AI訂單大爆發-三大訊號來了

◆美超微梁見後「內部信」曝：AI 訂單不斷 目標200億美元

伺服器和儲存供應大廠：美超微電腦，跟合作夥伴輝達（NVIDIA）掀起的生成式AI浪潮，公司創辦人暨總裁梁見後：昨天突然發了一封內部信，讓市場對AI信心爆棚，他說AI伺服器訂單。目前根本接不完，預估年收入目標將達到200億美元。2023年美超微營收的高標還不到100億美元，等於暴增超過一倍!

梁見後同框黃仁勳

◆微軟砍H100 訂單至8 萬台轉進更貴的B100

微軟傳出2024年減少H100訂單從12萬減少至8萬，大摩指出：因為要改單拿 B100，價格雖較H100貴5成，但算力是HBM的2倍，全力轉進最熱門的AI。

H100

◆紐約州與IBM、美光攜手打造價值100億美元的晶片研究園區

AI晶片有多熱!美國紐約州也要做晶片!宣布結盟IBM、美光、應用材料和東京電子。將斥資100億美元，購買最新的ASML晶片製造設備。一旦機器安裝完畢，預計最快2025年就能生產下一代AI晶片的製造工作。

阿爾巴尼.奈米科技綜合園區

AI大模型打得火熱

◆國外用戶用ChatGPT-4V輕鬆實現Gemini AI 作弊影片中的演示

Greg Technology在YouTube頻道中分享一部影片，展示ChatGPT-4V不需要靠作弊，就能做到 Gemini AI 影片中的各種演示內容。

2023年9月OpenAI推出支援語音和視覺辨識的ChatGPT新GPT-4V模型。Greg Technology表示，看到Gemini AI影片造假事件後，其實PT-4應該可以輕鬆做到同樣效果，不需要透過後製，所以才決定拍攝這部影片。另外影片是一鏡到底拍攝，沒有經過任何剪輯，他也有分享程式碼在 GitHub 中。

• 他問 GPT 現在他的姿勢是什麼，第一次 GPT 回答說用手做出類似望遠鏡的形狀，隨後他再問第二次，GPT 就正確回答是愛心形狀。
• GPT 他在玩什麼遊戲，他的手就做出類似玩剪刀石頭布過程，這問題 GPT 雖然處理比較久，但第一次就正確回答「你在玩剪刀石頭布遊戲」。
• 再來是蠻經典的畫畫，他問 GPT 他畫什麼東西，GPT 很快就正確辨識出是鴨子或類似鳥的動物在水上。

Gemini AI影片能做到的事，ChatGPT-4v也可以，而且是不用用什麼技巧，ChatGPT-4v就能辨識正確。另外從Greg Technology的影片也能看出目前 ChatGPT-4v的反應速度，雖然不能說即時，但速度已經相當快了。

國外用戶用ChatGPT-4V.實現Gemini影片內容

◆Google承認Gemini示範影片不是真的

2023/12/7 Google公布最新AI模型Gemini：能隨著用戶筆順猜出鴨子、理解拳頭、指頭比出2和5是「剪頭、石頭、布」的遊戲，並正確猜出紙團藏在哪個倒扣的杯子下、也能指出太陽、地球和土星的正確順序。且具備近乎人類的推論與對話能力，還能正確說出「鴨子」的中文。

Gemini實在太神奇，或許神奇得不像真的。彭博：Google承認，這段影片中Gemini其實並非「看到」影片的即時回應，而是以原始影片的靜態影格剪接而成，再配上文字提示。

Gemini示範影片.被抓包造假

https://wallstreetcn.com/articles/3703779

AI下一個戰場-電力

◆生成式AI到底多耗電？一張圖片可充957.5支手機

AI最大的門檻除了晶片.模型之外，還有一個最大挑戰就是電!有人稱之為「耗水怪獸」或是「吃電怪獸」，實際上到底有多耗電？

舉例來說，圖像產生模型耗能約需要11.49kWh，相當於可以幫957.5支智慧手機充電。

◆OpenAI跟微軟合作打造核融合

新創公司Helion宣布，預計五年內建成一座核融合電廠，已經跟微軟簽署了世上第一份涉及核融合的購電協議：Helion的董事長是OpenAI創辦人奧特曼，3.8億美元投資，迄今為止做的最大的投資項目。

Helion.核融合聚變

◆核融合多厲害?

核融合是模仿太陽的原理，使兩個較輕的原子核結合成一個較重的原子核，結合期間釋放出大量能量。核融合反應不排放二氧化碳，也不會產生核廢料，輻射也極少。簡單來說，就是類似中國打造的”人造太陽”

萬物生長靠太陽，太陽之所以能發光發熱，是因為內部的核融合反應。核融合能源的原材料在地球上極其豐富，且排放無污染，如果能造一個「太陽」來發電，人類有望實現能源自由。

人造太陽核融合

台積電

◆台積電董座劉德音：半導體2024年健康成長 請大家放心

台積電董事長劉德音2023/ 12/13：2024半導體市場將是健康成長年，「請大家放心」；外傳三星在2奈米採降價策略搶單，劉德音則說：「客戶還是看技術的品質」，隱約透露對台積電先進製程技術與良率優勢深具信心。

◆台積電第二季每股3元股息除息 早盤開高秒填息達成「第13次當日填息」

• 台積電第二季每股3元現金股利，2023/12/14除息影響大盤指數24.82點，早盤跳空開高站上580元之上，完成秒填息。
• 台積電自2019年改季配息來，第18次完成填息，13次當天完成填息，填息最長交易日為15日。
• 台積電現金股利2024年1月11日發放，董事長劉德音持股1291萬多股，股息將增加300多萬，達約3873萬元；總裁魏哲家持股639萬多股，約可領1917萬元。
• 行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，將進帳約49.61億元，而創辦人張忠謀若2018年6月退休前持有1.25億股未更動，本次股利將約3.75億元。

◆外資台積電籌碼 多空對鎖震盪格局尚未突破

興哥選股

我是興哥，火熱的AI還有沒有戲呢!是否從硬體轉變到軟體，以下幾點可以觀察。1.首先AI的訂單持續的火熱。我們看到美超微的董事長也說明年會從100億翻倍到200億美元的營收。而微軟雖然之前砍了H100的訂單，但是也提到會增加B100的下單量。這樣子的一個市場逼迫著美國。紐約州也要自己做一個AI晶片的園區。所以現在的問題就在於生成式的AI到底明年會不會爆發。就我的觀察會從AI-PC來爆發，因為耗電量太兇，手機撐不住。而台積電就成為AI最大的受惠者，現在能不能買，我認為台積電會跟著匯率走。只要匯率轉強，台積電就容易走高，可是他的幅度不高喔。因此回過頭來，你應該找，找漲多、修正、需創、新高的，高階封測可以來做留意，包含日月光、京元電，都可以拉回來做偏多的思考喔。我是興哥，投資大小事，我來幫你試。