越南爆發電力危機

越南河內夜間大規模停電

• 越南飆44度高溫，預防電力吃緊、不開路燈來節電。呼籲工廠節約用電，減輕供電壓力。
• 越南首都河內：遭熱浪侵襲，飆出攝氏44度的高溫氣候。
• 高溫讓越南用電量激增，當局為了防止電力系統崩潰，決定每天提早半小時關閉公共照明設施。
• 越南總理Pham Minh Chinh：創紀錄的氣溫和前所未有的電力需求下，1 億居民可能面臨全國停電。

越南三星廠房 https://www.ixigua.com/7034497130806903332?logTag=0e9912124790005a2968

• 缺電特別威脅到北部工業區，由於許多生產線：三星電子、富士康、佳能公司工廠需要全天候運行。
• 三星電子在越南北部的工廠、富士康和立訊精密等蘋果公司供應商的部分工廠，都已經收到了當地電力公司的要求，要求他們輪流停電。
• 2023年5月中旬電力供應緊張，越南官員要為持續到6月底的電力短缺做好準備。
• 北越臨時配電措施，白天生產優先用電，晚上生活優先用電，有緊急訂單需要完成的工廠，可以申請在淩晨0點至5點進行生產，這個計劃暫行至6月底。

電力結構問題大 取代中國夢碎?

北越Hoa Binh水庫最新狀況

• 越南仍高度仰賴煤炭和水力發電，2023年6月中燃燒煤炭的電廠供給六成電力，但是1/4電廠停機維修，衝擊供電。
• 2023年初至今，受天氣異常變化影響，越南全國降雨總量低於往年平均水平。越南北部：11座水電站，因河流水位過低而被迫停運，部分河流水量甚至不足正常水量40%。
• 北越多個水力發電大壩持續缺水，水庫的水位僅略高於安全發電的閾值，蓄水量也遠低於水庫容量。
• Hoa Binh水庫水電公司董事-Pham Van Vuong：過去幾天的流入量非常低。原計劃在2023年產生98億千瓦時的電力，但目前達計劃37%。
• 國營電力商-EVN，該國最大裝置容量逼近80百萬瓩（GW），於2023年6月11日兩周平均值，熱浪使尖峰時刻供電不到最大裝置容量一半，連平日用電需求都無法滿足。
• 華爾街日報：越南正遭遇嚴重的電力短缺，包括蘋果供應商、三星在當地的廠房都面臨危機。越南需要解決基礎設施問題，才可與中國匹敵。

緊急向中國求救

中國大型電網 https://www.ixigua.com/7143484132646093353?logTag=892ed8e81da9755ae052

受電力緊缺影響，越南向廣西電網公司提出了恢復聯網購電的需求。2023年5月23日-廣西與越南已正式簽署110千伏深溝至芒街聯網工程購售電協議，預計月供電量3000萬千瓦時，第一階段送電量近6800萬千瓦時。

觀光客也逃離

越南下龍灣 https://www.ixigua.com/7102774073684165133?logTag=78a919b5ad9ca4e20473

• 觀光事業佔越南整體GDP達9.8%-下龍灣：讓北越的廣寧省成為越南著名的旅遊勝地，2023年第一季接待國際旅客量達到28.3萬，旅遊總收入達到8.5兆越南盾，2022年同期2.7倍。
• 下龍灣地區，近期內突然停電的狀況頻發，嚴重影響當地旅遊業，尤其現在是夏季的旅遊旺季。
• 下龍市一家擁有56間客房的三星級飯店，於05/29至06/05一週的時間內，總計停電40到50小時。因此許多觀光客也趕緊逃離下龍灣，使的當地旅遊業因旅客取消預約嚴重受創。

全球需求疲弱，導致越南出口下降、經濟增長放緩，其停電問題將使越南經濟面臨更大的下行壓力。2023年一季度越南出口大跌13%，導致越南一季度GDP僅增長3.3%。而2022年全年越南GDP8.02%增速；2023年4月，越南出口依舊大跌，跌幅達18%。越南2023年二季度GDP數據可能依舊不樂觀。

興哥結論

結論：目前台灣人投資越南相當的火熱，但是越南的基礎建設還是會出現短期的危機。2023年度看到在溫度暴漲、氣候變遷的同時，越南的缺電市場也在北越這邊出現比較大的企業停電潮。接下來可說越南如果當回檔時，仍然是東協裡面具有投資價值的國家之一。回看到台股的儲能電網相對來說，都是今年的當紅炸子雞。不過就本益比來說已經推升到比較高的倍數，所以說接下來如果有拉回，建議去留意低本益比的概念股，例如說華電-在作電纜的部分，營收是相對的不錯，幾乎本益比是相對的低廉。還有被大家遺忘已久的華新，在現在又出現低檔的長紅棒的爆量，也代表法人持續地去欽賴這個股票，所以我們認為儲能和電纜概念股，應該去找低位階的來做卡位。興哥抖音