車便宜多少?「超過40個汽車品牌花式打價格戰」、「奔馳C級優惠11萬、奧迪A6裸車價即將降至22萬、寶馬3系將來優惠的價格在17萬出頭」等豪華品牌車大降價的消息。

中國的東風汽車和湖北省政府聯手為部分車型提供補貼,最高可達約10萬人民幣。一輛人民幣大約21萬的東風雪鐵龍C6經補貼後售價從21.19萬元大砍至12.19萬元優惠價幾乎打六折!!對此中國汽車工業協會都看不下去出來呼籲,趕快停止價格戰,不然是賣越多賠越多!!

電動車關鍵零件卻搶翻天!

沒IGBT就慢如龜!瘋搶關鍵零件 IGBT

晶片業普遍面臨客戶砍單和產品價格下跌壓力,但IGBT卻出現瘋狂搶貨,近期大缺貨!

IGBT多關鍵? ”電力電子CPU””電動車靈魂”

業界分析:IGBT是一種功率開關元件,有「電力電子CPU」之譽,是由BJT(雙極性接面電晶體)和MOSFET(金氧半場效電晶體)組成的電壓驅動式半導體功率元件,具高輸入阻抗、高耐壓、低導通壓降的優點。
一輛電動車使用的IGBT數量高達上百顆,是傳統燃油車的七到十倍。在工業用途上:則有AC伺服馬達、變頻器、風力及太陽能發電等綠電應用,在高壓部份則是高速鐵路等軌道運輸以及電網的應用。

全球最快零百加速電動車紀錄誕生!不到 1.5 秒就完成

由德國斯圖加特大學的學生團隊 Greenteam 打造一台電動車,零到一百加速1.461 秒,打破金氏世界紀錄。比 Tesla Model S Plaid 還快了 0.9 秒,甚至比F1賽車2.6秒還快了超過1秒。

沒它就動不了 全球瘋搶白色黃金”鋰”

  • 2023年3月馬斯克:在德州自建一座鋰礦精煉廠,這個新投資就像拿到印鈔執照!事實上主要對手比亞迪.寧德時代早就開始”搶鋰大戰”。
  • 國際能源總署預估:全球鋰礦一年需求量未來將從現有50萬噸增加到2030年270萬噸,現有產能只能滿足一半需求。碳酸鋰價格短短2年狂飆5倍 雖然回跌30% 但五年來依舊漲了4倍。
  • 鋰開採就成為必爭之地!全球第一大在中國,當然被中國拿下;因此馬斯克等早就跑到開採量占全球30%,世界第二大的鋰礦廠”智利”來搶灘!

直擊全球最大鋰鹽灘”亞他加馬鹽灘”

”亞他加馬鹽灘”是全世界最大鋰鹽灘,開採面積820平方公里,大約三個台北市大,看過去像七股鹽田。智利政府原要在這裡開採石油,但石油沒找到,卻發現白色石油,但要開採非常困難,這裡紫外線終年都是危險級!一年下雨不超過3天!提煉鋰的過程就像曬鹽!不斷曝曬提高濃度精煉加工成”碳酸鋰”,最後才能用在電池上。
當地的SQM廠營收:前一年就暴漲7.7倍,一做好就賣掉,倉庫永遠只有一半滿.
而中國的天齊鋰業已經入股SQM 比亞迪跟特斯拉還在積極交涉就想分一杯羹,就怕關鍵的白色石油被壟斷,電動車連帶受影響。

林昌興選股

結論:中國電動車2023年採取削價競爭,導致廠商大砍台灣零組件價格,但特別留意IGBT的應用。基本上反而大幅缺貨的狀況下,相關概念股異軍突起,不受影響。因此建議留意漢磊等相關IGBT概念股,可以來做接下來佈局。興哥抖音

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