[置頂]興哥就事論事EP173 AI訂單大爆發
AI訂單大爆發-三大訊號來了
◆美超微梁見後「內部信」曝:AI 訂單不斷 目標200億美元
伺服器和儲存供應大廠:美超微電腦,跟合作夥伴輝達(NVIDIA)掀起的生成式AI浪潮,公司創辦人暨總裁梁見後:昨天突然發了一封內部信,讓市場對AI信心爆棚,他說AI伺服器訂單。目前根本接不完,預估年收入目標將達到200億美元。2023年美超微營收的高標還不到100億美元,等於暴增超過一倍!
梁見後同框黃仁勳
◆微軟砍H100 訂單至8 萬台轉進更貴的B100
微軟傳出2024年減少H100訂單從12萬減少至8萬,大摩指出:因為要改單拿 B100,價格雖較H100貴5成,但算力是HBM的2倍,全力轉進最熱門的AI。
H100
◆紐約州與IBM、美光攜手打造價值100億美元的晶片研究園區
AI晶片有多熱!美國紐約州也要做晶片!宣布結盟IBM、美光、應用材料和東京電子。將斥資100億美元,購買最新的ASML晶片製造設備。一旦機器安裝完畢,預計最快2025年就能生產下一代AI晶片的製造工作。
阿爾巴尼.奈米科技綜合園區
AI大模型打得火熱
◆國外用戶用ChatGPT-4V輕鬆實現Gemini AI 作弊影片中的演示
Greg Technology在YouTube頻道中分享一部影片,展示ChatGPT-4V不需要靠作弊,就能做到 Gemini AI 影片中的各種演示內容。
2023年9月OpenAI推出支援語音和視覺辨識的ChatGPT新GPT-4V模型。Greg Technology表示,看到Gemini AI影片造假事件後,其實PT-4應該可以輕鬆做到同樣效果,不需要透過後製,所以才決定拍攝這部影片。另外影片是一鏡到底拍攝,沒有經過任何剪輯,他也有分享程式碼在 GitHub 中。
- 他問 GPT 現在他的姿勢是什麼,第一次 GPT 回答說用手做出類似望遠鏡的形狀,隨後他再問第二次,GPT 就正確回答是愛心形狀。
- GPT 他在玩什麼遊戲,他的手就做出類似玩剪刀石頭布過程,這問題 GPT 雖然處理比較久,但第一次就正確回答「你在玩剪刀石頭布遊戲」。
- 再來是蠻經典的畫畫,他問 GPT 他畫什麼東西,GPT 很快就正確辨識出是鴨子或類似鳥的動物在水上。
Gemini AI影片能做到的事,ChatGPT-4v也可以,而且是不用用什麼技巧,ChatGPT-4v就能辨識正確。另外從Greg Technology的影片也能看出目前 ChatGPT-4v的反應速度,雖然不能說即時,但速度已經相當快了。
國外用戶用ChatGPT-4V.實現Gemini影片內容
◆Google承認Gemini示範影片不是真的
2023/12/7 Google公布最新AI模型Gemini:能隨著用戶筆順猜出鴨子、理解拳頭、指頭比出2和5是「剪頭、石頭、布」的遊戲,並正確猜出紙團藏在哪個倒扣的杯子下、也能指出太陽、地球和土星的正確順序。且具備近乎人類的推論與對話能力,還能正確說出「鴨子」的中文。
Gemini實在太神奇,或許神奇得不像真的。彭博:Google承認,這段影片中Gemini其實並非「看到」影片的即時回應,而是以原始影片的靜態影格剪接而成,再配上文字提示。
Gemini示範影片.被抓包造假
https://wallstreetcn.com/articles/3703779
AI下一個戰場-電力
◆生成式AI到底多耗電?一張圖片可充957.5支手機
AI最大的門檻除了晶片.模型之外,還有一個最大挑戰就是電!有人稱之為「耗水怪獸」或是「吃電怪獸」,實際上到底有多耗電?
舉例來說,圖像產生模型耗能約需要11.49kWh,相當於可以幫957.5支智慧手機充電。
◆OpenAI跟微軟合作打造核融合
新創公司Helion宣布,預計五年內建成一座核融合電廠,已經跟微軟簽署了世上第一份涉及核融合的購電協議:Helion的董事長是OpenAI創辦人奧特曼,3.8億美元投資,迄今為止做的最大的投資項目。
Helion.核融合聚變
◆核融合多厲害?
核融合是模仿太陽的原理,使兩個較輕的原子核結合成一個較重的原子核,結合期間釋放出大量能量。核融合反應不排放二氧化碳,也不會產生核廢料,輻射也極少。簡單來說,就是類似中國打造的”人造太陽”
萬物生長靠太陽,太陽之所以能發光發熱,是因為內部的核融合反應。核融合能源的原材料在地球上極其豐富,且排放無污染,如果能造一個「太陽」來發電,人類有望實現能源自由。
人造太陽核融合
台積電
◆台積電董座劉德音:半導體2024年健康成長 請大家放心
台積電董事長劉德音2023/ 12/13:2024半導體市場將是健康成長年,「請大家放心」;外傳三星在2奈米採降價策略搶單,劉德音則說:「客戶還是看技術的品質」,隱約透露對台積電先進製程技術與良率優勢深具信心。
◆台積電第二季每股3元股息除息 早盤開高秒填息達成「第13次當日填息」
- 台積電第二季每股3元現金股利,2023/12/14除息影響大盤指數24.82點,早盤跳空開高站上580元之上,完成秒填息。
- 台積電自2019年改季配息來,第18次完成填息,13次當天完成填息,填息最長交易日為15日。
- 台積電現金股利2024年1月11日發放,董事長劉德音持股1291萬多股,股息將增加300多萬,達約3873萬元;總裁魏哲家持股639萬多股,約可領1917萬元。
- 行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股,將進帳約49.61億元,而創辦人張忠謀若2018年6月退休前持有1.25億股未更動,本次股利將約3.75億元。
◆外資台積電籌碼 多空對鎖震盪格局尚未突破
興哥選股
我是興哥,火熱的AI還有沒有戲呢!是否從硬體轉變到軟體,以下幾點可以觀察。1.首先AI的訂單持續的火熱。我們看到美超微的董事長也說明年會從100億翻倍到200億美元的營收。而微軟雖然之前砍了H100的訂單,但是也提到會增加B100的下單量。這樣子的一個市場逼迫著美國。紐約州也要自己做一個AI晶片的園區。所以現在的問題就在於生成式的AI到底明年會不會爆發。就我的觀察會從AI-PC來爆發,因為耗電量太兇,手機撐不住。而台積電就成為AI最大的受惠者,現在能不能買,我認為台積電會跟著匯率走。只要匯率轉強,台積電就容易走高,可是他的幅度不高喔。因此回過頭來,你應該找,找漲多、修正、需創、新高的,高階封測可以來做留意,包含日月光、京元電,都可以拉回來做偏多的思考喔。我是興哥,投資大小事,我來幫你試。
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